顺丰控股股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券
完成情况的公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2020-007

债券代码：128080 债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券

完成情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行情况

为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司SF Holding Investment Limited（以下简称“SFHI”）在境外公开发行7亿美元债券。2020年2月20日，SFHI在境外完成本次7亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年2月21日。本次债券的发行情况如下：

1、发行主体：SFHI。

2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

3、发行方式及规模：7亿美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种：美元。

5、债券简称：SF HLDG N3002。

6、交易代码：40152。

7、债券利率：票面年息2.875%，每半年支付一次。

8、债券期限：10年。

9、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

10、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

11、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

12、适用法律：英国法。

二、其他情况

公司分别于2019年1月3日、2019年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司SFHI在境外发行不超过等值人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。根据2019年第一次临时股东大会决议的授权，SFHI拟在境外公开发行7亿美元债券。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于2019年1月4日、2020年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2019-006）、《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十二日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2020-008

债券代码：128080 债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司

深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

2020年度第一期超短期融资券

（疫情防控债）发行结果公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的授权，公司全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“泰森控股”）向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币30亿元的超短期融资券。2019年3月26日，泰森控股收到中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP71号），具体内容详见公司于2019年3月27日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。根据《接受注册通知书》，泰森控股超短期融资券的注册额度为人民币30亿元，额度有效期从2019年3月22日至2021年3月21日。

2020年2月21日，泰森控股已完成2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）的发行，募集资金已于2020年2月21日到账。现将发行结果公告如下：

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本次超短期融资券发行情况的有关文件详见在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上的公告。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二○二〇年二月二十二日