广西桂东电力股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-005

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

债券代码：162819 债券简称：19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广西广投能源有限公司（以下简称“交易对方”或“广投能源”）、所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“交易标的”或“桥巩能源公司”）100%的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。

上述交易以下简称为“本次交易”，其中交易对方广投能源的控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），上市公司的间接控股股东亦为广投集团，公司与广投能源的交易构成关联交易。

根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会构成重组上市。

鉴于目前交易各方对本次交易仅达成初步意向，有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，公司于2020年3月5日向上海证券交易所提出了筹划重大资产重组停牌，公司股票（证券简称：桂东电力，证券代码：600310）自2020年3月6日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号一上市公司重大资产重组》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：广西广投桥巩能源发展有限公司

统一社会信用代码：91451302MA5P9UT710

成立时间：2020年1月15日

法定代表人：黄维俭

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：广西来宾市荣和路2号来宾市华侨创业大厦主楼1001号

经营范围：电力生产、供应；能源投资及利用；水利水电工程建设及管理；水利水电技术服务。

（二）交易对方基本情况

公司名称：广西广投能源有限公司

统一社会信用代码：91450000751238482E

成立时间：2003年7月29日

法定代表人：唐少瀛

注册资本：502,999.1399万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市青秀区民族大道109号

经营范围：水电资源和火电资源的投资、开发和经营、技术咨询；对能源投资及管理；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；电力检修；国内贸易；国际贸易；贵金属销售；天然气管道、天然气母站和子站的投资管理；清洁能源项目及分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；加气站、接收站、码头的投资、建设、运营、维护；以下项目仅限分支机构使用；氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广投能源所持有的桥巩能源公司100%的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。

（四）交易定价

本次标的资产的交易价格将以具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的资产评估结果为基础，由交易各方进行协商后确定。

三、本次重组的意向性文件

公司于2020年3月5日与广投能源签署《股权收购意向协议》，就本次交易事项达成初步意向。

上述意向协议为双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020年3月5日