日照港股份有限公司

公司代码：600017 公司简称：日照港

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

2019年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.25元（含税），需分配利润总额为76,891,347.20元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成66个生产泊位，年通过能力超过4亿吨。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、矿石、钢材、木材运输和服务临港工业为主。

日照港股份有限公司成立于2002年7月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片（木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。）、钢材、镍矿、铝钒土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.3亿吨；木片、大豆、焦炭等货种吞吐量居全国沿海港口首位。

（二）行业情况

公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸，是水陆交通的集结点和枢纽，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和“一带一路”的重要枢纽港。2019年完成货物吞吐量4.02亿吨，同比增长5.5%，货物吞吐量居全国沿海港口第7位 。其中完成铁矿石1.3亿吨、原油5500万吨、煤炭3700万吨，均居全国沿海港口前列；大豆（1031万吨）、焦炭（899万吨）、木片（1571万吨）、木材（622万吨）吞吐量居全国沿海港口第一位；铝矾土完成1001万吨，同比增长243%，千万吨级货种达到8个；集装箱完成450万标箱，其中外贸箱33万标箱，铁路箱30.6万标箱，同比分别增长63.7%和41.7%。（以上“日照港”数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径）

日照港以建设世界一流海洋强港为目标，围绕山东港口战略目标和发展定位，提质增效，勇争一流，立足区位优势和发展定位，推动新旧动能转换、带动区域经济发展，力争成为"一带一路"综合性枢纽港，全球重要的能源、原材料中转基地，加快形成"东西双向互济、陆海内外联动"的开放新格局。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

（1）报告期内，公司于2019年5月10日按期支付了“18日照01”债券自2018年5月10日至2019年5月9日期间的利息。该期债券的票面年利率为5.38%，每手债券（面值1,000元）派发利息为53.80元（含税），合计派发债券利息3,228万元（含税）。

（2）公司于2019年10月25日按期支付了“17日照01”债券自2018年10月25日至2019年10月24日期间的利息。该期债券的票面年利率为5.07%，每手债券（面值1,000元）派发利息为50.70元（含税），合计派发债券利息3,042万元（含税）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年4月30日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和所发行的公司债券进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]605号）。经联合评级综合评定，本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“17日照01”和“18日照01”的债券信用等级为AA+。该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同，相关评级报告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及联合评级网站（http://www.unitedratings.com.cn/）予以公布。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现吞吐量24,719万吨，同比增长4.15%；实现营业收入52.46亿元，同比增长2.25%；营业成本39.34亿元，同比增长5.72%；实现利润总额9.38亿元，同比降低0.82%；实现净利润7.14亿元，同比降低2.86%；实现归属于母公司净利润6.31亿元，同比降低2.02%；实现基本每股收益为0.21元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司于2019年4月24日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并于2019年1月1日起按新金融工具准则的要求进行会计报表披露。

本次会计政策变更无需重述2018年度及以往报告期可比财务报表数据，不影响公司2018年度及以往报告期相关财务指标。具体情况请见公司2019年4月25日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（2）公司于2019年8月23日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）文件。根据上述文件要求，公司对2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表格式及部分科目列报进行了调整。同时，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组事项根据准则进行调整。

本次会计政策变更无需重述2018年度以往报告期的可比财务报表数据，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。具体情况请见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”，以及公司2019年8月27日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（3）财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部对合并财务报表格式进行了修订。财会〔2019〕16号规定，已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。依据上述文件要求，公司拟对原采用的相关会计准则进行相应调整。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更后，根据财会〔2019〕16号通知的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据财会〔2019〕16号通知的要求，公司将对合并财务报表（包括可比期间的数据）列报进行调整。本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

①将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

②将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

③删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

根据财会〔2019〕16号通知要求，公司对财务报表格式进行了调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度追溯调整，本次变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团本期合并范围包括本公司及港通公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司4家控股子公司。

本集团合并范围及其变化情况详见本“本节八、合并范围的变更”、“本节九、在其他主体中的权益”。

日照港股份有限公司

2020年3月20日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－006

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.025元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,547,352,279.78元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利76,891,347.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为12.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润631,340,872.40元，公司拟分配的现金红利总额为76,891,347.20元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司正处于稳步发展阶段，主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片、钢材、镍矿、铝钒土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入5,245,581,329.22元，实现净利润714,499,832.89元，实现归属于母公司所有者净利润631,340,872.40元。根据公司生产经营计划，2020年预计需要资金总额65亿元，其中，流动资金贷款24亿元，项目贷款26亿元，适时采用其他直接融资方式融资15亿元。

（四）公司现金分红水平较低的原因

随着国家环保政策的日趋严格、运输结构调整的深入推进以及建设世界一流港口的指导意见的出台，为了更快适应国家政策导向，拓展市场货源，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述2019年度利润分配预案，合计分派现金股利76,891,347.20元，占本年度归属于公司股东净利润的12.18%。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2019年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。2020年，公司预计实现营业收入57.73亿元，实现利润总额10.13亿元，实现净利润7.67亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.72亿元。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月20日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于制定2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2019年度利润分配预案是充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，并结合公司2020年经营计划所制定的，符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求，降低财务费用，为股东获取更大价值，保障公司稳健发展，并发表了同意的独立意见。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2019年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二○年三月二十四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－007

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的通知于2020年3月10日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2020年3月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。

会议由董事长王建波先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2019年年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事、监事、高管人员对《2019年年度报告》签署了书面确认意见。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定2020年度董事薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（内容详见上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，下同）。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制定2020年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于制定2020年度生产经营计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2020年度生产经营计划为：完成货物吞吐量2.7亿吨；实现营业收入57.73亿元，实现利润总额10.13亿元，实现净利润7.67亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.72亿元；完成资产投资39.76亿元，对外股权投资4.8亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度体系升级及规范化管理，继续保持优质上市公司水平。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于制定2020年度资金借款计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司2020年生产经营计划，预计需要资金总额65亿元。其中，流动资金贷款24亿元，项目贷款26亿元，适时采用其他直接融资方式融资15亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于制定2019年度利润分配预案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（1）2019年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2019年末，公司可供股东分配的利润为4,547,352,279.78元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，制定2019年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利76,891,347.20元（含税）。

（2）董事会关于现金分红情况的说明

公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。

随着国家环保政策的日趋严格、运输结构调整的深入推进以及建设世界一流港口指导意见的出台，为了更快适应国家政策导向，拓展市场货源，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述2019年度利润分配预案，合计分派现金股利76,891,347.20元（含税）。

（3）剩余未分配利润的用途及使用计划

2019年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（临2020-006号）。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司及其子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2020年度日常经营性关联交易的公告》（临2020-009号）。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之控股子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》（临2020-010号）。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的公告》（临2020-011号）。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司与控股股东日照港集团有限公司之子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2020-012号）。

本议案将提交股东大会审议。

19、审议通过《关于预计2020年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司与持股5%以上股东兖矿集团有限公司之控股子公司和孙公司之间的关联交易，关联董事吕海鹏回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2020年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2020-013号）。

20、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及续聘会计师事务所具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-014号）。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告内容详见《日照港股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-015号）。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2019年度内及截至2019年末，本公司及下属子公司不存在对外担保情况。

独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

23、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会认为本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的，本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-016号）。

24、审议通过《关于更换公司董事长的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

因工作调整原因，王建波先生辞去公司董事长职务，并将继续担任公司董事及董事会下属专门委员会相关职务。会议一致同意选举张江南先生为公司董事长，并兼公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满止。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》（临2020-017）

25、审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司提名委员会审核及董事长提名，会议聘任陈鹏先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》（临2020-017）

26、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议聘任王玲玲女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会任期届满止。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于更换董事长、改聘董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》（临2020-017）

27、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2020年4月17日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，董事会同意将上述除第4、5、9、19、22、23、24、25、26、27项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-018号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二○年三月二十四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－008

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议的通知于2020年3月10日通过电子邮件方式发出。2020年3月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席张茂宗先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019年年度报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2019年年度报告提出如下审核意见：

（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（四）监事会保证公司2019年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于制定2020年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于制定2020年度生产经营计划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制定2020年度资金借款计划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定2019年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于2019年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2019年度内部控制评价报告无异议。

该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于预计2020年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案将提交股东大会审议。

15、审议通过《关于预计2020年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

16、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的审核意见：

董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。监事会对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

该议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2020年4月17日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，监事会同意将上述除第15、17、18项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-018号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○二○年三月二十四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－009

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

关于预计2020年度日常

经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，服务类关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

● 2020年度结束后，若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

● 本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

2020年3月20日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2020年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔡中堂、张江南、赵博回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（临2020-006号）。该议案亦经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。

在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）2019年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司2019年度提交董事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2019年度日常经营性关联交易实际执行情况如下：

1、公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

■

注：本议案中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元

■

3、关联租赁

单位：万元

■

4、其他关联交易

单位：万元

■

5、金融服务

公司及控股子公司本期向财务公司取得借款52,500万元，本期偿还94,360万元，截至2019年12月31日尚有8,250万元未归还，借款期间产生利息支出1,819.68万元，资金存放利息收入260.49万元。

（三）预计2020年度日常经营性关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2020年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

1、公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

■

2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元

■

3、关联租赁

单位：万元

■

4、其他关联交易

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）日照港集团有限公司

日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为蔡中堂，注册资本50亿元，实际控制人为日照市人民政府。

主要经营范围为：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；国际航行船舶饮用水供应；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销；道路普通货运、市场营销策划。

（二）日照港集团岚山港务有限公司

日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）是日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，注册资本6亿元，法定代表人为谭恩荣。

主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

（三）日照临港国际物流有限公司

日照临港国际物流有限公司（以下简称“临港物流”）是岚山港务的控股子公司，控股比例为51.39%，注册资本4,000万元，法定代表人为马先彬。

主要经营范围为：货运代理、仓储服务。货物装卸、港内搬运，普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）,农产品（不含食品）、矿产品销售。

（四）日照港机工程有限公司

日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）是日照港船机工业有限公司的全资子公司，注册资本6,900万元，法定代表人为盛瑞君。

主要经营范围为：机电设备（特种设备除外）、线路器材、管道安装；钢结构工程施工；带式输送机械设备（不含特种设备）及配件制造、销售；港口机械设备(不含特种设备)及配件制造、维修、销售；集装箱维修；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

（五）日照港达船舶重工有限公司

日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）成立于2007年11月7日，是由日照港船机工业有限公司与日本中和物产株式会社于2007年共同出资设立的中日合资企业，注册资本7,500万元，山东港湾持股比例为60%，法定代表人为周公佑。

主要经营范围为：造船业务（3万吨级及以下）；修船业务；旧船改造和维护；船用机械制造；钢结构工程；贸易代理。

（六）日照海港装卸有限公司

日照海港装卸有限公司成立于1998年，注册资本金1200万元，法定代表人为唐绍廷。是公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业。

主要经营范围为：货物装卸、搬运、理货（凭有效备案证书经营）；机械设备租赁、维修；机电设备维修、维护、保养；工矿设备维修、港口码头设备维修；电气设备维修服务；基础工程、防水防腐保温工程施工；机动车维修；信息技术服务；道路清扫，保洁服务，园林绿化养护；企业营销策划，企业管理咨询服务；为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。

截至2019年末，日照海港装卸有限公司共有4家子公司，分别为日照正泰装卸有限公司、日照海港沃佳农业科技有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司、日照港保安服务有限公司。本议案中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

（七）日照港集装箱发展有限公司

日照港集装箱发展有限公司（以下简称“日照港集装箱”）成立于2007年5月17日，注册资本金145,000万元，法定代表人为赵博。是公司控股股东日照港集团持股100%的子公司。

主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效港口经营许可证经营）；集装箱码头建设；货运代理；国际船舶代理；道路货物运输（不含危险品运输）；停车场经营；信息技术服务；电子设备安装；非金融IC卡销售服务；无船承运人业务（凭有效资质证书经营）。

（八）日照港中远海运物流有限公司

日照港中远海运物流有限公司成立于2018年3月28日，注册资本金40,000万元，法定代表人为刘国田。是公司控股股东日照港集团持股50%的子公司。

主要经营范围为：从事国际船舶代理业务；从事国内沿海船舶、货物运输代理；国际货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货运代理；物流服务、货物配载、仓储服务、货物装卸（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；集装箱场站业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；供应链管理；普通货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、五金交电、机电设备、化肥、沥青（普通的）、化工产品、纺织品、初级农产品（不含食品）；展览展示服务；策划服务；物流信息咨询、企业管理咨询；自有房屋租赁。

截至2019年末，日照港中远海运物流有限公司共有六家子公司，分别为日照港联合国际船舶代理有限公司、日照中远海运物流有限公司、日照中理外轮理货有限公司及其子公司、日照中远海运船务代理有限公司、中国日照外轮代理有限公司、河南省日照港物流有限公司。本议案中日照港中远海运物流有限公司及其子公司简称为“日照港中远海运”。

（九）日照港贸易有限公司

日照港贸易有限公司（以下简称“日照港贸易”）成立于2017年2月24日，注册资本金10,000万元，法定代表人为王岩。是公司控股股东日照港集团持股100%的子公司。

主要经营范围为：不带有储存设施经营（天然气、石油气限于工业生产原料等非燃料用途）丙酮、硫酸、甲苯、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石油气（液化的）、天然气（富含甲烷的）、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、氢氧化钠、环氧乙烷、乙烯、丙烯、二氧化碳[压缩的或液化的]、正丁烷、硝化沥青、乙酸正丁脂、二甲苯异构体混合物、粗苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、1-丙醇、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、苯、苯乙烯（稳定的）、乙醇（无水）、乙二醇乙醚、樟脑油、石脑油、石油醚、甲醇、焦煤沥青、石油原油（凭危险化学品经营许可证经营，有限期限以许可证为准）；煤炭、化工产品、普通沥青、焦炭、矿产品、橡胶原料及制品、塑料原料及制品、木材、木制品、化肥、纺织原料及产品、钢材、金属制品、建材、装饰材料、普通机械设备、五金交电、初级农产品（食品除外）、日用百货、文体用品销售（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及国家专项许可产品）；普通货物仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；普通货物进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外。

（十）日照港国际物流园区有限公司

日照港国际物流园区有限公司（以下简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，注册资本金100,000万元，法定代表人为廉海延。是公司控股股东日照港集团有限公司持股45%的联营企业。

主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

（十一）日照中联港口水泥有限公司

日照中联港口水泥有限公司（以下简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，注册资本金10,000万元，法定代表人为赵绪礼。是公司持股30%的联营企业。

主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

（十二）日照中燃船舶燃料供应有限公司

日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，注册资本3,000万元，法定代表人为施泽彪，为公司控股股东日照港集团有限公司持股比例49%的联营企业。

主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。

（十三）日照大宗商品交易中心有限公司

日照大宗商品交易中心有限公司成立于2014年5月16日，注册资本12,000万元，法定代表人为张亮，是公司控股股东日照港集团有限公司持股60.50%的参股公司。

主要经营范围有：大宗商品电子交易服务、市场经营管理服务及其他配套服务（含资金清算）；矿产品、金属及金属制品、煤炭、焦炭、原油、燃料油、酒精、豆油、棕榈油、豆粕、初级农产品（不含食品）、木材及木制品销售（含网上销售）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运代理；货物监管服务；仓单监管服务；广告发布、会议服务、会展服务；经济信息咨询服务。

（十四）山焦销售日照有限公司

山焦销售日照有限公司成立于2019年7月8日，注册资本为100,000万元，法定代表人为管小俊，是公司参股的联营企业。

主要经营范围为：煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、日用百货；煤炭技术开发及服务、煤炭信息咨询；普通货运；机电设备租赁与修理；仓储服务；普通货物进出口。

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

三、日常经营性关联交易主要内容

（一）公司及控股子公司提供劳务

1、公司向日照港集团提供水、电、暖等综合服务

公司于2009年4月27日与日照港集团签署了《综合服务协议》，约定本公司向其（含子公司）提供水、电、暖等综合服务，每年按实际使用量结算，协议有效期至2022年12月31日。此外，公司还向日照港集团及其子公司提供船舶管理、维修等服务，每年按实际业务量结算。

2020年度，该项服务预计年度发生金额14,500万元。

2、公司向日照港贸易公司、日照港物流园等公司提供货物装卸及其他服务

本公司为日照港贸易公司、日照港物流园、日照中联港口水泥有限公司、日照大宗商品交易中心有限公司、山焦销售日照有限公司提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2020年度，该项服务预计与日照港贸易公司发生1,500万元，与日照港物流园发生金额1,200万元，与日照中联港口水泥有限公司发生金额600万元，与日照大宗商品交易中心有限公司发生金额650万元，与山焦销售日照有限公司发生610万元。

3、公司向日照港中远海运提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务

为打造港口供应链综合物流平台，2018年日照港集团与中远海运物流有限公司共同出资设立日照港中远海运，整合船货代、理货/鉴定、港外物流、港内物流、无车承运等业务资源。因发展业务需要，公司为日照港中远海运提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2020年度，该项服务预计发生金额22,500万元。

4、公司下属子公司港通公司向日照港集团及其下属公司提供动力、通信等工程服务

日常经营活动中，港通公司向日照港集团及其下属公司提供动力、通信等工程施工项目或维修、维护服务。该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2020年度，该项服务预计发生金额6,200万元。

（二）公司及下属子公司接受劳务、采购商品

1、日照港集团向本公司及下属子公司提供港口保安、消防、道路管理、修理等综合服务

日常经营活动中，公司接受日照港集团及其下属公司提供的警卫消防、港口设施保安、交通管理、修理、租赁、供暖、会议、航道维护等综合服务。

2020年度，该项服务预计发生金额4,400万元。

2、海港装卸向本公司及下属子公司提供货物短倒、物流、劳务、装卸、清洁等综合服务

为进一步规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司及控股子公司裕廊公司与海港装卸签署相关货物《机械作业承揽合同》。海港装卸向本公司、裕廊公司及岚山万盛提供货物的装车、倒运等机械作业服务，公司、裕廊公司及岚山万盛将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。

公司及下属子公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

2020年度，本公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁等费用发生金额约125,000万元，裕廊公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁等费用发生金额约5,200万元，岚山万盛预计支付劳务及装卸、清洁等费用发生金额约6,900万元。

3、日照中燃船舶燃料供应有限公司向本公司及下属子公司提供燃料供应服务

日照中燃船舶燃料供应有限公司向本公司及下属子公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将根据实际使用量结算。

2020年，该项采购预计发生金额为16,000万元。

4、临港物流向本公司及下属子公司提供货物中转服务

在岚山港区的日常生产经营中，临港物流承揽了本公司部分货物的中转、倒运和仓储作业，公司根据其机械、工班实际参与作业的货物种类、作业过程、作业量、货场入库量等，按照相关作业标准向其支付过程作业费、杂作业费、临时作业费、仓储费以及管理费用等，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

2020年度，本公司与临港物流该项服务费用预计发生金额850万元。

5、岚山港务向本公司及下属子公司提供皮带机输送服务

生产经营过程中，本公司及岚山万盛需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2020年度，本公司及岚山万盛需就该事项分别与岚山港务续签《矿石输送合同》。

2020年度，本公司与岚山港务该项服务预计发生金额6,000万元，岚山万盛与岚山港务该项服务费用预计发生金额1,000万元。

6、日照港中远海运向本公司提供货物筛分、配矿、理货等服务

生产经营中，为满足客户需求，公司与日照港中远海运签署相关作业服务合同，约定日照港中远海运向本公司提供货物筛分、配矿、理货等服务，其中筛分、配矿服务主要用于淡水河谷金属（VI）有限公司落地于日照港的外贸进口铁矿的配矿、筛分作业。经协商，港口作业包干费采取货物吨计付方式，单价为配矿7.00元/吨(税率6%)，筛分6.00元/吨（税率6%）。费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

2020年度，该项服务预计发生金额3,200万元。

7、港机公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修、维护服务

港机公司向本公司及下属子公司提供机械制造、维修维护等服务构成关联交易，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。

2020年度，该项服务预计发生金额3,200万元。

8、岚山港务向岚山万盛提供港口综合服务

依据岚山万盛与岚山港务签署的《综合服务协议》，岚山港务向岚山万盛提供办公场所、港区保安、船舶调度等港口综合服务。

2020年度，该项关联交易预计金额为200万元。

9、岚山港务向山钢码头公司提供设备设施生产运营管理服务

根据山钢码头公司与岚山港务签署的《皮带机委托管理协议》及相关《补充协议》，山钢码头公司委托岚山港务进行皮带机及相关设备设施的生产运营管理以及日常检查和保养工作，2017年9月1日至2018年4月30日委托管理服务费价格为24万元/月，2018年5月1日至2019年3月31日因增加配套变电所管理，委托管理服务费价格为26万元/月，期限届满如无新协议签订，原协议可自动延续。

2020年度，该项关联交易预计金额为312万元。

（三）关联租赁

1、本公司向日照港集团租赁土地使用权

公司于2017年4月27日与日照港集团签署了《土地使用权租赁协议》，约定公司向日照港集团租赁土地使用权，租金单价为30元/平方米·年，租赁期限截止2022年7月14日，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。2017年度，因市场价格等因素，经双方协商，对该项租赁价格进行了调整，调整后租金单价为45元/平方米·年，租赁价格总金额为3,816.87万元/年。

2017年，因公司港区规划调整及生产经营需要，公司与日照港集团签署了相关《土地使用权租赁协议》，公司向日照港集团新增租赁土地使用权8宗，租赁期限为2017年1月1日至2022年7月14日，租金单价为45元/平方米·年，租赁价格总金额为6,698.46万元/年。2018年，因租赁土地范围发生变化，双方签署了相关补充协议，约定公司向日照港集团租赁土地使用权8宗，租赁面积为140.44万㎡，租赁期限为2017年1月1日至2022年7月14日，租金单价为45元/平方米·年，租赁价格总金额为6,319.88万元/年，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。

2018年4月17日，公司与日照港集团签署了相关《土地使用权租赁协议》，公司向日照港集团新增租赁土地142.12万㎡，金额为6,395.33万元,租金单价为45元/平方米。2019年6月20日，公司与日照港集团签署了土地使用权租赁补充协议，面积由142.12万㎡变更为136.97万㎡，金额变更为6,163.70万元。

2020年度，该项关联交易预计金额为16,300.45万元。

2、本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

2020年公司拟与日照港集团签署了《房屋租赁合同》。租赁期限为2020年1月1日至2021年12月31日，租赁的办公场所面积为26,251㎡，单价为240元/㎡，仓储场所面积为2,511㎡，单价为160元/㎡,每年租金为670.20万元。

2020年度，该项关联交易预计金额为670.20万元。

3、本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产

根据生产经营需要，本公司拟向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金647.10万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用。

2020年度，该项关联交易预计金额为647.10万元。

4、本公司向岚山港务租赁土地使用权

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