中国葛洲坝集团股份有限公司
公司代码：600068 公司简称：葛洲坝
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共计分配现金人民币718,345,276.27元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司业务范围涵盖工程建设、工业制造、投资运营和综合服务。
（一）工程建设业务
公司在大型基础设施建设领域具有核心竞争力。公司广泛参与了电力、交通、市政、环保、水利等基础设施建设，在大江大河导截流、筑坝施工、地下工程、大型金属结构制造安装、大型机组安装等领域占据了世界技术制高点。公司积极响应国家“一带一路”倡议和国际产能合作，始终坚持国际业务优先发展战略，是中国“走出去”企业的领军者和“一带一路”倡议的践行者，凭借全球市场布局和资源整合优势，业务遍及全球140多个国家和地区。
工程建设业务是公司核心业务和营业收入的主要来源，其中，国内项目主要模式为PPP和施工总承包等，国际项目主要模式为施工总承包和EPC等。项目类型主要涉及公路、水利水电、房建、铁路、市政、水务、环境治理、城市地下综合体、港口与航道等。公司海外项目的新签合同额和营业额在4000多家“走出去”企业中分列第7位和第8位。
目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力中央企业走出去；国内加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度，公司工程建设业务所处的国内公路、房建、铁路、市政、水利及水体治理、城市地下综合体、港口与航道等领域的市场需求依然较大，基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。
（二）工业制造业务
公司工业制造业务主要包括水泥生产、民用爆破、环保、高端装备制造等。
1.水泥
公司水泥业务范围主要包括：水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。
所属水泥公司是国家重点支持的60家大型水泥企业（集团）之一，全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，被誉为“中国的大坝粮仓”。自建企以来，凭借优质的产品与服务树立起了良好的品牌形象，公司曾多次荣获“中国水泥熟料产能二十强”“中国建材百强企业”“全国十佳水泥信息化标杆企业”“利废新材料示范企业”等称号。 报告期内，位列2019年度中国水泥熟料产能50强企业第13位，位列中国建材企业50强第23位，荣获湖北省优秀企业（金鹤奖），为湖北省水泥协会会长单位。
近年来，国内水泥行业深入推进供给侧结构性改革，以质量和效益为中心，着力去产能、调结构、稳增长、提品质，严格实行错峰生产政策，强化行业自律，为自身健康发展营造了良好的环境。与此同时，水泥行业连续两年高回报进一步刺激资本逐利性和投机冲动，一批落后产能通过产能置换“死灰复燃”，产能过剩局面未得到根本性改变。国际方面，一些发展中国家和地区未来市场需求增长仍具潜力，尤其是“一带一路”沿线发展中国家的基础设施建设将逐步实施，水泥需求旺盛，行业面临着良好的国际市场机遇。但在推进“一带一路”倡议进程中，同时也蕴含着一定的政治风险、 经济风险、安全风险和经营风险。
2.民用爆破
公司民爆业务范围主要包括：民爆物品生产、销售，爆破工程施工，矿山工程施工总承包服务，民爆物品原材料生产及装备制造。
所属易普力公司是国家民爆标准化管理委员会副主任单位中唯一一家企业单位，是工信部、公安部推行高质量发展、供给侧改革的示范企业，是国资委混和所有制改革的示范企业，是国内为数不多的既拥有民用爆炸物品生产、销售、进出口资质又拥有矿山工程施工总承包和营业性爆破作业单位资质的大型民爆企业。经过二十余年的发展，已形成民爆物品科研、生产、销售、爆破服务完整产业链，广泛服务于矿山开采、能源工程建设、基础设施建设、城镇控制爆破及国防建设等众多领域。报告期内，易普力公司民爆业务工业炸药产量行业排名第三，拥有多项核心技术。
随着矿山开采行业供给侧结构性改革深入推进，市场供求关系和企业盈利状况明显改善；煤炭、钢铁、有色金属、砂石骨料、水泥等行业的平稳发展，支撑了民爆行业的稳定发展；基建补短板，持续拉动了民爆市场需求；民爆企业转型升级、并购重组的推进，行业集中度不断提升。
3.环保
公司环保业务范围主要包括：再生资源回收利用、水环境治理、污土污泥治理、固废垃圾处理、清洁能源等。经营主体主要是绿园公司、水泥公司、生态环境公司等。
再生资源回收利用：包括废钢、废纸、废塑料、废有色金属、废玻璃、废旧汽车拆解等。
水环境治理：包括黑臭水体处理、污泥处理、管网建设、水源保护、水土保持、绿化景观、运行维护等综合整治业务。
污土污泥治理：包括土壤修复、淤泥固化、固废处理等，土壤固化剂、淤泥改性剂等产品的研发、生产，污水污土治理、淤泥处理等环保施工。
新型道路材料：包括钢渣集料的加工、生产和销售。
固废垃圾处理：包括水泥窑协同处置业务，处置生活垃圾、污染土壤、一般工业固废等。
清洁能源：主要包括水泥窑余热发电业务。
2017年,工业和信息化部、商务部和科技部等三部委发布关于加快推进再生资源产业发展的六大指导意见，引导和推进“十三五”时期再生资源产业持续健康快速发展，再生资源回收总量将稳步增长。
4.高端装备制造
公司高端装备制造业务范围主要包括建筑蓄能空调、高效节能锅炉、燃气（油）内燃机发电机组、燃气轮机发电机组、大规模压缩空气储能系统、 二氧化碳载冷制冷系统等能源和环保装备的设计、制造、销售及综合解决方案等一体化服务。经营主体主要是装备工业公司。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件和配套政策，将高端装备制造上升至国家战略。中央经济工作会议将“推动制造业高质量发展”列为2019年七大重点工作任务首位，装备制造业务行业发展前景良好。
（三）投资运营
公司投资运营业务主要包括房地产业务、公路运营业务、水务业务等。
1.房地产
公司是国务院国资委确定的首批16家以房地产为主业的央企之一，具有房地产开发一级资质。公司房地产业务范围主要包括：高端物业的开发与经营，产品形态包含精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。经营主体为房地产公司。
报告期内，中央经济工作会议明确指出，坚持房住不炒定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2019年，全国商品房成交面积增速继续放缓，销售额平稳增长，房地产企业面临产品质量转型升级期。总体来看，作为国民经济的支柱性产业之一，房地产行业未来健康稳定发展的经济基础没有改变，楼市调控释放稳定预期。随着我国城镇化进程不断推进，城市住房刚性需求会不断增加，改善型需求也将持续释放，市场空间依然广阔。
2.公路运营
公司公路运营业务范围主要包括：高速公路、停车场运营管理及维护、科研，公路项目代建代管，智能交通开发与应用车辆维修及其他路衍项目等。经营主体为公路公司。
报告期内，国家高速公路网持续完善，网络化和技术升级不断推进、高速公路省界收费站撤销、ETC建设大力推广普及，“安全可靠、便捷高效、绿色智能、服务优质”的公路交通运输网络正在逐步形成，行业整体保持蓬勃发展态势。
3.水务
公司水务业务经营范围包括:污水处理、污泥处理、水环境治理技术的引进、研发、设计、咨询、应用及推广、水处理设备研发。经营主体主要是水务公司。
报告期内，国家印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019一2021年)》《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》《农村黑臭水体治理工作指南》等一系列文件，力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，并从政策上给予各项支持。在国家京津冀、长江经济带以及“一带一路”的战略布局下，2019年水务行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局，水环境、市政污水及农村污水治理的市场需求正加速释放，行业市场前景广阔。从行业竞争格局来看，以全国性水务集团和地方国有水务企业为主。
（四）综合服务业务
公司综合服务业务范围主要包括金融及其他。
公司金融业务主要包括融资租赁等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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说明：按照企业会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具永续债的利息，其中2019年度永续债利息为679,925,000.00元，2018年度永续债利息为575,100,000.00元。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
1.公司于2019年1月21日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息（因遇2019年1月19日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。
2.公司于2019年5月6日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）2018年5月4日至2019年5月3日期间的利息；于2019年5月6日对有效申报回售的“16葛洲02”债券实施回售，回售金额合计29.7940亿元（因遇2019年5月4日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。
3.公司于2019年5月13日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第三期）2018年5月13日至2019年5月12日期间的利息。
4.公司于2019年7月22日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）自2018年7月21日至2019年7月20日期间的利息，同时未对16葛洲Y1行使续期选择权，于2019年7月22日对16葛洲Y1全额进行兑付（因2019年7月21日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。
5.公司于2019年8月5日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第二期）自2018年8月3日至2019年8月2日期间的利息，同时未对16葛洲Y3行使续期选择权，于2019年8月5日对16葛洲Y3全额进行兑付（因2019年8月3日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。
6.绿园公司于2019年9月19日支付了中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）自2018年9月19日至2019年9月18日期间的利息。
7. 公司于2020年1月9日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）自2019年1月9日至2020年1月8日期间的利息。
8. 公司于2020年1月20日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）自2019年1月19日至2020年1月18日期间的利息。
9. 公司于2020年3月13日支付了中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）自2019年3月13日至2020年3月12日期间的利息。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
（一）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年公司债券
上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本次债券存续期间对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在公司经审计的年度财务报告披露日起2个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年5月29日出具并在上海证券交易所网站和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司及其发行的16葛洲01、16葛洲02与16葛洲03跟踪评级报告》，维持公司主体信用级别AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用级别AAA。
（二）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券
公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本次公司债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于2019年5月22日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别AAA，评级展望稳定，同时维持本次债券信用等级级别AAA。
（三）中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）
联合信用评级有限公司于2018年9月7日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露《中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）信用评级报告》，给予中国葛洲坝集团绿园科技有限公司主体信用等级AA，债券信用等级AAA，评级展望稳定。
中国葛洲坝集团绿园科技有限公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于2019年6月24日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团绿园科技有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别AA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别AAA。
（四）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）
联合信用评级有限公司于2018年12月28日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）信用评级报告》，给予中国葛洲坝集团股份有限公司主体信用等级AAA，债券信用等级AAA，评级展望稳定。
公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于2019年5月22日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别AAA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别AAA。
（五）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）、（第二期）
公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）、（第二期）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在第一期、第二期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于2019年5月22日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别AAA，评级展望稳定，同时维持第一期、第二期债券信用等级级别AAA。
（六）中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种一）
公司已委托联合信用评级有限公司担任中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种一）的跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告将于公司年度报告公告后两个月内披露至上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站。在本期债券的存续报告期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据联合信用评级有限公司于2019年5月22日出具并在上海证券交易所网站和联合信用评级有限公司网站披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级级别AAA，评级展望稳定，同时维持本期债券信用等级级别AAA。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
2019年，面对错综复杂的国内外环境，公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，深入贯彻党的十九大及十九届系列会议精神，解放思想、担当作为、深化改革、稳中求进；秉承“建设具有国际竞争力的工程公司”的战略目标，围绕建筑主业，不断培育核心竞争力；坚持加强战略规划设计，引领其他业务不断提升发展质量。公司市场签约、营业收入、利润总额等主要经营指标再创新高，资产质量持续改善，企业活力全面激发，为公司实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。
坚持战略引领，明确发展方向。报告期内，公司深入研究国内外经济发展趋势和行业发展动态，召开公司年度工作会和公司第一次党代会，全面总结了公司近年来的发展经验，明确了公司未来一段时间的总体发展目标，树立了公司发展理念，为公司高质量可持续发展保驾护航。公司完善了“三重一大”决策事项清单，强化了重大事项党委前置研究，明确了决策标准，规范了决策流程。
强化市场开发，助力国际国内双轮驱动。报告期内，公司坚持“市场开发是发展的第一要务”，加大市场开发力度,进一步完善了公司市场开发体系。国内市场方面，构建了市场开发部、军民融合办公室和区域市场开发机构一体的市场开发组织架构，形成了新的市场开发格局。国际市场方面，建立了国际公司引领统筹、各子公司参与配合、国际业务部考核协调的国际市场开发体系。国际国内双轮驱动,市场开发成效显著。
加强项目管理，项目履约持续向好。报告期内，公司构建了公司、子（分）公司/项目公司、项目部三级管理的项目管理责任体系。实施项目分级分类管理：工程承包项目按照地域、承建主体、承建模式、工程类别、艰苦程度等进行分类；根据项目规模，结合项目分类，对项目进行分级。公司建立项目分类分级台账，实时监控在建重点项目，并及时更新和调整，全方位加强在建项目管理，项目履约持续向好，形成了体系健全、职责清晰、制度完善、过程受控、保障有力、监督有效的在建项目管理体系。
严格投资管理，投资业务精准稳健。报告期内，公司制定了投资业务发展思路，明确各投资平台、领域的功能定位及发展目标。公司优化了投资管理架构，强化规划统计、政策研究、投资能力分析及投后管理等职能，为投资项目全生命周期管理提供组织保障。重塑投资管理制度体系，规范投资项目决策程序及实施管理。建立了投资能力动态分析模型，定期出具投资能力分析报告，强化成果运用。合理控制投资节奏，将资源优先配置到拉动主业作用突出的项目和领域，做到精准投资。优化投资管理架构，重构投资管理制度，严格追究违规投资责任，投建营一体化及全生命周期管理模式基本形成。
加强基础管理，发展能力稳固提升。报告期内，公司理顺财务管理体制，完善了资金归集、调配、使用和监督机制，提升了管理效率；推进了重点项目融资落地，优化融资方案，降低了财务费用；加强直接融资，降低了融资成本。积极推进公司本部机构设置改革，对相关职能进行重新调整和划分，重构职能体系，完善业务流程，推动作风转变，本部管控能力提到提升。重构公司制度管理体系，对公司现适用的制度进行梳理、修订并发布，对不适用的制度予以废止，形成 20 大类 60 子类 340 项制度体系框架，构建了分类分级、动态闭环管理机制。
1.报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,099.46亿元，同比增加9.26%；实现利润总额87.88亿元，同比增长13.47%；实现归属于母公司所有者的净利润54.42亿元，同比增长16.83%。截至报告期末，公司总资产2,344.63亿元，较年初增长7.45%。
（1）工程建设业务
报告期内，公司通过大力创新项目商业模式、加大市场开发力度，加强在建项目管理，加大投资拉动等，进一步牢固树立了建筑业的主业地位，核心竞争力不断增强。2019年，公司新签合同额人民币2,520.28亿元，同比增长13%。其中，新签国内工程合同额人民币1,715.08亿元，新签国际工程合同额折合人民币805.2亿元。
a.市场开发成效显著。报告期内，公司成功签约了总投资额为90亿元的新疆大石峡水利枢纽工程，其中建安费用约56亿元，由公司及所属子公司负责实施；总投资额为282亿元的肇庆至高明（机场西部）高速公路项目，由公司及所属子公司负责建安工程实施；中标30亿元的金沙江上游叶巴滩水电站引水发电系统工程项目，其中公司占比75%；中标47亿元的中山市未达标水体综合整治工程，其中建安工程费约37.6亿元，由公司负责实施。公司在市场开发模式创新和区域市场拓展上取得进一步突破。
b.专业化改造稳步推进。报告期内，公司按照品牌、资质、业绩、资源、市场、科研“六集中” 对建筑子企业实行专业化改造，致力于将建筑主业子公司分别打造成水利水电、电力、机电、基础、房建、市政、 路桥、轨道交通、港航、机场、生态环境等专业化公司。根据子公司发展实际，公司分步分类实施，理清子企业专业化改造方向，明确专业化发展思路，使各子公司逐步形成“一主两辅”或“一主多辅”的业务格局。报告期内，公司加大了对各专业化子公司的扶持力度，从项目、资金、政策等方面给予支持，专业化改造的优势正逐步显现。
c.在建项目管理持续加强。报告期内，公司完善在建项目管理体系，坚持动态化、规范化、全覆盖，全方位加强在建项目管理，推进项目管理信息化建设，提高管理效率。继续推行项目部全员绩效管理，确保在建工程良好履约。报告期内，公司开展了“大检查、大讨论、大变革”主题活动，对国内在建项目进行拉网式、穿透式检查，针对存在问题，全面加强整改落实。报告期内，重点监控项目全部在控可控，一批重点项目如期实现节点目标：巴万高速通江段、山东巨单高速、荆州城北快速路按期通车，大石峡项目顺利截流，合肥管廊项目竣工验收。报告期内，公司获得国家环境保护领域最高社会性奖项一第十届“中华环境优秀奖”。
d.国际经营成果丰硕。报告期内，公司国际工程承包、海外投资、国际贸易和管理咨询“四位一体”协调推进的格局基本形成。建立国别市场动态调整机制，优化国际业务布局；狠抓国际市场开发，成功进入12个新国别，成功签约金额15亿美元的印尼卡扬水电站EPC项目、公司所占份额约14亿美元的巴基斯坦石油炼化EPC项目、公司所占份额约13亿美元的巴基斯坦 Mohmand 电站项目、中标7亿美元的沙特Sudair1000MW 光伏发电项目等；加强国际项目管理，尼日尔坎大吉、巴基斯坦莫赫曼德等项目顺利开工，巴基斯坦 NJ、老挝南涧等项目实现移交，埃塞 GD3、尼泊尔上崔树里等项目并网发电。巴基斯坦 SK 水电站项目部营地获评“中国海外工程杰出营地”。
（2）工业制造业务
a.水泥
报告期内，水泥公司坚持高质量发展的经营理念，以质量和效益为中心，着力去产能、调结构、稳增长、提品质，严格实行错峰生产政策，强化行业自律，生产经营成绩显著。本年度水泥产能达到2,550万吨，熟料产能达到1,782万吨；销售水泥及熟料2,634万吨，销售商品砼185万方，销售骨料545万吨。
市场开拓成效显著，中标碾盘山水利枢纽工程、宜城汉江二桥、咸宁建养一体化工程等重点工程项目水泥供应，民用市场渠道网络持续完善，家装水泥顺利进入武汉市场。投资兴业稳健发展，增强矿山资源获取能力，加强绿色矿山建设，哈萨克斯坦西里项目顺利竣工验收，部分新项目正在推进。科技管理成果丰硕，报告期内获得国家专利授权44件，其中发明专利3件，参编国家标准2项，自主研发了家装水泥、沉管专用水泥和盐膏层固井油井水泥等多种新型特种及专用水泥，积极研发磷石膏、钛石膏等工业副产石膏与磷渣、钢渣等工业固废资源化利用技术。
b.民用爆破
报告期内，易普力公司积极应对经济下行压力，奋力抢抓矿业经济复苏和民爆行业高质量发展机遇，通过加强内部协同经营、滚动开发存量市场等措施，坚持创新发展、提升发展质量，全面超额完成年度各项生产经营目标。报告期内，工业炸药产量突破30万吨，工业雷管1,588万发。
坚持结构调整，民爆主业与相关辅业实现同步增长，进一步巩固核心区域市场,培育新的优势市场，稳步推进投资业务，同步实施战略并购与精准并购，新业务发展取得新突破。坚持国际优先，国际业务营收连续五年实现高速增长，实现马来西亚巴勒水电站项目顺利首爆，成功签约西非、中亚多个民爆物品供应项目，开辟自有民爆产品出口和大宗物资国际贸易渠道，国际贸易营收实现同比翻番。坚持改革创新，统筹调整工业炸药产能布局，形成了7个规模在1.5万吨以上的混装炸药生产点，成功盘活闲置、富余炸药产能1.8万吨。坚持科技进步，系统梳理涉及生产经营业务的338项重要技术标准，初步形成技术标准库，全年取得授权专利14项，主持或参编行业及团体标准7项，行业影响力和话语权进一步增强。“EDF智能化电子雷管起爆技术研发与应用”通过行业鉴定，获得中国爆破行业协会颁发的科技进步一等奖，达到国际领先水平。
c.环保
报告期内，所属葛洲坝淮安公司盱眙环保产业园、兴业公司襄阳分公司老河口环保产业园，被纳入国家区域性大型再生资源回收利用基地和全国废钢加工示范基地，进入国家工信部《废钢铁加工行业准入条件》企业名单，享受国家产业扶持政策。所属淮安公司拥有单体规模全国第一的废塑料生产线，产品质量、口碑获市场肯定。所属展慈公司目前再生铜产能为5万吨/年。中国有色金属加工工业协会于2019年评审出中国铜棒材十强企业，展慈公司位居第九位。
公司负责实施的海口水治理项目进入运营期，受到国务院通报表扬。
所属中固公司“淤泥机械脱水化学改性一体化处理技术”应用于滇池、北海项目，共清除污染底泥约87万方，湖体水质标准明显改善；“河湖淤泥脱水尾水自动化控制环保降碱技术”成果成功转化应用在滇池项目尾水处理系统，降低工艺成本达到40%以上，解决了淤泥脱水尾水降碱成本高、工艺控制难、二次污染大难题；“HAS固化剂产品及其应用技术”得到推广。
老河口、松滋、宜城3条城市生活垃圾处理生产线正常运营；嘉鱼水泥窑协同处置污染土项目已投入运行；当阳水泥窑协同处置生活垃圾和污泥项目已试运行；宜城水泥窑协同处置危废项目即将实施。报告期内，水泥窑协同处置业务处置生活垃圾、污染土、一般固废36.1万吨，水泥窑实现余热发电49,038万度。
d.高端装备制造
报告期内，装备公司聚焦能源、建筑节能主业市场，发挥产品竞争优势，加强内部协同，全年各项主要经营指标均实现增长，公司发展质量得到提升。
报告期内，装备公司紧跟国家政策导向，成功签约柬埔寨200MW双燃料电站项目EPC合同，该项目建成后将为柬埔寨电网提供年均17.5亿千瓦时的发电量，有效缓解当地电力供应紧张局面；中标张家口旭热力有限公司第五热力站项目EPC项目，该项目建成后将为北京冬奥会举办地张家口200万平方米城区供暖；公司拥有的核心产品建筑节能自控系统服务了北京大兴机场的航站楼冰蓄冷能源中心和配套区款地源热泵、冰蓄冷能源中心，为大兴机场工程的绿色节能贡献了装备力量。全年申请专利21项，授权专利29项、软件著作权3项。
（3）投资运营业务
a.房地产
房地产公司坚持高品质定位，锁定绿色、健康、科技住宅细分市场，保持差异化、高质量发展。将资源向去化快、业绩好、经营强的区域倾斜，将投资向见效快、周转快、收益好的项目集中，推进区域深耕和滚动发展。成功竞得南京G49地块，重庆璧山308地块；充分依靠高端运作，获取广州南沙国际金融论坛配套住宅开发地块；多个项目完成合资公司设立，投资拿地模式实现创新。房地产公司参编国家及行业标准11项，申报专利、软著等知识产权15项。房地产公司蝉联“中国绿色地产十强”，合肥中国府获评安徽省绿色建筑示范项目，并获得安徽省绿色建筑专项资金资助；上海紫郡公馆获得首批中德绿色建筑国际双认证、国际C21低碳建筑解决方案奖，通过首批国家新绿标三星级评价标识评审，并获得虹桥商务区专项发展资金支持。
报告期内，新开工建筑面积70.54万平米，竣工建筑面积128.65万平米；在建项目权益施工面积396.89万平米；实现销售面积83.42万平米，销售合同签约额172.58亿元，同比增长70.35%。截至报告期末，公司已开盘可供销售面积为41.56万平米。
b.公路运营
公路公司不断优化组织架构，大力推进提质增效，经营业绩稳步增长。创新商业模式，明确以服务区经济为主体、以加油站业务为核心的开发方向，与中石油合资设立能源销售公司，合作经营加油站业务。截至报告期末，公路公司运营和代运营的项目有四川内江至遂宁高速、G55襄阳至荆州段、山东巨单高速公路、山东济泰高速公路连接线、巴万高速巴州至通江段，运营总里程477公里。报告期内，公司对大广北高速100%股权进行了处置，大广北高速不再纳入公司合并报表范围。
c.水务
水务公司全面开展标准化建设、推进精细化管理，运营管理能力和盈利能力不断增强，生产经营指标保持较高速度增长。
水务运营方面，共有污水处理厂58座，分布在北京、天津、山东、河南、河北、湖南、湖北、四川、浙江等多个地区，全年水务处理量为39,922.68万吨。葛洲坝海外投资有限公司控股的圣诺伦索供水项目履约良好，得到项目业主连续月度考核满分和高度认可，全额收取营运费用，获“中巴交流最高荣誉勋章”。赤几马拉博污水处理项目和埃塞Kality污水处理项目2个国际项目成功运营。
水电站运营方面，控股运营5座水电站，装机容量31.45万千瓦，全年发电量78,489万度，销售电量76,835万度。
（4）综合服务业务
融资租赁公司业务结构进一步优化，聚焦融资租赁业务，主业更加突出；资产负债率同比下降约15个百分点，财务杠杆大幅降低，资产结构得到改善；持续推进业务模式转型，保持了平稳发展。
2.导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3.面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2018年，财政部修订了《企业会计准则第21号一租赁》（简称新租赁准则），要求境内外同时上市的公司自2019年1月1日起施行。本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司在境外上市，因此，本公司自 2019 年1月1日起施行新租赁准则。
2019年4月30日财政部颁布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司财务报表按照新报表格式通知的规定编制，并对比较报表进行了重分类列报。
2019年4月30日财政部颁布修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号一一债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。
上述会计政策影响具体如下：
（1）根据新租赁准则，公司在过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额，并根据预付租金进行必要调整。公司于2019年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
（2）根据新报表格式通知，公司采用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的财务报表格式。
此次会计政策变更及企业财务报表格式调整对本公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。
会计政策变更对本公司的影响，详见公司年度报告所附财务报表附注“五、33其他重要的会计政策变更”。
5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2019年度财务报表范围及其变化情况详见公司年度报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-017
中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年3月14日以书面方式发出通知，2020年3月27日以企业微信视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，《公司2019年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。
六、审议通过关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7票同意，0票反对，0票弃权。
拟以总股本4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共计分配现金人民币718,345,276.27元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司2019年度利润分配方案公告》。
七、审议通过关于公司申请2020年度银行授信的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2020年生产经营和投资计划，董事会同意公司向有关银行申请授信额度3,000亿元。
八、审议通过关于公司2020年提供担保额度的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会拟同意公司2020年提供担保额度计划为197亿元，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于2020年提供担保额度的公告》。
九、审议通过关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订〈2020年度金融服务协议〉的关联交易公告》。
十、审议通过关于公司2019年度资产减值准备计提与转回的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
公司及所属单位在冲减收回以前年度已计提的应收款项后，2019年度计提资产减值准备金额为83,940.87万元。董事会同意上述计提与转回，2019年度资产减值准备计提计入当期损益金额为83,940.87万元。
十一、审议通过关于公司2019年度资产核销及资产减值准备转销的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司2019年度核销已计提资产6,436.71万元，转销资产减值准备6,436.71万元，不影响当期损益。
十二、审议通过《公司2020年度生产经营计划》
7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于签订〈2020年度日常经营关联交易协议〉的公告》。
十四、审议通过《公司2019年度社会责任报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。
十五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
十六、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站。
十七、审议通过关于撤销公司培训工作部的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过关于设立葛洲坝集团上海建设投资有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立葛洲坝集团上海建设投资有限公司（以市场监督部门核准为准），注册地址在上海，注册资本为人民币1亿元，由公司持股 100%。
经营范围为电力、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资、建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境综合治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理与处置；科技研发、技术咨询、技术服务；商务服务；房屋租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）等（以市场监督部门核准为准）。
十九、审议通过关于设立葛洲坝集团成都建设投资有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立葛洲坝集团成都建设投资有限公司（以市场监督部门核准为准），注册地址在成都，注册资本为人民币1亿元，由公司持股 100%。
经营范围为电力、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资、建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境综合治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理与处置；科技研发、技术咨询、技术服务；商务服务；房屋租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）等（以市场监督部门核准为准）。
二十、审议通过关于设立中国葛洲坝集团科威特建设有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立“中国葛洲坝集团科威特建设有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Construction Company” （以实际登记注册为准）。注册地址在科威特首都科威特城，注册资本为1万科第（折合人民币 23.5万元），由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股51%、公司持股49%。经营范围为
房建、基础设施、道路桥梁、电力等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；设备租赁；贸易和进出口业务等。
二十一、审议通过关于设立中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立“中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Construction （Namibia）(Proprietary) Limited”(以实际登记注册为准)。注册地址在纳米比亚首都温得和克，注册资本为1000纳米比亚元（折合人民币约500元），由公司持股60%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股40%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；电力和矿产项目投资开发；贸易等业务。
以上议案一、二、三、五、六、八、九、十三须提交公司2019年度股东大会审议。
二十二、审议通过关于召开公司2019年度股东大会的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年4月1日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-018
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于2020年提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司2020年提供担保额度的议案，2020年提供担保总额计划为197亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，拟同意公司2020年提供担保额度计划为197亿元。按照《公司章程》规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
■
三、主要内容
公司2020年拟提供担保额度197亿元。上述担保为连带责任担保，非全资子公司担保由公司与其他股东按股权比例共同承担担保责任。
四、董事会意见
公司提供连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要。董事会拟同意公司上述担保计划，并授权经理层谨慎实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，公司担保总额为95.30亿元，其中对外担保18.53亿元，公司及其子公司对子公司的担保76.77亿元，占公司报告期末经审计净资产的14.39%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年4月1日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-019
中国葛洲坝集团股份有限公司关于与
关联方签订《2020年度金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．为了规范公司关联交易行为，公司（甲方）拟与关联人中国能源建设集团财务有限公司（财务公司、乙方）签订《2020年度金融服务协议》，协议期限一年。
根据协议：预计2020年，公司及所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过150亿元（含本数），财务公司向公司及所属单位提供的最高授信额度不高于150亿元（含本数），财务公司向公司及所属单位提供的其他金融服务收取费用最高不超过500万元。
2．鉴于财务公司是中国能源建设股份有限公司的控股子公司，中国能源建设股份有限公司为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3．公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与关联方签订〈2020年度金融服务协议〉的议案》，关联董事段秋荣先生、辛晓光先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
4．公司第七届监事会第八次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第七届监事会第八次会议决议公告》。
5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1．中国能源建设股份有限公司
成立于2014年12月19日，由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司。注册资本为300亿元，法定代表人为董事长汪建平，注册办事处为北京市朝阳区利泽中园106号楼，办公地点为北京市朝阳区西大望路26号1号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁；电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；房地产开发与经营；实业投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．中国能源建设集团财务有限公司
2016年7月18日，经《中国银监会湖北监管局关于中国能建葛洲坝财务公司股权变更及更名的批复》（鄂银监复〔2016〕142号）核准，由原中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增资扩股并更名为中国能源建设集团财务有限公司。2017年2月14日，经《中国银监会湖北监管局关于陈关中、吕世森任职资格的批复》（鄂银监复〔2017〕22号）核准，法定代表人由崔大桥变更为陈关中。财务公司企业性质为有限责任公司，统一社会信用代码为914200001776032968，金融许可证机构编码为L0055H242010001。2019年，公司注册资本增加至人民币30亿元，本公司为其股东，出资比例23.31%。注册地址湖北省武汉市。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、金融服务协议的主要内容
（一）服务期限
本协议服务期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）服务内容
1. 乙方向甲方及其下属单位提供以下服务：
（1）吸收甲方及其下属单位的存款。
（2）综合授信服务，包括：
（a）协助甲方及其下属单位实现交易款项的收付；
（b）办理甲方及其下属单位之间的委托贷款及委托投资；
（c）对甲方及其下属单位办理票据承兑及贴现；
（d）对甲方及其下属单位办理贷款及融资租赁。
（3）其他金融服务，包括：
（a）办理甲方及其下属单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
(下转24版)
