江苏长青农化股份有限公司
2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2020-030
债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002391，股票简称：长青股份
债券代码：128055，债券简称：长青转2
转股价格：人民币7.41元/股
转股时间：2019年9月5日至2020年4月16日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号核准，公司于2019年2月27日公开发行了913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.138亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]159号”文同意，公司91,380万元可转换公司债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转2”，债券代码“128055”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
2020年3月9日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“长青转2”的议案》，决定行使“长青转2”有条件赎回权，“长青转2”的转股截止日为2020年4月16日。
二、“长青转2”转股及公司股份变动情况
2020年第一季度，“长青转2”因转股减少725,706,000元，转股数量为96,660,692股，剩余可转换公司债券余额为187,847,000元。2020年第一季度公司股份变动情况如下：
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2020年第一季度有限售流通股减少1,219,686股，其中：公司部分高管因股权激励限售股增加，相应减少了原限售流通股1,272,186股，公司原副总经理赵功华先生离职增加高管锁定股52,500股。
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话0514-86424918 进行咨询。
四、备查文件
截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长青股份”股本结构表。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
2020年4月3日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2020-029
债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
关于“长青转2”停止交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“长青转2”赎回登记日：2020年4月16日
2、“长青转2”赎回日：2020年4月17日
3、“长青转2”赎回价格：100.10元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.7%，且当期利息含税）
4、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2020年4月22日
5、投资者赎回款到账日：2020年4月24日
6、“长青转2”停止交易日：2020年4月3日
7、“长青转2”停止转股日：2020年4月17日
8、截至2020年4月16日收市后仍未转股的“长青转2”将被强制赎回，本次赎回完成后，“长青转2”将在深圳证券交易所摘牌。
9、“长青转2”持有人持有的“长青转2”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：根据赎回安排，截至2020年4月16日收市后尚未实施转股的“长青转2”将按照100.10元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。截至2020年4月2日收市后距离2020年4月16日（可转债赎回登记日）仅有9个交易日，特提醒“长青转2”持有人注意在限期内转股。
一、长青转2基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日公开发行了913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,380万元。经深圳证券交易所“深证上[2019]159号”文同意，公司91,380万元可转换公司债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转2”，债券代码“128055”。
根据相关法律、法规和《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年9月5日起可转换为公司股份，最新转股价格为7.41元/股（自2019年5月8日生效）。
二、其他需说明的事项
根据《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“长青转2”于2020年3月5日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“长青转2”将于2020年4月3日起停止交易。
“长青转2”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年4月16日收市前申请转股。2020年4月17日当天公司将以100.10元/张的价格赎回剩余未转股的“长青转2”。截至2020年4月2日收市后距离2020年4月16日（可转债赎回登记日）仅有9个交易日，特提醒“长青转2”持有人注意在限期内转股。
本次有条件赎回完成后，“长青转2”将在深圳证券交易所摘牌。2020年4月22日为发行人（公司）资金到账日，2020年4月24日为赎回款到达“长青转2”持有人资金账户日，届时“长青转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“长青转2”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日
