凌志软件：融合新兴技术聚焦金融科技领域 处于产业链高端
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——苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事长、总经理 张宝泉先生
苏州工业园区凌志软件股份有限公司财务总监、董事会秘书 饶 钢先生
天风证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人 张 韩先生
天风证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人 许 刚先生
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事长、总经理张宝泉先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
欢迎各位参加苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表凌志软件董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持凌志软件的各位投资者和各界朋友表示诚挚的欢迎！通过此次网上路演活动，我们将充分解答投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解凌志软件。
凌志软件聚焦于软件开发服务要求较高的金融科技领域，通过重点加大对云计算、大数据、人工智能等新兴技术、业务领域的研发投入，形成相应产品和技术解决方案，从而驱动公司软件开发服务业务建立以客户为中心的创新模式，使得公司软件开发服务处于产业链的高端部分，实现了大部分项目与相关新兴技术在金融科技等不同领域的融合应用需求。
多年来，凌志软件以“诚信负责、成就客户、造就员工”的经营理念，按照“诚信为本、客户至上、以顾客为中心、服务于全球”的经营方针，持续保持研发投入，引进和培养人才，不断进行技术和管理创新。
展望未来，公司将发挥在云计算、大数据、人工智能等新兴技术领域的优势，聚焦于金融科技领域，大力开拓国外市场，不断提升公司在国际产业链中的层次和水平，力争成为中国具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌。
今天，非常高兴能够有机会与广大投资者朋友进行坦诚沟通，我们将充分听取各位的良好建议。今后也希望能够得到大家更多的关注与支持，共同推进凌志软件的持续发展，努力创造公司业绩，回报广大投资者、回馈社会。
最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！
天风证券股份有限公司
投资银行总部董事副总经理、保荐代表人
张韩先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎大家参加苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商天风证券股份有限公司以及其他中介机构，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
凌志软件主要为海内外知名金融机构开发定制化软件，致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
目前，公司所处软件业处于快速发展期，软件业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，推动我国经济发展和产业结构转型。
天风证券非常荣幸能够服务于这样一家优质的企业，凌志软件高水平、高素质的管理团队给我们留下了深刻的印象。我们相信凌志软件在科创板上市后，将一如既往地不断提升公司的科技创新能力，持续提高公司的经营管理水平，给广大投资者带来丰厚回报！
作为本次发行的保荐机构和主承销商，天风证券股份有限公司将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。最后，我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能够更加深入、客观地了解凌志软件，从而更准确地把握凌志软件的投资价值！
欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。谢谢大家！
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
财务总监、董事会秘书饶钢先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市网上投资者交流会已近尾声。3个小时的网上沟通不仅增进了公司与投资者的相互了解，也为今后建立长期信任关系奠定了良好基础。在此，我谨代表凌志软件对各界朋友的热情关注与大力支持表示衷心的感谢！同时，还要感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了这个和投资者交流互动的宝贵平台！
通过此次网上沟通交流，相信大家对凌志软件的公司战略、公司治理、公司经营、产品技术、财务状况等都有了更为全面的认识。与此同时，我们也收到了广大投资者朋友们对凌志软件提出的宝贵意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
在今天的交流过程中，我们深刻体会到作为一家公众公司，未来在接受广大投资者信任和支持的同时，更承担着重大的使命和责任，我们会以实际行动回馈广大投资者的厚爱。
未来，凌志软件将继续保持“诚信负责、成就客户、造就员工”的经营理念，充分发挥自身的技术优势，从而高效完成项目开发服务，进一步增强公司的核心竞争力。
虽然今天的线上交流即将告一段落，但我们与广大投资者沟通交流的大门将永远敞开，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。
最后，再次感谢广大投资者及各位网友对凌志软件的支持和关心，谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张宝泉：公司是一家金融软件公司，致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
公司聚焦于软件开发服务要求较高的金融科技领域，通过重点加大对云计算、大数据、人工智能等新兴技术、业务领域的研发投入，形成相应产品和技术解决方案，从而驱动公司软件开发服务业务建立以客户为中心的创新模式，使得公司软件开发服务处于产业链的高端部分，实现了大部分项目与相关新兴技术在金融科技等不同领域的融合应用需求。
问：公司在国际市场上有哪些合作伙伴？
张宝泉：在国际市场上，公司是日本多家知名上市公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构提供软件服务已超过15年，开发了众多核心业务系统。在证券业，公司为野村证券等构筑了包括股票、债券、基金等经纪业务的核心交易系统、融资融券交易系统、投资银行业务系统和财富管理系统等；在银行业，公司开发的网银系统、债券交易、资产管理、年金管理等核心业务系统支撑着三菱信托银行等的日常运营；在保险业，公司为索尼生命保险等开发的系统实现了保险业务流程和商品全覆盖，其中包括寿险核心系统、网络直销平台等。
问：请介绍公司的主要经营模式。
张宝泉：对日市场，公司从2004年起即与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研展开长期合作，已深耕对日软件开发服务市场10多年。日本知名IT咨询服务机构野村综研、TIS、SRA、富士通及知名大型企业大东建托、东芝科技等客户，将其软件开发服务业务整体或部分通过项目委托开发方式交给公司实施，由公司按约定的进度与质量要求将软件交付给客户。公司的国内业务主要采取面向金融行业以产品为基础提供解决方案的服务模式，通过与国内各证券公司、基金公司等客户进行深入交流，充分了解其行业需求，从而为客户提供包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、微服务云管理解决方案、资产管理解决方案等各类金融行业软件业务解决方案及相关产品，为公司长期发展打下基础。
问：近年来公司获得过哪些荣誉？
张宝泉：2019年1月，公司“面向金融业的大数据实时处理平台”被中国软件行业协会评选为“2018年中国软件行业优秀解决方案”、“凌志实时大数据MOT系统软件V1.0”被中国软件行业协会评选为“2019年度优秀软件产品”。2019年1月，公司被中国软件行业协会评选为“2018中国软件行业最具影响力企业”；2019年9月，公司荣获中国信息协会、信息化观察网颁发的“2019中国互联网+行业创新企业”称号。另外，在国际市场上，公司入选中国软件和信息服务业网评选的2018中国软件出口企业排行榜第4名，自2008年5月首次入选排行第18名后排名逐年上升。
问：公司拥有多少软件著作权？
张宝泉：公司研发部门通过主动了解业务部门积累的开发经验，将其中具有创新性、通用性、高可移植性的技术进行抽离、整合、优化、封装，形成新的技术解决方案，从而形成相关软件著作权。截至2019年12月31日，公司取得4项发明专利和141项软件著作权。
问：近几年公司的营业收入、净利润、毛利率是多少？
饶钢：公司抓住机遇、开拓进取，营业收入及利润规模持续增长。2017年度、2018年度、2019年度，公司的营业收入分别为38281.04万元、46705.29万元、59662.27万元，最近3年年均复合增长率为24.84%；净利润分别为7757.21万元、9123.01万元、14950.86万元，也呈持续增长态势；毛利率分别为42.63%、40.97%和44.64%，基本保持稳定。
问：近几年公司的研发投入是多少？
饶钢：2017年度、2018年度、2019年度，公司的研发投入分别为3886.61万元、4275.11万元和5406.98万元，呈逐年增长趋势。
问：公司是否受到政府的财政扶持？
饶钢：报告期内，公司依法享有税收优惠政策，增值税方面主要包括软件产品出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免增值税、离岸服务外包增值税零税率、进项税加计抵减等；企业所得税方面主要包括国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业所得税减免。
问：疫情对公司经营有什么影响？
张宝泉：疫情对公司经营的影响较小，主要客户订单不会丢失。疫情未改变金融软件开发行业长期向好的趋势，不会对公司的发展前景造成重大不利影响。
发展篇
问：公司的发展战略目标是什么？
张宝泉：公司以“诚信负责、成就客户、造就员工”的经营理念，按照“诚信为本、客户至上、以顾客为中心、服务于全球”的经营方针，持续保持研发投入，引进和培养人才，不断进行技术和管理创新。未来公司将发挥在云计算、大数据、人工智能等新兴技术领域的优势，聚焦于金融科技领域，大力开拓国外市场，不断提升公司在国际产业链中的层次和水平；进一步研发云计算、大数据、人工智能等新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，不断提升国内金融行业应用软件市场份额，服务我国金融业信息服务体系的转型与升级；积极布局物联网，研发基于智能设备的新产品，开拓新型的业务模式，通过技术与业务创新，提供优质的金融科技服务，力争成为中国具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌。
问：公司在软件开发服务能力方面具有哪些优势？
张宝泉：公司所具备的软件开发服务能力优势主要体现在公司参与软件开发上游工程的比例较高；公司最终用户以金融业为主，项目的盈利能力较强；公司参与众多软件的核心系统开发；公司在对日软件开发服务中形成了具有国际竞争力的服务能力；公司具有合理调配内外部资源高效完成项目的能力。
问：公司有哪些降低运营成本的措施？
张宝泉：一方面，为进一步降低公司的运营成本，公司加大了二三线城市苏州、无锡、如皋软件开发基地的建设，并拟通过本次股票发行募集资金扩大苏州软件开发基地的使用率。另一方面，公司重视开发工具、项目实施管控技术研发，在软件开发中相关自动开发工具和管控技术能提高软件开发效率，降低运营成本。
问：公司正在从事的研发项目有哪些？
张宝泉：为了适应软件开发技术的发展和提高公司产品竞争力，公司在NLP（自然语言处理）技术、智能制造、物联网服务等技术研究和产品创新方面进行技术预研和储备。这些技术是当前大数据、云计算、物联网等新兴技术的进一步衍生与融合，代表了软件技术未来发展的方向，具有广泛的应用前景。
问：公司拥有哪些人才优势？针对人才培养有什么计划？
张宝泉：人力资源是软件开发服务企业的核心竞争力。公司在10多年的经营发展中，形成了较稳定、专业且具有丰富行业经验的管理团队和优秀并有大量实际经验的研究和开发团队。截至2019年12月31日，公司研究和开发团队共1524人，占报告期末公司员工总数的90.28%。公司还注重通过股权激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，目前约16%的员工持有公司股份。
为了建立拥有跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍，公司以志远职校为主体，建立了集中式的人才培训基地；并针对不同的入职对象，建立了“未来之星”、“梦想加油站”和“凌志之星”的人才培训体系。
行业篇
问：公司属于哪个行业？
张宝泉：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。
问：公司所处行业是否受到国家政策鼓励发展？
张宝泉：软件业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，推动我国经济发展和产业结构转型。
问：软件行业的竞争现状如何？
张宝泉：我国软件行业尚处于成长期，行业内企业众多，市场化程度较高，市场集中度较低。根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加。
问：公司在行业中的竞争地位如何？
张宝泉：经过10多年在对日软件开发服务领域的经营，公司在对日软件开发服务领域形成了一定的规模，并确立了自身的核心竞争优势，入选中国软件和信息服务业网评选的2018中国软件出口企业排行榜第4名。同时，公司凭借上述对外服务经验，努力开拓国内特别是证券业IT服务市场，积累了较多国内证券公司客户资源，包括国泰君安、华泰证券、中信建投、国信证券、申万宏源、方正证券等60多家国内证券公司。公司软件开发服务业务规模快速增长，品牌影响力和知名度不断增强，竞争地位持续提高。
问：公司在金融科技领域的竞争优势如何？
张宝泉：公司在金融科技领域拥有较强的竞争优势。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研合作，参与构筑了大量重要的金融核心系统，掌握了海量数据处理技术，已在日本金融业高端软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑。同时，在国内市场，公司将其掌握的大数据、云计算、人工智能、移动互联网等新兴软件技术与关系国计民生的金融业领域渗透融合，为我国各大证券公司提供创新型金融软件解决方案。
问：公司应收账款周转率为何高于同行业可比公司？
饶钢：公司应收账款周转率高于同行业可比公司的主要原因为客户结构及结算周期不同：日本客户通常回款较快，且公司目前主要收入由日本客户贡献。
发行篇
问：本次公司计划发行多少新股？
张韩：本次公司拟公开发行新股数量为4001万股，占发行后总股本比例不低于10%。
问：公司的募集资金将用于哪些项目？
许刚：实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关项目，具体是“国际高端软件开发中心扩建项目”以及“新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目”。
问：本次募集资金运用将给公司带来哪些竞争力？
饶钢：本次募集资金运用将进一步加强公司对日软件开发服务业务的优势和交付能力，加快公司国内市场金融IT解决方案业务发展，提升公司技术实力，从而增强公司的核心竞争力及盈利能力，使得公司软件开发服务处于产业链的高端部分。
问：公司未来是否有收购兼并计划？
饶钢：为实现既定发展战略，进一步巩固和加强公司在行业内的市场地位、补充现有业务空白等，公司将根据主营业务发展需要，选择合适时机进行收购兼并，推动公司快速、稳定发展。目前，公司尚未锁定明确的收购对象，也未签署任何与并购相关的实质性协议。
文字整理 姚炯
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