安徽安德利百货股份有限公司

公司代码：603031 公司简称：安德利

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。公司开设各类商场、门店57个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店72个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，截止2019年末营业面积合计达20.53万平方米（不含对外租赁）。公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。

2、公司的经营模式公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以自营为主。2019年度各模式下经营数据为：

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自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司80%以上的营业收入来源于自营模式。租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。

3、公司所处行业情况2019 年我国消费市场运行总体平稳，零售市场继续保持平稳增长，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%。其中，城镇消费品零售额351,317 亿元，增长 7.9%；乡村消费品零售额 60,332 亿元，增长 9.0%。全国居民收入和消费支出稳定增长，人均可支配收入超过3万元，同比名义增长8.9%，其中，全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重为45.9%，比上年提高1.7个百分点，消费结构进一步改善。当前，社会消费品零售总额依然处于上升态势，最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，消费结构不断升级，消费领域继续扩大，消费环境持续改善。

2019 年零售业增长趋缓，行业创新转型的步伐加快，跨界融合的程度不断加深，新业态和新场景不断涌现，新技术应用和新商业模式的不断涌现，为零售业注入了新的元素，驱动零售业转型发展。未来能够准确把握顾客需求变化，满足消费需求的多层次、多样化，拥有良好购物体验的零售企业，在市场竞争中将会快速的发展。2019年公司获得安徽省商贸流通服务业改革开放40年“创新企业”和 “商业领军人物”两项殊荣。

2019年，公司积极主动适应新形势下零售业态的总体发展趋势，加快超市业态的门店拓展，加强线上线下融合，增强会员消费体验功能，创新营销手段，开展网红直播销售，让传统零售业焕发出新的生机和活力。2019年公司实现营业收入18.98亿元，同比增长5.26 %，实现归属于上市公司股东的净利润 1527.83 万元，与去年同期增长 160.80%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入18.98亿元，同比增长5.26%，主要是新增门店及原有门店内生性增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润1527.83万元，与去年同期增长160.80%，主要是2019年营业收入增长导致毛利额增长较大。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，公司自 2019年 6月 10日起，执行财政部于 2019年 5月 9日发布的《企业会计准则第 7号一非货币性资产交换》准则。公司自 2019年 6月 17日起，执行财政部于 2019年 5月 16日发布的《企业会计准则第 12号一债务重组》准则。公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本公司本期纳入合并范围的子公司合计9家，其中本年新增2加，本年减少0家，具体请阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-013

安徽安德利百货股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月23日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月10日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告》与《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润15,278,250.13元，累计可供分配利润为285,385,028.96元。

根据《公司章程》和公司实际情况，公司研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

2019 年零售业增长趋缓，行业创新转型的步伐加快，线上零售加快向实体经营下沉，实体零售持续受到线上零售高速增长带来的冲击，传统实体店之间竞争依然激烈。伴随着消费需求、消费渠道、消费方式的转变，我国消费品市场转型升级和供给结构优化的步伐进一步加快，促进了零售业新的模式创新和结构调整，部分新兴业态快速发展，给实体零售业带来新的不确定性和挑战。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前仍处于发展的关键阶段，发展扩张速度较快，需要资金的不断投入。

公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。2019年公司80%以上的营业收入来源于自营模式。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司近三年盈利情况如下：

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（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前所处的发展阶段，为保障公司充分抓住当前行业集中度加速提升的机会，加速门店拓展，培育新的利润增长点，增强公司的竞争优势、扩大规模效益，进一步提高抗风险能力，从公司及股东的长远利益出发，未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，以及提高公司抵抗资金周转风险的能力。综合考虑公司实际经营情况及战略发展目标，公司2019年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、流动资金、归还银行贷款等现金支出，2020年预计开设超市门店15家，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，预计收益率将达到同期银行贷款利率水品左右，以更好地回报投资者。

独立董事发表了同意的独立意见，（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表的审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-016

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-015。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。（关联董事陈学高、姚忠发回避表决）

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-017。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

16、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

17、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

会议的主要议程是：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司2019年度报告及摘要》；

5、审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》；

6、审议《公司2019年度利润分配的预案》；

7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》；

10、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

11、审议《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

三、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-014

安徽安德利百货股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度报告及摘要》的议案

监事会对《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司 2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告》与《安徽安德利百货股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》的议案

监事会对《公司 2019 年度利润分配的预案》进行了审议，认为：本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本，将未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益。符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告》的议案

经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

监事会对续聘 2020年度公司财务审计机构的事项进行了核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构及内控审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司 2019年年度股东大会审议。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2020年4月24日

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-015

安徽安德利百货股份有限公司

关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项。关联董事陈学高、姚忠发回避了本议案的表决。表决情况为：同意7票，反对 0 票，弃权 0票。独立董事对此事项发表了事前认可意见，同意提交第三届董事会第十一次会议审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此不需提交股东大会审议。

2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

1、关联方基本情况

（1）庐江安德利投资发展有限公司

成立日期：2011年9月21日

住所：安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口（安徽省合肥市庐江县安德利汽车销售公司东侧）

注册资本：10000.00万

法定代表人：陈学高

经营范围：许可经营项目：汽车维修（仅限分支机构经营）。 一般经营项目：（汽车贸易、餐饮服务、房地产）投资与管理。

（2）安徽省庐江安德利汽车销售有限公司

成立日期：2011年2月23日

住所：安徽省合肥市庐江县军二路和合铜路交叉口（安德利物流配送中心）

注册资本：200.00万

法定代表人：时敏

经营范围：汽车、货车、农用车销售；汽车装潢；为车辆代购、车辆按揭、车辆保险提供代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）无为安德利汽车销售有限公司

成立日期：2013年12月16日

住所：安徽省芜湖市无为县凤河北路东侧、花园路南（安德利广场5号商业楼一层）

注册资本：300.00万

法定代表人：张利娟

经营范围：汽车销售；汽车租赁；汽车装潢；保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）当涂县安德利汽车销售有限公司

成立日期：2016年10月26日

住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路12号

注册资本：300.00万

法定代表人：张利娟

经营范围：汽车销售，汽车租赁，汽车装潢，保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）和县安德利汽车销售有限公司

成立日期：2017年9月13日

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳东路150号

注册资本：1000万元

法定代表人：谈峻松

经营范围：汽车销售及维修，代办车辆保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）芜湖翔通汽车销售服务有限公司

成立日期：2017年12月15日

住所：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧5幢一层商业房

注册资本：1000万元

法定代表人：吴家银

经营范围：上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车销售；汽车零配件销售及售后服务，二手车经纪、销售，汽车租赁及装潢，代办汽车贷款服务，汽车信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司控股股东、实际控制人陈学高持有庐江安德利投资发展有限公司74.25%股权。姚忠发系庐江安德利投资发展有限公司的董事。

3、安徽省庐江安德利汽车销售有限公司（2019年8月年公司已转让）、无为安德利汽车销售有限公司、当涂县安德利汽车销售有限公司、和县安德利汽车销售有限公司系庐江安德利投资发展有限公司的全资子公司。

4、公司原控股股东、实际控制人陈学高持有芜湖翔通汽车销售服务有限公司49%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 10.1.3

第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约50平米的房屋，主要用于办公；

2、庐江安德利汽车销售有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约1600平米的房屋，主要用于汽车销售，2019年8月公司已转让；

3、无为安德利汽车销售有限公司租赁无为安德利广场1号楼面积约800平米的房屋，主要用于汽车销售，2019年9月底终止租赁；

4、当涂县安德利汽车销售有限公司租赁当涂安德利广场面积约900平米的房屋，主要用于汽车销售，2020年不再租赁；

5、和县安德利汽车销售有限公司租赁和县安德利面积约475平米的房屋，主要用于汽车销售，2019年3月底终止租赁；

6、翔通汽车租赁无为安德利广场5号楼面积约666平米的房屋，主要用于汽车销售。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

四 、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年4月24日

●

●报备文件

（一）第三届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-016

安徽安德利百货股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模，

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：宁云，中国注册会计师，自2000年一直从事审计工作，先后为美芝股份（002856）、大丰实业 （603081）、安徽建工（600502）、洽洽食品（002557）等十余家上市公司提供证券服务业务，无兼职。

拟任质量控制复核人：梁瑛，中国注册会计师，1993年开始从事审计业务，2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有26年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：马静，中国注册会计师，自2010年一直从事审计工作，先后为安徽建工（600502）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2019 年度的财务审计报酬为人民币 50 万元，内控审计报酬为人民币 15 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。与 2018年审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为容诚事务所长期从事证券业务，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验。公司拟续聘容诚事务所的事项不存在损害公司、全体股东利益的情形，审计委员会同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对容诚事务所的相关业务资格进行了核查，认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计业务的工作需求。本次续聘会计师事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序合法合规，表决结果有效，因此同意续聘会计师事务所的相关事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所担任公司2020 年度审计机构，聘期一年。

（四）公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所担任公司2020 年度审计机构，聘期一年。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年 4月 24日

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-017

安徽安德利百货股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）财务报表格式调整

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，根据该通知要求，公司将对合并财务报表项目进行相应调整。

（二）企业会计准则修订

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2020年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据上述企业会计准则对公司的会计政策进行变更。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的内容

（一）财务报表格式主要变动

1.资产负债表项目

（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目

（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目

（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目

2.利润表项目

（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“一”表示）”项目

（2）在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目

（3）将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整

3.现金流量表项目

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增额”“发行债券收到的现金”等行项目

（二）新收入准则修订的主要内容

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中合同资产或合同负债，并增加了与收入确认、合同与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）财务报表格式调整

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，本次合并财务报表格式调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响。

（二）新收入准则修订

根据新收入准则实施的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，在编制2020年各个期间及年度财务报告时，将根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施将导致公司部分收入确认方式发生一定的变化，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

上述本次会计政策的变更系公司根据财政部发布财务报表格式及新收入准则要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求执行，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-018

安徽安德利百货股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：巢湖安德利购物中心有限公司（以下简称“巢湖安德利”）、无为安德利购物中心有限公司（以下简称“无为安德利”）、和县安德利购物中心有限公司（以下简称“和县安德利”）、当涂县安德利购物中心有限公司（以下简称“当涂安德利”）、安徽安德利工贸有限公司（以下简称“安德利工贸”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司巢湖安德利、无为安德利、和县安德利、当涂安德利、安德利工贸向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）共计申请不超过 10亿元人民币授信额度提供全额连带责任保证；已实际为其提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保计划概述

为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司第三届董事会第十一次会议于 2020年 4月 23日审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司巢湖安德利、无为安德利、和县安德利、当涂安德利向银行、安德利工贸（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）申请共计不超过 10 亿元人民币授信额度提供连带责任保证，期限1年。该议案需提交公司 2019年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、巢湖安德利

注册地址：安徽省巢湖市巢湖中路79号

法定代表人：陈学高

注册资本：5500万元人民币

经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输；豆芽及豆制品加工、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产；柜台、仓库、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，巢湖安德利总资产为239,007.93万元，净资产为23,748.86万元，2019年度营业收入为101,964.59万元，2019年度实现净利润为834.13万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

2、无为安德利

注册地址：无为县无城镇凤河北路东侧、花园路南

法定代表人：姚忠发

注册资本：4000万元

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（食品流通许可证有效期至2016年10月22日）；保健食品经营（食品卫生许可证有效期至2014年11月24日）；卷烟（雪茄烟）零售（烟草专卖零售许可证有效期至2016年12月31日）；宾馆、住宿（仅限分公司经营）；一般经营项目：家用电器、日用百货、服装鞋帽销售；农副产品购销（不含粮棉）；家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输服务；家电维修；产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电回收服务；柜台、仓库、设备租赁；家用电器维修、安装及配件零售；二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，无为安德利总资产为213,308.87万元，净资产为6,421.10万元，2019年度营业收入为32,733.25万元，2019年度实现净利润为809.93万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

3、和县安德利

注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳东路150号

法定代表人：姚忠发

注册资本：2700万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；音像制品、图书报刊零售；卷烟零售；家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房厨具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收业务；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，和县安德利总资产为71,310.46万元，净资产为7,716.05万元，2019年度营业收入为22,060.47万元，2019年度实现净利润为583.98万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

4、当涂安德利

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路12号

法定代表人：李立东

注册资本：2307.32万元人民币

经营范围：家具、装饰材料、日用百货、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公文具、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、音像制品、出版物、家用电器及配件销售；烟、预包装食品、散装食品、特殊食品、一类二类医疗器械零售，家用电器回收、维修、安装，农副产品收购、销售，餐饮服务，代办中国移动业务，物业管理，糕点类食品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，当涂安德利总资产为24,704.03万元，净资产为-138.39万元，2019年度营业收入为8,332.62万元，2019年度实现净利润为-947.9万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

5、安德利工贸

注册地址：安徽省庐江县庐城镇军二西路201号安德利广场F楼

法定代表人：陈学高

注册资本：1亿元人民币

经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品、成人用品、厨房用品、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材、纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办服务；家电回收;农副产品收购(不含粮食)；家用电器维修、安装及配件零售;预包装食品兼散装食品批发兼零售；初级农产品零售；烟酒零售;副食品、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务；普通货物道路运输；面点生产、熟食生产、面包烘焙销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止目前，安德利工贸尚未开展业务。

与本公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(下转167版)