奥瑞德光电股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600666 公司简称：*ST瑞德

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

审计报告中强调事项段的主要内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注：2018年5月31日，奥瑞德因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，截至财务报告日止，中国证券监督管理委员会已发布对奥瑞德的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。”

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润67,140,349.93元，加上期初未分配利润-951,847,566.92元，本年度合并报表可供股东分配的利润为-884,707,216.99元。母公司报表2019年度实现净利润53,419,615.99元，加上以前年度累计亏损396,049,528.18元，2019年末未分配利润为-342,629,912.19元。

因公司2017年、2018年连续两年亏损，2019年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳固、提升公司主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要。鉴于公司计划在2020年调整产品结构优化布局，加大部分研发项目的投入，进一步延伸服务领域，且需支付数额较高的借款本金及利息，为保证公司日常生产运营并考虑到股东的长远利益，董事会提议公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及产品

报告期内，公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售；蓝宝石晶体生长专用装备、硬脆材料精密加工专用设备及3D玻璃热弯设备的研发、设计、制造和销售。公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用装备、硬脆材料精密加工专用装备、3D玻璃热弯机等。主要产品说明及其规格、用途如下表所示：

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（二）经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司所销售产品以自产为主，极少数特殊规格产品采用委外加工厂代加工模式。生产主要按市场订单“以销定产”，也结合市场预测、客户需求计划、生产能力和库存状况进行标准化规格产品备货生产，以提高响应速度，及时保质保量供货。生产所需原辅材料，制造设备所需主要设备配件均按计划由采购部门向合格供应商采购。公司主要采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照合同要求及时保质保量供货。为更好的服务客户，公司部分产品或特定客户，适当采取直销加代销的销售模式。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司热弯机营业收入小幅增长，硬脆材料加工设备销售数量和价格同比下降，蓝宝石主导产品4英寸晶棒销售数量同比增加，4英寸晶片销售数量变动幅度不大，但由于蓝宝石产品销售价格同比下降较大，致使蓝宝石产品全年收入下滑，导致公司总体营业收入下降；公司债权人王悦英、朱丽美、孙健、新航科技部分原股东及公司部分供应商豁免了公司大额债务，使得公司本期非经营性收益大幅增加。

（四）行业情况说明

国家促进制造业转型升级，鼓励高端装备制造与新材料生产企业大力发展。近年来国家提出多项产业政策大力推动高端装备制造业和新材料行业的发展。为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》指导思想，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合制定《新材料产业发展指南》。《指南》中指出，未来几年是国家实施《中国制造2025》、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。新一代信息技术、航空航天装备、节能环保、新能源等领域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高要求。蓝宝石材料产业将从中受益，高端自动化装备制造和新材料生产企业需紧紧把握历史机遇，提升新材料产业保障能力，从国家政策支持、推进行业改造升级及发展中获益。

因具有绿色、环保、节能等特点，LED照明已成为国际主流的照明方式，世界各国均出台了推广LED照明的相关政策。2017年，为进一步提升半导体照明产业整体发展水平，引导产业健康可持续发展，发改委、教育部、科技部等13个部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》。《规划》提出，到2020年，我国半导体照明行业可实现关键技术不断突破，产品质量不断提高、结构持续优化，产业规模稳步扩大、集中度逐步提高、整体发展水平不断提升、健康可持续发展。

报告期内，受贸易战等因素影响，传统LED照明行业增速放缓，行业竞争加剧；但另一方面，以Mini-LED、Micro LED为代表的新一代面板显示技术发展迅速，多家行业巨头积极布局Mini-LED、Micro LED技术,锁定高端LED显示应用市场。传统LED照明应用刚性需求不减，Mini LED、Micro LED逐步成熟和规模化将成为行业未来发展的持续动力，蓝宝石作为LED主流衬底材料，也将具有广阔的发展空间。此外，报告期内，蓝宝石材料在消费类电子领域的应用逐渐深化，手机摄像头镜片、手表表镜、智能手表传感窗口等方面对蓝宝石材料的需求持续增加：消费类电子产品方向的应用将显著带动蓝宝石材料的需求增长，有望在未来助推蓝宝石行业进一步发展。

我国是装备制造大国，《中国制造2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等一系列战略规划、政策措施中明确指出，加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用高端数控、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控设备、基础制造装备及集成制造系统将成为进一步工作的重点方向。在国家政策大力支持、上下游产业振兴的背景下，我国自动化数控设备制造行业的旺盛需求一直保持高速增长，拥有高效率、高精度、低成本、多功能等诸多优良性能的硬脆材料加工专用设备需求将步入快速增长期。

报告期内，在市场需求引导下，公司依据对未来市场发展趋势的判断，在装备研发方面做了大量工作，成功开发了3D弧面抛光系类设备及新一代大尺寸车载3D玻璃热弯设备，取得了良好的市场反响。公司自主研发的3D热弯设备、硬脆材料加工设备等先进装备在逐步转向智能化创新设计。在产业高速发展的背景下，公司将持续打造智能制造行业生态圈，积累智能制造领域资源，发展一站式集成产线解决方案业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内，公司在适应市场调整产品结构的同时，积极巩固和提高生产效率、产品良率和产品质量，大力挖潜降耗，加大市场开发力度，加强内部管理，积极化解债务危机，降低财务成本。本期公司热弯机营业收入增长，切磨抛设备销售数量和收入下降，蓝宝石主导产品4英寸晶片销售数量和收入下降，4英寸晶棒虽产出及销量同比加大，但由于晶棒销售价格同比下降较大，致使蓝宝石产品全年收入下滑，导致公司总体营业收入下降；面对市场价格不利状况，公司积极挖潜，通过成本控制、工艺优化、调整产品结构等措施使得产品整体毛利率同比小幅上升。保持公司稳定经营的同时也保障了产品市场竞争优势。为化解公司债务危机，公司积极与债权人磋商债务和解方案：在控股股东协助下，公司与王悦英、朱丽美、新航科技部分原股东等债权人达成多项债务和解协议，获得了较大金额的债务豁免收益，实现了扭亏为盈。

2019年度，公司实现营业收入729,804,452.13元，较上年同比下降34.82%；实现归属于上市公司股东的净利润67,140,349.93元，较上年同比上升1,808,470,221.17元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-354,813,407.31元，同比增加2,944,881,179.09元。

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

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于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

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本次调整符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比没有变化。

董事长：杨鑫宏

董事会批准报送日期：2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-030

奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、公司2019年度董事会工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司2019年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司2019年末总资产为3,686,840,474.99元，较年初下降15.29%。其中：流动资产年末为1,488,118,813.60元，较年初下降20.54%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为2,198,721,661.39元，较年初下降11.32%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2019年末公司负债总额为2,923,530,958.09元，较年初下降20.05%。其中：流动负债年末为2,424,299,250.54元，较年初下降13.17%，主要由于本期其他应付款、应付账款减少所致；非流动负债年末为499,231,707.55元，较年初下降42.28%，主要由于本期长期应付款、长期借款减少所致。

3、所有者权益状况

2019年末所有者权益为763,309,516.90元，较年初增加9.79%。

4、经营成果状况

2019年度，公司实现营业收入729,804,452.13元,较上年同期下降34.82%；实现净利润68,094,658.50元，较上年同期增加1,810,457,285.53元，主要由于本期取得债权人大额债务豁免所致。

5、现金流状况

2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额为221,527,939.11元，较上年同期增加230,662,835.12元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大，本期偿还非金融机构借款大幅减少，以及本期收到政府补助款有所增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-11,725,130.56元，较上年同期增加12,833,105.09元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金流量净额为-149,446,544.89元，较上年同期减少171,377,974.87元，主要由于本期新增银行贷款减少所致。

（二）审计报告

公司2019年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字(2020) 004824号】。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2019年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司2019年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为67,140,349.93元，截止到2019年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-884,707,216.99元，母公司层面2019年度实现净利润为53,419,615.99元，加上以前年度累计亏损396,049,528.18元，2019年末未分配利润为-342,629,912.19元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司2019年年度报告及年度报告摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、公司2019年度独立董事述职报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

八、公司2019年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

九、公司2019年度内部控制审计报告

公司2019年度内部控制审计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

十、董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十一、关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案

独立董事发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

关联董事杨鑫宏回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临2020-032）。

十二、关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-033）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的提示性公告》（公告编号：临2020-034）。

十四、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具的审计报告，截止到2019年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为-884,707,216.99元，实收股本为757,921,224.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（一）亏损主要原因

1、公司商誉价值总额较大，占非流动资产和总资产比重相对较高。该商誉为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司2015年度以自有资金收购江西新航科技有限公司过程中，收购成交价格高于江西新航科技有限公司账面资产公允价值的差额。2018-2019年，由于商誉评估值下降，公司计提大额商誉减值。

2、公司近几年诉讼事项增加，导致公司计提大额坏账损失及预计负债。

3、公司近几年非金融机构借款增加，导致公司财务费用上涨。

（二）改进措施

1、增强发展动力，实现高质量发展

聚焦客户需求、专注主营业务，始终致力于提高产品和服务质量，持续增强产品的领先性、不可替代性，不断挖掘市场潜力，保障公司稳定发展。

2、充分发挥技术优势，加速新产品的推广

通过技术创新推动内生增长，致力于掌握关键核心技术，加快技术成果转化速度。充分与下游客户沟通了解其需求及未来产业方向，对于低毛利或负毛利率产品进行必要的放弃，集中各项资源重点研发、生产附加值高的产品，通过加大对新产品尤其是高利润率产品的市场渗透和客户推广力度，提高公司整体毛利率水平，增强公司盈利能力。

3、增强管理创新驱动力

加大干部管理和人才培养力度，为公司发展提供有力的组织保障和管理支撑。建立符合自身实际的高质量管理标准，持续推进管理创新、制度创新，争创一流企业和一流管理，向管理要效益。

4、加强应收账款回款力度，保障公司经营流动性

公司由专门的应收账款清收小组，全面负责应收账款的回收管理工作，根据客户不同情况，有针对性定的实施清收方案。

5、规范治理，防范风险，确保公司稳健发展

公司将进一步对公司治理进行调整规范，强化科学决策机制，开展对公司管理人员和各分支机构、关键岗位人员的上市企业规范运行培训，加强对董监事履职的服务保障，强化董事会决策能力，为公司稳健发展保驾护航；同时，树立风险管控意识，全面加强风险管控，建立了全员防控的风险意识和组织机制。

6、未决诉讼应对措施

公司对涉及的诉讼将做好充分应对准备，采取积极措施维护公司利益，保护公司股东的权益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十五、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2020-035）。

十六、关于召开2019年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-036）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-031

奥瑞德光电股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2020年4月23日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2019年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2019年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司2019年末总资产为3,686,840,474.99元，较年初下降15.29%。其中：流动资产年末为1,488,118,813.60元，较年初下降20.54%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为2,198,721,661.39元，较年初下降11.32%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2019年末公司负债总额为2,923,530,958.09元，较年初下降20.05%。其中：流动负债年末为2,424,299,250.54元，较年初下降13.17%，主要由于本期其他应付款、应付账款减少所致；非流动负债年末为499,231,707.55元，较年初下降42.28%，主要由于本期长期应付款、长期借款减少所致。

3、所有者权益状况

2019年末所有者权益为763,309,516.90元，较年初增加9.79%。

4、经营成果状况

2019年度，公司实现营业收入729,804,452.13元,较上年同期下降34.82%；实现净利润68,094,658.50元，较上年同期增加1,810,457,285.53元，主要由于本期取得债权人大额债务豁免所致。

5、现金流状况

2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额为221,527,939.11元，较上年同期增加230,662,835.12元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大，本期偿还非金融机构借款大幅减少，以及本期收到政府补助款有所增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-11,725,130.56元，较上年同期增加12,833,105.09元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金流量净额为-149,446,544.89元，较上年同期减少171,377,974.87元，主要由于本期新增银行贷款减少所致。

（二）审计报告

公司2019年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字(2020) 004824号】。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司2019年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为67,140,349.93元，截止到2019年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-884,707,216.99元，母公司层面2019年度实现净利润为53,419,615.99元，加上以前年度累计亏损396,049,528.18元，2019年末未分配利润为-342,629,912.19元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司2019年年度报告及年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2019年年度报告公允的反映了公司2019年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司2019年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

六、公司2019年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

七、关于对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会认为董事会作出的安排合理、可行，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，努力降低相关事项对公司产生的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

八、关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临2020-032）。

九、关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回及转销资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回及转销后使公司2019年度财务报表能更公允的反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回及转销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-033）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十、关于会计政策变更的议案

公司本次根据新收入准则的要求进行的会计政策变更，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的提示性公告》（公告编号：临2020-034）。

十一、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具的审计报告，截止到2019年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为-884,707,216.99元，实收股本为757,921,224.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（一）亏损主要原因

1、公司商誉价值总额较大，占非流动资产和总资产比重相对较高。该商誉为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司2015年度以自有资金收购江西新航科技有限公司过程中，收购成交价格高于江西新航科技有限公司账面资产公允价值的差额。2018-2019年，由于商誉评估值下降，公司计提大额商誉减值。

2、公司近几年诉讼事项增加，导致公司计提大额坏账损失及预计负债。

3、公司近几年非金融机构借款增加，导致公司财务费用上涨。

（二）改进措施

1、增强发展动力，实现高质量发展

聚焦客户需求、专注主营业务，始终致力于提高产品和服务质量，持续增强产品的领先性、不可替代性，不断挖掘市场潜力，保障公司稳定发展。

2、充分发挥技术优势，加速新产品的推广

通过技术创新推动内生增长，致力于掌握关键核心技术，加快技术成果转化速度。充分与下游客户沟通了解其需求及未来产业方向，对于低毛利或负毛利率产品进行必要的放弃，集中各项资源重点研发、生产附加值高的产品，通过加大对新产品尤其是高利润率产品的市场渗透和客户推广力度，提高公司整体毛利率水平，增强公司盈利能力。

3、增强管理创新驱动力

加大干部管理和人才培养力度，为公司发展提供有力的组织保障和管理支撑。建立符合自身实际的高质量管理标准，持续推进管理创新、制度创新，争创一流企业和一流管理，向管理要效益。

4、加强应收账款回款力度，保障公司经营流动性

公司由专门的应收账款清收小组，全面负责应收账款的回收管理工作，根据客户不同情况，有针对性定的实施清收方案。

5、规范治理，防范风险，确保公司稳健发展

公司将进一步对公司治理进行调整规范，强化科学决策机制，开展对公司管理人员和各分支机构、关键岗位人员的上市企业规范运行培训，加强对董监事履职的服务保障，强化董事会决策能力，为公司稳健发展保驾护航；同时，树立风险管控意识，全面加强风险管控，建立了全员防控的风险意识和组织机制。

6、未决诉讼应对措施

公司对涉及的诉讼将做好充分应对准备，采取积极措施维护公司利益，保护公司股东的权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-032

奥瑞德光电股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易

执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事杨鑫宏回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

（二）2019年度日常关联交易完成情况

单位：元

■

交易实际发生额与预计交易金额差异较大，主要原因为受市场因素影响，4英寸蓝宝石晶片价格持续走低，销售价格没有达到预期，导致实际销售收入额低于预计销售额。

二、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

三、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，系日常经营所需。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允、合理。对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

四、独立董事事前认可及独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前，独立董事认真阅读公司提供的相关资料并进行了必要的沟通，独立董事同意将该项议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，符合公司的实际情况，关联交易按照市场价执行，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议该议案时，关联董事对该议案进行了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-033

奥瑞德光电股份有限公司关于计提、转回及转销资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2019年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

（一）2019年合并报表共计新增计提减值准备（不含商誉）30,100.70万元，转回减值准备13,667.84万元，转销减值准备31.87万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）商誉商标减值情况

商誉系公司于2015年12月收购江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）时产生，为在收购日收购方支付的对价超过其享有被收购单位的可辨认净资产公允价值份额的部分。

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包含在内，调整资产组的账面价值，然后将调整的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生减值。

商誉的测试情况如下：

单位：人民币元

■

于评估基准日的评估范围是公司并购新航科技形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）参照了上海众华资产评估有限公司于2020年4月10日出具的沪众评报字（2020）第0139号《奥瑞德光电股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的江西新航科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本年度计提资产减值准备共计20,120.47万元、信誉减值损失15,326.59万元，全部计入公司2019年度损益，相应减少公司2019年度利润总额35,447.06万元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2020年4月23日召开了第九届董事会第十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》。

公司于2020年4月23日召开了第九届监事会第六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》。

本次计提需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司计提、转回及转销资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提、转回及转销资产减值准备。

五、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

计提、转回及转销资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提、转回及转销。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回及转销资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回及转销后使公司2019年度财务报表能更公允的反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回及转销。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-034

奥瑞德光电股份有限公司

关于会计政策变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况不产生影响。

一、本次会计政策变更情况概述

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

新修订收入准则的相关会计政策：

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

根据新收入准则，变更的主要内容具体如下：

1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

2、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧收入准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司2019年12月31日财务状况、2019年度经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据新收入准则的要求进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

公司监事会认为：公司本次根据新收入准则的要求进行的会计政策变更，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-035

奥瑞德光电股份有限公司关于

申请撤销公司股票退市风险警示及

可能被实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的5个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

●公司存在可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

●若公司被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及被实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称按上海证券交易所规定进行变更，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司被实施退市风险警示的情况

公司2017年度净利润被追溯调整为负值且2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2019年4月29日被实施退市风险警示。股票简称由“奥瑞德”变更为“*ST瑞德”。

二、公司2019年财务报告的审计情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字[2020]004824号）。经审计，公司归属于上市公司股东的净资产为741,774,037.65元，公司2019年度实现营业收入729,804,452.13元，实现归属于上市公司股东的净利润为67,140,349.93元。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示的情形进行逐项排查，经排查，公司2019年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于此，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

四、公司股票涉及其他风险警示的情况

鉴于公司存在以下情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1条、第13.4.1条的规定，公司存在可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，公司存在的相关风险如下：

1、公司存在被控股股东、实际控制人非经营性占用资金及违反规定决策程序对外提供担保的事项，往年违反决策程序的担保，目前影响尚未消除。截至2019年末，资金占用余额（本金及利息）共计58,711.86万元；

2、因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，尚未出具最终结论。因立案调查事项，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度报告出具了大华审字[2020]004824号带强调事项段的无保留意见的审计报告；

3.截至本公告披露日，公司控股股东左洪波先生持有本公司股份233,223,515股，占本公司总股本的19.00%，累计冻结（轮侯冻结）的股份为233,223,515股，占其持股总数的100%，占公司总股本的19.00%。褚淑霞女士持有本公司股份157,483,093股，占本公司总股本的12.83%；累计冻结（轮候冻结）的股份为157,483,093股，占其持股总数的100%，占公司总股本的12.83%；

4、公司2018-2019年度信息披露工作评价结果为D；

5、公司2017年度至2019年度连续三年扣除非经常性损益后的净利润为负值；

6、2019年8月22日，上海证券交易所对公司及相关责任人予以公开谴责和通报批评。具体内容请详见上海证券交易所于2019年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于对奥瑞德光电股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》。

若公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称将按上海证券交易所规定进行变更，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2020-036

奥瑞德光电股份有限公司关于

召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月21日

投票时间为：自2020年5月20日15:00至2020年5月21日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（下转195版）