深圳市沃特新材料股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-029
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-047
青鸟消防股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)任春燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020 年一季度，公司积极推进电子消防产品的研发、销售布局、管理优化等相关工作。报告期内业绩同比下降，主要原因系：疫情对公司以及供应商、客户的复工复产进度产生影响，导致一季度项目交付及实施延缓，致使公司营业收入大幅减少、净利润相应减少。
公司经营本身呈现一定的季节性，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重最低。目前在做好疫情防控的前提下，公司已安排员工安全、有序复工复产，签约、出货量、回款等经营数据稳步回升。公司将持续密切关注疫情，及时调整经营安排，降低疫情的不利影响，努力实现公司经营业绩稳步增长。
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 ，本次股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。本计划拟向激励对象授予权益总计1361.875万份，约占公司股本总额24,000万股的5.674%。其中：
（1）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予585.625万份股票期权，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本计划草案公告时公司股本总额24,000万股的2.440%。其中首次授予468.500万份，约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的1.952%；预留117.125万份，约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的0.488%，预留部分占股票期权拟授予总额的20%；首次授予的股票期权的行权价格为18.93元/股。
（2）限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予776.250万股限制性股票，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本计划草案公告时公司股本总额24,000万股的3.234%。其中首次授予621.000万股，约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的2.588%；预留155.250万股，约占本计划草案公告时公司总股本24,000万股的0.647%，预留部分占限制性股票拟授予总额的20%；首次授予的限制性股票的授予价格为12.62元/股。
2020年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行部分修订，其他未修订部分仍然有效并继续执行。详见2020年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股权激励事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-027
青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2020年4月26日向公司全体董事发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
青鸟消防股份有限公司全体董事审阅公司2020年第一季度报告全文及正文后，发表确认意见如下：公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-028
青鸟消防股份有限公司
第三届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2020年4月26日向公司全体监事发出，会议于2020年4月29以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
青鸟消防股份有限公司全体监事认真审核公司2020年第一季度报告后，出具了如下专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
监事会
2020年4月29日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-030
青鸟消防股份有限公司
关于举行2019年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办公司2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡为民先生、独立董事石佳友先生、财务总监高俊艳女士、董事会秘书兼副总经理张黔山先生、保荐代表人徐海林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020年4月29日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴宪、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
截止披露前一交易日的公司总股本：
■
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额人民币12,488万元，较上年末减少41.80%，主要是本期支付并购浙江科赛股权尾款2,040万元及归还银行贷款所致。
2、应收票据期末余额人民币5,404万元，较上年末减少39.82%，主要是应收票据在本期到期托收所致。
3、应收款项融资期末余额人民币1,059万元，较上年末增加100.17%，主要是本期高信用级别银行承兑汇票增加所致。
4、预付款项期末余额人民币4,050万元，较上年末增加81.77%，主要是本期预付原料采购款增加所致。
5、应付票据期末余额人民币2,566万元，较上年末减少30.64%，主要是本期结算货款所致。
6、预收账款期末余额人民币893万元，较上年末增加363.67%，主要是本期预收货款增加所致。
7、应付职工薪酬期末余额人民币538万元，较上年末减少54.57%，主要是本期支付已计提年终奖金所致。
8、应付税费期末余额人民币139万元，较上年末减少62.52%，主要是本期缴纳已计提税款所致。
9、其他应付款期末余额人民币1,965万元，较上年末减少54.60%，主要是本期支付并购浙江科赛股权尾款2,040万元所致。
10、研发费用1-3月较上年同期增加290万元，增幅42.44%，主要是本期摊销2019年4月份实施的股权激励费用及新增浙江科赛研发费用（2019年5月并表）纳入合并范围所致。
11、其他收益1-3月较上年同期增加190万元，增幅117.57%，主要是本期政府补助增加所致。
12、投资收益1-3月较上年同期减少307万元，降幅96.64%，主要是本期理财收益减少所致。
13、信用减值损失本期发生额为205万元，主要是本期应收账款回款以及应收票据到期托收导致相关坏账准备余额减少所致。
14、营业外支出1-3月较上年同期增加47万元，增幅1,529.89%，主要是本期为支持抵抗疫情捐款增加所致。
15、归属于母公司净利润1-3月较上年同期减少217万元，降幅37.03%，主要是本期股权激励摊销费用、研发费用以及支持抗击疫情捐款合计影响利润537万元所致。
16、经营活动现金流净额较上年同期增加210.01%，主要是本期货款收回所致。
17、筹资活动现金流金额较上年同期减少433.54%。主要是本期归还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司开发并量产口罩熔喷无纺布专用熔喷料和驻极母粒，产品得到了客户的认可和使用。目前，根据客户订单情况公司通过转产、扩产、外发等多种模式，五月份将具备日产200吨熔喷料供货能力。
2、公司于2020年1月2日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等事项，并于巨潮资讯网发布了相关公告（公告编号：2020-001-006）。公司于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等事项，并于巨潮资讯网发布了相关公告（公告编号：2020-013-015、2020-029）。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市沃特新材料股份有限公司
法定代表人：吴宪
2020年4月29日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-045
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年4月23日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2020年4月29日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》
与会董事同意《2020年第一季度报告全文及正文》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司2020年第一季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-047）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-046
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届监事会第十八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年4月23日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2020年4月29日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》
与会监事同意《2020年第一季度报告全文及正文》，并认为公司董事会编制《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司2020年第一季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-047）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十九日
