无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

8、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）。公司自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

9、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）。公司自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

除上述事项外，公司无其他重要的会计政策变更。

（二）会计估计变更

报告期内，发行人主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正

报告期内，发行人无会计差错更正。

六、重大事项说明

（一）重大担保、诉讼事项

截至本募集说明书摘要出具日，发行人不存在重大对外担保、诉讼、仲裁事项。

（二）其他或有事项

截止2019年12月31日，公司已背书未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额为27,285.81万元，已贴现未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额为6,410.39万元。

（三）资产负债表期后事项

截至本募集说明书摘要出具日，除2019年度分红事项、限制性股权激励外，发行人不存在重要的资产负债表期后事项。关于上述事项，详见募集说明书第四节“十三、（二）公司最近三年现金分红情况”、“十五、（六）公司对管理层的激励情况”。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况的未来趋势

目前本公司资产流动性较好，货币资金、预付款项、应收账款和存货等流动资产保持在较合理水平，目前公司正在积极筹集资金投资建设单晶硅生产线，未来几年，随着单晶硅生产线建设完毕并投入使用，公司资金流动性可能会有所下降。但随着募集资金投资项目投产后的良好市场前景及产品盈利能力，项目整体盈利能力将得到快速释放，公司的资产流动性将得到改善。

公司将进一步加大研发投入，继续扩大在规模、品牌、技术、质量等方面的优势；继续开发具有良好资信水平和雄厚资金实力的高硬脆材料加工企业，努力使销售状况、现金流量维持良好状态，进一步提高资产的周转水平和收益水平。

本次发行所募集的资金到位后，本公司自有资金和所有者权益进一步加强，资产负债结构将得到较大改善，公司抵御财务风险、经营风险的能力进一步提高。

公司目前各类产品销售渠道畅通、资产质量优良，短期债务水平在可控范围内，现金流量状况良好，并与金融机构保持了良好的合作关系，以上条件为公司业务的进一步发展奠定了良好的基础。

（二）盈利能力的未来趋势

1、光伏行业整体发展趋势

2016年12月16日，国家能源局正式发布《太阳能发展“十三五”规划》，规划中明确提出，到2020年底，我国太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机1.05亿千瓦以上；太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上，占非化石能源消费比重的18%以上。随着技术持续进步、政策不断加码，国内光伏行业将迎来持续、稳健发展的崭新阶段。

而根据国家能源局统计数据显示，截至2018年底，我国光伏发电累计装机容量174.63GW，新增和累计装机容量均为全球第一，已经远超过《太阳能发展“十三五”规划》中提出的目标。

2018年5月，“光伏531新政”发布，旨在将光伏行业的发展重点从扩大规模转到提质增效、推进技术进步上，着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖，优化发展规模，提高运行质量，推动行业有序发展、高质量发展，加快实现光伏发电平价上网。

受国家产业政策影响，光伏产业从过去几年高速增长的发展态势向高质量增长的趋势演变。

全球光伏年度新增装机规模及预测

单位：GW

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数据来源：CPIA《中国光伏产业发展路线图（2018）》、《中国光伏产业发展路线图（2019）》

经过2018年行业深度调整后，落后产能将加速淘汰，度电成本持续走低，光伏行业即将迎来“平价上网”的全新空间。

光伏“平价上网”有利于光伏行业摆脱补贴限制，从目前政府引导状态向消费品属性转变，由于光伏发电有“地面电站”、“分布式光伏”和“户用光伏系统”多种形态，应用面极为广泛，市场空间极为广阔。

目前，中国光伏产业链各环节产能占据全球光伏产业链50%以上，中国光伏发电成本的下降将带动其他国家共同进入平价上网周期。对于全球能源格局而言，将启动以“风光储”为核心的第三代能源对“煤油气”为核心的第二代能源的替代（《光伏新政对晶盛机电影响评估》，东吴证券，2018.6），由此将在全球范围内带来一轮长久的扩张周期。

2、公司盈利能力的未来趋势

2019年以来，随着光伏全产业链技术水平不断升级迭代，单晶硅生产成本一路走低，单多晶发展路线趋于明朗，单晶硅凭借其较高的转化效率，正逐渐成为光伏行业主流。而随着下游硅片及电池片生产企业向单晶硅路线转型，上游单晶硅供不应求。

在此背景下，公司积极筹备单晶硅生产业务，与包头市、青山区两级政府达成协议，投资建设“5GW单晶硅拉晶生产项目”，总投资规模约30亿元，将于2019年起试生产并分批实现投产。在项目实施完成后，公司预计收入水平将大幅增长，盈利能力持续提升。

八、财务性投资分析

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施财务性投资的情况，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资情形，公司本次募集资金具有必要性和合理性。

（一）财务性投资的认定标准

《关于上市公司监管指引第2号一一有关财务性投资认定的问答》、《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《再融资业务若干问题解答（二）》等相关监管规定中对财务性投资的认定标准如下所示：

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（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资

2019年9月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过本次可转债发行的相关议案。

自本次公开发行可转债相关董事会决议日前六个月起至说明书摘要出具之日，公司不存在实施财务性投资或类金融投资的情况；同时，根据公司出具的说明及访谈公司高级管理人员，公司目前不存在拟实施的财务性投资或类金融投资。

（三）公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至2019年末，公司交易性金融资产等相关会计科目具体情况如下：

单位：万元

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公司交易性金融资产、其他应收款、其他流动资产的具体情况如下：

① 交易性金融资产

为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，公司通过购买短期保本型理财产品、结构性存款等方式进行现金管理。

公司于2019年度开始执行新金融工具准则，将购买的保本浮动收益型理财产品及结构性存款调整至“交易性金融资产”项目列报。截至2019年末，公司交易性金融资产余额21,300.00万元。

公司期末在交易性金融资产金额项目列报的理财产品金额未超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%，且理财期限均在3个月以内或短期随时可赎回，不属于金额较大、期限较长的交易性金融资产；该等理财产品为收益波动小且风险低的金融产品，不属于财务性投资。

② 其他应收款

截至2019年末，公司其他应收款为152.03万元，主要系保证金等，不属于财务性投资。

③ 其他流动资产

截至2019年末，公司其他流动资产余额5,674.01万元，其中，理财产品余额3,500万元、留抵进项税2,172.09万元。

截至2019年末，公司交易性金融资产和其他流动资产中理财产品情况如下：

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公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常开展的情况下，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置资金购买理财产品及结构性存款，增加公司收益。公司购买的上述理财产品及结构性存款均为商业银行发行的收益波动小或保证收益、期限较短且风险低的产品，系公司对货币资金进行现金管理，提高资金使用效率，并非为获取投资收益而开展的财务性投资。根据中国证监会于2019年7月发布的《再融资业务若干问题解答（二）》等有关规定，上述委托理财事项不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不构成财务性投资的情形。

综上，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

（四）将财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比说明本次募集资金的必要性和合理性

截至2019年末，公司净资产规模为17.08亿元，无财务性投资。公司本次可转债发行募集资金总额不超过人民币6.65亿元，占归属于上市公司股东净资产的比例为38.95%。

自成立以来，公司凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系，持续推动高端智能化装备的本土化和智能化发展进程，已逐步成为国内光伏硅片加工设备领域龙头企业。

为实现公司业务的合理、适当延伸，发挥协同效应，进一步完善公司的产业链布局，依托在硅片制备、加工领域的技术积累，并凭借丰富的行业经验及广泛的行业资源，公司将业务向光伏单晶硅领域延伸拓展。公司目前正在投资建设“5GW单晶硅拉晶生产项目”，本次可转债募集资金将全部用于“5GW单晶硅拉晶生产项目（二期）”。

在确定本次募集资金投资项目前，公司对相关项目的必要性、可行性和资金需求量等进行了充分、谨慎的研究、论证和测算，本次募集资金的资金规模符合公司实际和需要，本次募投项目的实施将增强公司营收规模和利润水平。

综上，公司最近一期末不存在财务性投资，本次募集资金系公司根据现有业务发展及未来发展战略等因素确定，具有必要性和合理性。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用情况

公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届董事会第二十二次会议，以及2019年第四次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司本次拟通过公开发行可转债募集的资金总额不超过66,500.00万元（含66,500.00万元），扣除发行费用后全部用于“5GW单晶硅拉晶生产项目（二期）”，具体如下：

单位：万元

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本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）项目概况

本项目将采用高拉速、超大投料直拉单晶工艺等技术，并选用国内技术领先的全自动单晶炉等设备进行生产，结合蒙西地区电力资源以及工业硅基础，形成年产2GW单晶硅棒的产能目标。本项目为公司“5GW单晶硅拉晶生产项目”的第二期项目。

（二）项目的建设背景

1、行业发展背景

在全球气候变暖以及化石能源日益枯竭的大背景下，通过大力发展可再生能源实现能源生产和消费革命、保障能源供给安全并推动经济增长模式的重大转变，已成为世界各国的共识。在各类可再生能源中，光伏发电凭借其可靠性、安全性、广泛性、长寿命、环保性、资源充足等特点，成为目前人类所知可利用的最佳新能源选择，是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，世界各国均高度重视其发展，纷纷出台产业扶持政策，抢占未来新能源时代的战略制高点。

我国光伏产业起步虽略晚但发展迅速，光伏产品市场占有率稳居世界前列，光伏电池制造技术达到世界领先水平，并形成了包括硅材料、硅片、电池片及组件、逆变器及控制器和光伏电站等在内的完整产业体系，太阳能光伏产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。

光伏发电是绿色清洁能源，符合能源转型发展方向，是推动能源革命、保障能源安全以及应对气候变化和长期可持续发展的重要途径和手段。对处于发展初期、成本较高的光伏产业，由国家出台扶持政策进行培育和引导，促进其商业化条件不断成熟符合产业发展规律，是世界各国的通行做法。我国在借鉴德国等先进国家成功经验的基础上，通过出台光伏标杆电价等一系列支持和规范行业发展的政策措施，促进我国光伏产业取得了举世瞩目的成就，新增装机、累计装机已连续多年位居全球第一，光伏技术也不断创新突破，高效电池连续刷新世界记录，并由“两头在外”的典型世界加工基地逐步转变成为全产业链创新制造基地，光伏产业已成为我国为数不多的、同步参与国际竞争、产业化占有竞争优势的产业。

光伏产业在取得上述显著成绩的同时，也积累了一些困难和挑战，突出表现在光伏发电可再生能源补贴缺口持续扩大、弃光率虽然有好转但仍不稳固、落后产能淘汰不到位导致光伏产品和电站质量问题开始显现等方面。针对上述影响行业健康可持续发展的突出问题，2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，从优化新增建设规模，加快补贴退坡、降低补贴强度和加大市场化配置力度等三方面对2018年度的政策安排进行了调整和规范。

“531新政”对我国光伏产业将产生深远影响，虽然国内市场短期需求将经受较大冲击，新增装机规模将出现一定下滑，但从行业整体发展来看，将有利于激发企业发展内生动力，倒逼企业通过降本增效提高发展质量，推动行业技术升级，降低发电成本，减少补贴依赖，从而加速“平价上网”目标的实现，同时也将加快行业优胜劣汰以及落后产能淘汰的进程，促进行业资源向优质企业集中，进一步巩固我国光伏产业在全球的领先地位，培育一批世界级光伏制造领军企业。从长远看，“531新政”标志着我国光伏产业已由依靠国家政策扩大规模的发展阶段转变到通过提质增效、技术进步逐步摆脱补贴并由市场驱动发展的新阶段，从而有利于行业长期健康、有序、高质量和可持续发展。

2、国家产业政策背景

光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，近年来国家集出台了一系列政策文件支持太阳能光伏行业发展，极大促进了我国光伏产业的快速发展，使之成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一，主要政策情况参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、公司所处主要行业基本情况”之“（二）行业发展概况”。

3、公司经营背景

公司自成立以来即专注于高端智能化装备的研发、生产和销售，在2004年进入光伏专用设备制造行业，是业内最早一批光伏专用设备制造商之一，并已逐步成长为以光伏晶硅为主的高硬脆材料专用加工设备龙头企业。为更好地满足下游客户的需求，长期以来，公司高度关注硅棒（锭）、硅片领域的技术路线和发展方向，并投入人力物力进行基础研究，积累了一定的技术储备。

为进一步完善公司的产业链布局，依托在光伏专用设备领域的技术积累，凭借丰富的行业经验及广泛的行业资源，公司着力将光伏单晶硅生产业务打造成未来业绩的有一个增长极，重点打造“高端装备+核心材料”的业务模式。为此，公司与包头市、青山区两级政府达成协议，投资建设“5GW单晶硅拉晶生产项目”，5GW单晶拉晶生产项目计划分三期实施，分别为项目一期（1.5GW）、项目二期（2GW）、项目三期（1.5GW），其中项目二期（2GW）拟作为本次募集资金投资项目。

（三）项目实施的必要性分析

1、解决能源危机、环境保护和可持续发展的需要

我国的一次性能源的储量远低于世界的平均水平，我国可再生能源的替代形势比世界其他国家要更加严峻、紧迫。近年来我国雾霾天气逐渐增多，经济发展中面临的环境问题日益突出，2015年12月12日，巴黎气候大会近200个缔约国一致同意通过《巴黎协定》，提出把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度，并为把温度控制在1.5摄氏度之内而努力，全球尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现温室气体净零排放，我国在“国家自主贡献”中提出将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60-65%，非化石能源占一次能源比重达到20%左右，减排压力相对较大。

太阳能具有“取之不尽用之不竭”的特点，大力发展太阳能光伏产业正是解决当前我国能源供需矛盾，调整能源结构的重要措施和途径，同时也是应对气候变化，实现未来能源可持续发展的战略选择，具有十分重要的意义。

2、顺应国家产业政策，促进光伏技术进步和产业升级，适应光伏发电“平价上网”的需要

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等有关主管部门关于光伏行业的支持引导政策始终以实现光伏发电的“平价上网”为目标，并具体通过鼓励光伏发电技术进步、产业升级、市场应用和成本下降等途径，通过持续性、多层次的政策文件予以引导。

2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，针对上述问题对2018年度的政策安排进行了调整和规范，通过优化建设规模、加速补贴退坡、加大市场化配置力度等措施，倒逼行业加速淘汰落后产能，为先进技术和高效产品应用留下发展空间，通过先进产能的替代推动行业加快完成“平价上网”。

本次募集资金投资项目顺应国家产业政策导向，生产性能领先的单晶硅棒，以满足光伏行业“平价上网”的需要。本次募集资金投资项目的实施，将有效缓解市场高效产品供给不足的矛盾，推动行业技术进步和产业升级。

3、实现公司战略发展目标的需要

由于光伏单晶硅生产业务属于资本密集型、技术密集型业务，规模相应明显，本次募投项目的实施，一方面将有助于公司提高产能规模和市场占有率，另一方面有助于控制非硅成本，提高光伏单晶硅生产业务的盈利水平和市场竞争优势。

（四）项目实施的可行性分析

1、高效单晶产品需求持续上升，市场缺口扩大，为本次募投项目的实施提供了广阔市场空间

光伏系统制造成本下降和光伏电池转换效率提升是实现光伏发电成本下降、最终达成平价上网的核心因素。根据ITRPV的预测，到2021年以单晶PERC电池为代表的高效电池市场份额将快速提升至60%以上，到2026年高效电池将基本取代常规电池，因此，高效单晶产品将在下一阶段通过提升效率降低光伏发电成本的过程中占据更大市场份额。

2、光伏发电成本持续下降，市场竞争力迅速提高，为本次募投项目实施提供了重要保障

光伏发电自上世纪七十年代开始起步，经过近四十年的发展，得益于学习曲线效应，伴随着产业规模的扩大，发电成本持续下降、商业化条件不断成熟。特别是近十年，光伏技术迭代和产业升级加速，成本下降速度增加了近一倍（累计装机容量增加一倍，成本下降幅度由原来的22.8%提升至39.10%），在此期间我国光伏系统投资成本和度电成本下降幅度超过了90%，发电成本正快速逼近“平价上网”。

光伏发电“成本-累计装机”学习曲线

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数据来源：第十版国际光伏技术路线图（ITRPV2019），2019年3月

目前在印度、中东和南美部分地区光伏发电成本已低于煤电，成为最便宜的能源方式，2018年我国青海格尔木和德令哈光伏领跑者基地项目最低中标电价分别为0.31元/kwh和0.32元/kwh，均低于当地燃煤标杆上网电价。当前光伏产业已处于平价上网的前夜，依据目前技术进步和成本下降的速度，行业普遍预期未来2-3年，光伏发电将大范围达到或接近常规能源发电成本，从而实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，真正成为一种具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源。

光伏发电成本的持续下降和商业化条件的不断成熟，一方面将极大促进光伏发电的普及和应用，有效扩大市场需求；另一方面，也将逐步摆脱行业发展对政策驱动因素的依赖，使市场驱动因素成为推动光伏行业发展的主要力量，有效降低未来行业大幅波动的风险和本次募投项目的实施风险，从而为公司本次募集资金投资项目的实施提供了可行技术支撑和重要市场保障。

3、公司已经具备扩大光伏单晶硅生产业务的资源和能力，为本次募投项目的实施奠定了坚实基础

（1）本次募投项目与公司现有业务的关系

为实现公司业务的合理、适当延伸，进一步完善公司的产业链布局，依托在硅片制备领域的技术积累，并凭借丰富的行业经验及广泛的行业资源，将业务向光伏单晶硅领域拓展。公司于2019年在内蒙古包头地区投资“5GW单晶硅拉晶生产项目”，截至报告期末已基本完成“5GW单晶硅拉晶生产项目（一期）”建设。

本次募投项目为“5GW单晶硅拉晶生产项目（二期）”，属于公司现有单晶硅业务的产能扩建。

（2）本次募投项目的人员、技术和市场储备情况

① 人员储备情况

作为行业内最早的光伏专用设备制造企业之一公司汇集了业内众多优秀人才，建立了优秀的管理团队、研发团队。管理团队方面，公司主要管理人员均具有多年光伏或光伏设备行业从业经验，具备较强的战略规划能力和执行力；研发团队方面，公司通过人才吸纳和自主培养，实施技术人员长期激励机制等措施，组建了一支优秀的研发团队。

此外，公司的单晶硅生产业务布局在光伏产业集群的蒙西地区，拥有庞大的、技术成熟的光伏领域产业工人群体，劳动力资源丰富，有利于公司单晶硅生产业务的快速开展。

② 技术储备情况

在2004年进入光伏专用设备制造行业，是业内最早一批光伏专用设备制造商之一，并已逐步成长为以光伏晶硅为主的高硬脆材料专用加工设备龙头企业。为更好地满足下游客户的需求，长期以来，公司高度关注硅棒（锭）、硅片领域的技术路线和发展方向，并投入人力物力进行基础研究，积累了一定的技术储备，从而为本次募投项目的实施奠定了重要基础。此外，公司凭借在光伏专用设备领域的丰富经验，能够通过对核心生产设备的自主升级，将较为先进的生产工艺引入到单晶硅生产环节中，为光伏单晶硅生产业务的开展提供了重要保障。

③ 市场储备情况

长期以来，公司与协鑫集团、阿特斯、晶科能源等国内主要光伏产业链企业建立了良好的合作关系，同时，公司单晶硅棒与光伏专用设备的客户群体存在一定的重合。公司现有的客户关系以及销售网络将为公司的单晶硅业务的开展提供有效助力。

随着市场对高效单晶产品需求的快速增长以及“平价上网”时代的到来，高效单晶产品的市场缺口将进一步扩大，凭借领先的技术、可靠的品质以及完善的销售渠道和良好的客户关系，将为公司本次募集资金投资项目的顺利实施提供充足市场保障。

综上，本次募投项目系围绕公司主业进行的扩产项目，公司具有丰富的运营经验，在人员储备、技术储备和市场储备方面均具备了通过产能扩张满足市场需求、提高市场占有率的能力，通过本次募投项目的实施，有利于进一步提高公司单晶硅业务的市场占有率，增强公司持续盈利能力，提升股东回报。

（五）项目建设内容及投资概算

1、项目建设内容

拟通过建设单晶车间及部分配套建筑设施，购置安装满足年产2GW单晶硅棒产能所需的单晶炉及相应机加设备。

2、项目投资概算

本项目总投资为100,748.50万元，其中资本性支出78,821.15万元，具体明细及投资数额的测算依据和测算过程如下：

单位：万元

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注：预备费为考虑未来建设期内，可能发生的设备、工程成本变动因素和设备工艺技术调整因素，按照工程费用、工程建设其他费用之和计提，在建设投资中预估的预备费用。预备费在实际发生时将予以资本化，鉴于其未来是否发生存在不确定性，出于谨慎考虑，在募投项目实施前列入非资本性支出。

（六）生产技术及工艺流程

本项目单晶硅棒拉晶生产采用高拉速、超大投直拉单晶工艺，项目核心设备为单晶炉，设备硬件由公司与设备供应商签订供应协议，按照项目工艺要求，对设备硬件进行分拆采购。

生产工艺流程情况参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、公司主要业务具体情况”之“（二）公司主要产品的工艺流程”。

（七）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

本项目主要原材料为多晶硅料，辅助材料主要为石英坩埚、石墨件、氩气等，主要能源为电力。

本项目生产所需主要原材料多晶硅料的供应情况参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、公司所处主要行业基本情况”之“（二）行业发展状况”部分。

本项目生产所需辅助材料市场供应充足，不存在市场短缺情况，能够保证生产的及时供应；蒙西地区电力资源丰富，且具有低电价成本优势，可完全满足项目需要。

（八）项目实施进度

本项目已完成可行性研究等相关前期事项，并于2019年8月启动，预计工程建设周期为12个月，具体如下：

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（九）项目环保情况

本项目涉及的污染物主要包括废水、固体废弃物、噪声、废气等。本项目将严格遵守国家有关环境保护法规、法律，严格控制环境污染，保护和改善生态环境。

本项目已经取得包头市环境保护局青山分局出具“青环管字[2019]5号”《关于弘元新材料（包头）有限公司弘元新材料包头5GW单晶项目环境影响报告书的批复》。

（十）项目用地

本项目用地位于包头市青山装备园区B2路南、A1路西、B1路北、A2路东局部地块，已经取得“蒙（2020）包头市不动产权第0018852号”《不动产权证书》。

1、发行人本次募投项目所在地块的基本情况

2019年6月3日，包头市自然资源局出具《关于包头装备制造产业园区二期A2路以东、B1路以北、A1路以西、B2路以南局部地块相关规划条件的函》（包自然资函[2019]127号），确认该地块用地面积为221,261.96平方米，用地性质为二类工业用地。

2、发行人本次募投项目所在地块的土地出让程序

2020年1月15日，包头市公共资源交易中心公示“包公资交告字[2020]第1号”《国有建设用地使用权挂牌出让公告》，经包头市人民政府批准，包头市公共资源交易中心决定对本次募投用地使用权公开挂牌出让，挂牌出让时间为2020年2月4日至2020年2月13日止。

2020年2月13日，公司与包头市公共资源交易中心签署“包公资交挂字[2020]第1号”《挂牌出让成交确认书》，确认弘元包头竞得本次募投项目用地的土地使用权。

2020年2月19日，公司与包头市自然资源局签署“（蒙）2020013号”《国有建设用地使用权出让合同》，确认弘元包头受让本次募投项目用地的土地使用权。

2020年3月19日，包头市自然资源局出具“蒙（2020）包头市不动产权第0018852号”《不动产权证书》，证载项目用地位于包头市青山装备园区B2路南、A1路西、B1路北、A2路东。

（十一）项目的审批情况

2019年5月22日，本次募集资金投资项目完成备案，并取得包头市青山区工信和科技局出具的“2019-150204-30-03-012072”《项目备案告知书》。

2019年10月8日，包头市环境保护局青山分局出具“青环管字[2019]5号”《关于弘元新材料（包头）有限公司弘元新材料包头5GW单晶项目环境影响报告书的批复》，原则同意本次募集资金投资项目的地点、规模、采用的工艺和环境保护措施。

（十二）项目组织方式

本项目由公司全资子公司弘元包头具体实施。

（十三）项目产量、产品销售方式

本项目设计产能为年产2GW单晶硅棒，产品计划向下游硅片、电池片企业销售。

（十四）项目收益情况

本项目建成后，具体收益情况如下：

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三、本次募集资金运用的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策鼓励的发展方向以及市场发展趋势的需要。本次募集资金投资项目成功实施后，公司将进一步扩大公司业务规模，增强市场竞争力，提升公司在光伏行业的地位。在满足市场及客户需求的同时，保障公司业务的可持续发展，进一步提升公司的资产规模及盈利能力，符合公司长远的战略目标。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产规模将增加，资本实力得以增强。公司资产负债率短期内将有所上升，但可转债较低的利率水平不会对公司的短期偿债能力造成影响。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司净资产将增加，资产负债率将下降，有利于优化公司资产结构，增强公司抗风险能力。本次募集资金投资项目将进一步扩大业务规模，增强市场竞争力，公司的发展战略将得以有效实施。

四、募集资金专项管理制度

公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。募集资金将存放于经公司董事会批准设立的专项账户集中监管，根据项目实施的资金需求计划支取使用，做到专款专用。

第六节 备查文件

除募集说明书摘要披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、公司2016年至2018年度、2019年度财务报告及审计报告

2、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告

3、法律意见书及律师工作报告

4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告

5、资信评级机构出具的资信评级报告

6、中国证监会核准本次发行的文件

7、其他与本次发行有关的重要文件

自募集说明书摘要公告之日起，投资者可至公司、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

无锡上机数控股份有限公司

2020年6月5日

（《新产品新技术鉴定验收证书》（苏经信鉴字[2017]228号），江苏省经信委，2017.8）

（《光伏新政对晶盛机电影响评估》，东吴证券，2018.6）

(上接59版)