桃李面包股份有限公司
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-084
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2020年7月5日以书面方式送达全体董事，会议于2020年7月15日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-086）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《桃李面包独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目之核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-085
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年7月5日以书面方式送达全体监事，于2020年7月15日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-086）
经监事会认真审核后认为：
公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司江苏桃李面包有限公司提供借款实施募投项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司监事会
2020年7月16日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-086
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
提供借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”或“桃李面包”）于2020年7月15日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向江苏桃李面包有限公司（以下简称“江苏桃李”）提供总额不超过人民币4,200万元的借款，用于实施“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，公司发行总额为人民币10.00亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万手（1,000 万张），期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费人民币1,839万元后，实际募集资金净额人民币98,161万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目和本次借款基本情况
根据《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金将全部用于募投项目。募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
■
截至目前，“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”已使用募集资金20,447.67万元，为了保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，同意使用部分募集资金向江苏桃李提供总额不超过人民币4,200万元的借款专项用于“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”，本次借款为无偿借款，期限不超过3年。借款到期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
三、借款人基本情况
名称：江苏桃李面包有限公司
统一社会信用代码：91321183MA1MEJX15U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：句容市开发区崇明西路容宁创业园综合楼
法定代表人：吴学群
注册资本：35,000万元人民币
成立时间：2016年1月19日
经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细）；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；面包生产技术的研发、转让及推广服务；普通货物仓储服务；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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四、本次借款的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司江苏桃李提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。江苏桃李是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司江苏桃李提供借款实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司江苏桃李提供借款实施募投项目。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议；
2、第五届监事会第十次会议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目之核查意见》。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020年7月16日
