苏州旭杰建筑科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“旭杰科技”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月30日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于2020年7月2日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1334号文核准同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称“旭杰科技”，股票代码为“836149”。

本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、同行业公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为10.88元/股，发行数量为920万股，全部为公开发行新股。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为920万股，其中初始战略配售数量为184万股，占本次发行总规模的20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为184万股，占本次发行总规模的20%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2020年7月14日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效认购数量：625,592,500股

（2）有效申购户数：301,433户

（3）有效申购倍数：85.00倍

投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。

（二）网上配售情况

根据《苏州旭杰建筑科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为36,673户，网上获配股数为736万股，网上获配金额为8,007.68万元，网上获配比例1.1765%。

二、战略配售最终结果（如有）

本次发行最终战略配售股份合计184万股，占本次发行规模的20%，发行价10.88元/股，战略配售募集资金金额合计2,001.92万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

■

三、发行费用

本次发行费用明细如下：

1、保荐及承销费用：943.40万元；

2、审计及验资费用：316.98万元；

3、律师费用：248.35万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：53.77万元；

5、发行手续费用及其他：73.20万元。

以上发行费用均不含增值税。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

法定代表人：丁杰

住所：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F

联系人：刘焯

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

联系人：资本市场部

咨询电话：0512-62936311、62936312

发行人：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2020年7月20日

附表：关键要素信息表

■