中芯国际集成电路制造有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：临2020-002
港股代码： 00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年7月31日预先已投入募投项目中的12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金的自筹资金共计449,445.27万元及已支付的发行费用317.62万元。
2、募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
3、本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,685,620,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额46,287,125,200.00元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为45,662,798,309.55元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年7月14日全部到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月14日出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
■
本次募集资金到位之前，公司可以根据项目进展情况使用自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将首先置换前期投入的自筹资金，剩余款项按照募集资金使用的相关规定用于募投项目的后续建设。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到位前，公司根据项目进展情况已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2020年7月31日，公司以自筹资金449,445.27万元预先投入募集资金投资项目中其中两项，具体情况如下：
单位：万元
■
综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止2020年7月31日预先已投入募投项目中的12英寸芯片SN1项目及先进及成熟工艺研发项目储备资金共计人民币449,445.27万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。上述置换事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《中芯国际集成电路制造有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2020]第2907号）。
四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计62,432.69万元（超额配售选择权行使前），其中保荐及承销费用60,173.26万元（超额配售选择权行使前）已从募集资金总额中扣除，本次募集的其他发行费用为2,259.43万元（含增值税），使用自有资金支付其他发行费用人民币317.62万元，剩余其他发行费用人民币1,941.81万元尚未支付。截至2020年7月31日，上述由本公司自有资金支付的发行费用人民币317.62万元，拟用募集资金一并置换。
上述支付发行费用的自筹资金事项由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中芯国际集成电路制造有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2020]第2907号）。
五、履行的审议程序和专项意见
（一）公司董事会审议程序
2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行股票募集资金置换截止2020年7月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计449,445.27万元及已支付的发行费用317.62万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）保荐机构的意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（三）会计事务所的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、上网公告附件
1、《海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
2、《中芯国际集成电路制造有限公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2020年8月7日
注释1：（公司已通过中芯国际控股有限公司于2020年6月完成对中芯南方集成电路有限公司的7.5亿美元资本金注资，因此将从发行人层面置换出7.5亿美元募集资金，同时于中芯南方集成电路有限公司层面进行相同金额的资金使用监管。）
A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：临2020-003
港股代码： 00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于首次公开发行股票超额募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次超额募集资金为人民币 2,566,279.83 万元，将用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金以及补充流动资金。
2、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,685,620,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额46,287,125,200.00元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为45,662,798,309.55元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年7月14日全部到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月14日出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与联合保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2020年7月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次公开发行股票募集资金净额为4,566,279.83万元（超额配售选择权行使前），计划募集资金金额为2,000,000.00万元，超额募集资金金额为2,566,279.83万元。
公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
三、本次超额募集资金使用计划
（一）本次超额募集资金使用计划
鉴于公司实际募集资金金额超过计划募集资金金额，公司本着股东利益最大化的原则，根据现行有效的《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则和公司《募集资金管理制度》等规章制度的规定，将超额募集资金用于上述12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金，以及新增的成熟工艺生产线建设项目，具体情况如下：
单位：万元
■
四、新增募集资金投资项目情况
（一）项目概况
“成熟工艺生产线建设项目”包括中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司、中芯北方集成电路制造（北京）有限公司等成熟工艺生产线，也是公司成熟工艺量产与技术研发的重要主体。成熟工艺生产线建设有利于加强公司多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工能力，进一步满足客户的不同需求，提升公司的市场竞争力。
（二）项目可行性及必要性分析
在成熟逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家提供0.18/0.15微米至28纳米技术节点的晶圆代工企业。公司利用成熟逻辑工艺技术平台所制成的芯片产品已广泛应用于处理器、移动基带、无线互联芯片、数字电视、机顶盒、智能卡、消费性产品等诸多领域。随着集成电路下游应用领域的迅速发展，集成电路产业链向中国大陆转移的趋势将为大陆市场带来旺盛的产能需求。
（三）资金用途及具体安排
50.00亿元项目资金将用于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司、中芯北方集成电路制造（北京）有限公司等成熟工艺生产线建设，包括但不限于生产设备购置及安装费、建筑安装工程费、工程建设费用及其他相关费用。
（四）风险提示
成熟工艺生产线建设项目募集资金投资额为50.00亿元，用于进一步满足客户的不同需求，提升公司的市场竞争力。未来，如果市场环境、项目实施进度等方面出现重大变化，公司将面临该募集资金投资项目无法达到预期收益的风险。
五、履行的审议程序
（一）公司董事会审议程序
2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金以及补充流动资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）保荐机构的意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
公司本次使用超募资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司本次使用超募资金用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金以及补充流动资金，有利于公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、《海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票超额募集资金用途的核查意见》
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2020年8月7日
