光大嘉宝股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2020-051

债券代码：155736 债券简称：19嘉宝01

光大嘉宝股份有限公司

关于中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月26日、2019年9月12日召开第九届董事会第十九次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN98号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司临2019-046号、临2019-049号、临2019-053号、临2020-008号公告）。

公司已于2020年6月8日--6月9日发行了2020年度第一期中期票据12亿元（债券简称：20光大嘉宝MTN001，债券代码：102001136）（具体内容详见公司临2020-035号公告）。

2020年8月20日--2020年8月21日，公司发行了2020年度第二期中期票据（债券简称：20光大嘉宝MTN002，债券代码：102001604），本期实际发行金额为人民币4亿元，期限为3+2年，发行价格为每张面值100元，发行利率为3.97％，募集资金已于2020年8月24日到账。

本期中期票据由中信证券股份有限公司和江苏银行股份有限公司分别担任主承销商和联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二O二O年八月二十五日