四川川润股份有限公司 ■

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-046号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司战略定位高端装备制造业务和工业服务，并坚定执行“战略聚焦、业务归核”的经营方针。在高端装备制造业务中，继续加大加快研发投入，向高端元辅件拓展延申，逐步提高产品核心竞争力。其中流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统等产品在风电等行业收入占比逐渐提高，液压元件包括液压柱塞泵、液压油缸等产品逐渐与工业及工程机械行业优质客户合作，进一步实现战略聚焦。公司上半年完成江苏欧盛液压科技有限公司75%股权收购，实现高压柱塞泵等高端液压件拓展，成立川润液压技术（江苏）有限公司，将进一步向过滤器、散热器、液压管件等液压辅件延申。在工业服务中，积极探索工业互联网线上线下交互模式，与行业龙头之一树根互联达成战略合作关系，未来将进一步在软件和传感器开发等方面合作。同时，供应链服务将结合产业上游资源和成渝双城经济圈区位优势，依托智慧物联、物流、仓储等业务，并向工程、智能制造和供应链金融等领域延申拓展。

报告期内，公司实现营业总收入50,256.69万元，同比增长24.38%，综合毛利率同比上升5.42%；实现营业利润2,774.84万元，同比下降43.59%；实现归属于上市公司股东净利润2,139.17万元，同比下降53.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,822.60万元，同比增长628.28%。

报告期内，公司实现主营业务收入49,713.40万元，同比增长23.59%，公司主营业务收入增长的主要原因系高端装备制造产品锅炉及配件和液压润滑设备实现收入双增长。主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”相关内容。

交易结算方面，报告期内，公司收到应收票据21,415.99万元，开具应付票据支付供应商货款14,020.54万元。

截止报告期末，公司在手订单9.57亿元，其中：流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统产品及配件在手订单6.49亿元，锅炉及配件产品在手订单3.08亿元。

报告期内，公司经营管理团队和全体员工在董事会的正确领导下，克服外部各种不利因素，夯实内部管理，实现了主营业务收入和扣除非经常性损益的净利润大幅度增长，取得较好的经营业绩。经营稳定并持续增长，为公司继续深入实施发展战略规划打下了坚实基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告》的议案，公司以自有资金4,125万元收购启东佳康机电设备经营部（普通合伙）、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司75%股权，交易各方于2019年12月24日签订了股权转让协议；2020年1月1日，资产移交手续办理完毕，委派并任命了董、监、高等高级管理人员，2020年1月14日，欧盛液压已就本次交易完成了工商变更登记手续。公司确定对欧盛液压的并购完成日为2020年1月1日，并自并购完成日起将欧盛液压纳入公司合并报表范围。

2、2020年4月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金1,000 万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）。 2020年4月24日，收到无锡市新吴区行政审批局颁发的《营业执照》，川润江苏已完成了工商登记手续。故将其纳入公司合并报表范围。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-044号

四川川润股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年8月24日在自贡市高新工业园区荣川路1号公司自贡园区317会议室召开。公司董事会办公室于2020年8月20日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

《2020年半年度报告全文》，详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

《2020年半年度报告摘要》详见公司2020-046号公告（刊载于2020年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于公司拟收购股权的议案》。

《关于公司拟收购股权的公告》详见公司2020-047号公告（刊载于2020年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

3、以赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》。

该议案涉及公司、控股股东及其一致行动人之间的关联交易，关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避了表决。

公司独立董事对该议案出具了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

《关于关联交易的公告》详见公司2020-048号公告（刊载于2020年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十六次会议关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事对第五届董事会第十六次会议关联交易事项的说明及独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年08月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-045号

四川川润股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2020年8月24日以现场加通讯方式在自贡市高新工业园区荣川路1号公司自贡园区317会议室召开。公司董事会办公室于2020年8月20日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2020年08月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-047号

四川川润股份有限公司

关于公司拟收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”、“公司”）战略定位高端装备制造和工业服务，公司着力打造的工业服务包括流体工业技术服务、工业互（物）联网服务、产业互联网业务、电站服务四大业务。为充分利用产业链上下游资源，围绕主业进一步推进工业互联网和产业互联网业务发展，创新商业模式和增加业务收入，提升公司整体盈利能力，促进公司高端装备制造和工业服务双轮驱动，拟授权公司管理层以自有资金不超过37,722.13万元，参与公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权，用于工业互联网和产业互联网业务发展。

（二）审议情况

2020年8月24日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司拟收购股权的议案》,同意授权公司管理层以自有资金不超过37,722.13万元，参与公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权，并办理资料申报、合同签署、工商变更等相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起6个月内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟公开挂牌竞拍收购股权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）截至本公告日，本次拟参与竞拍收购股权事项正在履行公开挂牌交易程序，挂牌期满日期为2020年9月16日。若在挂牌期满，无合格意向受让方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方；若有合格意向受让方，仅征集到1家合格意向受让方，则按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；若有合格意向受让方，征集到2家及以上符合条件的意向受让方，则进行网络竞价，最终竞价结果存在一定不确定性。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：四川商投投资有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510000MA61Y11T04

3、公司住所：四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心1栋9层906号

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、道路货物运输、仓储业、商品批发与零售、物业管理、软件与信息技术服务业、进出口业、租赁业；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：2016年11月11日

9、经营期限：长期

10、股东结构：四川省长江集团有限公司持股100%，与公司、控股股东及实际控制人等关联方均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

（1）公司名称：自贡普润商贸有限公司

（2）统一社会信用代码：9151030259754734XR

（3）公司住所：四川省自贡市自流井区工业集中区丹阳街二号

（4）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（5）企业性质（经济类型）：国有独资公司（企业）/国有全资企业

（6）注册资本：10,000万元人民币

（7）经营范围：普通货运（凭许可证有效期经营）。销售机械设备、农业机械、五金交电、电子产品、金属材料、金属矿石、建筑材料、家具、装饰材料、汽车、摩托车、汽车零配件、家用电器百货；废旧物资回收；房地产开发经营、物业管理；会议及展览服务、办公服务；工程管理服务；仓储服务；进出口贸易；营销策划；房屋租赁服务；网上贸易代理、网上房地产中介、网上商务咨询（以上经营范围中依法需经相关部门审批的，凭其批准文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）成立日期：2012年7月3日

（9）经营期限：2012年7月3日至2032年7月2日

（10）股东结构：四川商投投资有限责任公司持股100%，与公司、控股股东及实际控制人等关联方均不存在关联关系。

2、标的公司财务状况

公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了审计并出具编号为[2020]京会兴审字第01000089的审计报告，主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

3、标的公司评估情况

公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对标的公司股权进行资产价值评估并出具编号为“重康评报字（2020）第 214 号”资产评估报告，以2020年6月30日为基准日，经资产基础法评估，公司的股东全部权益价值为人民币37,722.13万元。

四、公开挂牌股权转让基本信息

1、挂牌标的名称：自贡普润商贸有限公司100%股权转让（认缴10000万元，实缴10000万元）

2、项目编码：G32020SC1000064

3、挂牌价格：37,188万元

4、交易保证金：300万元（在投资人资格审查通过后5个工作日内缴纳）

5、挂牌起始日期：2020-08-20

6、挂牌期满时间：2020-09-16

7、合同签订：转、受双方于成交次日起3个工作日内签订《产权交易合同》

8、付款期限：受让方须在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内支付首期交易价款，首期交易价款不得低于总价款的30%，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按年利率4.35%支付延期付款期间的利息，付款期限最迟不得超过2020年12月15日。受让方也可采取一次性付款，受让方选择一次性付款的应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。

9、挂牌信息：挂牌公告期自公告之日起20个工作日，无合格意向受让方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方；若有合格意向受让方，仅征集到1家合格意向受让方，则按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；若有合格意向受让方，征集到2家及以上符合条件的意向受让方，则进行网络竞价。

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次拟公开参与竞拍收购的目的

公司着力打造的工业服务包括流体工业技术服务、工业互（物）联网服务、产业互联网业务、电站服务四大业务内容。本次拟公开参与竞拍收购是为充分利用产业链上下游资源，围绕主业进一步推进工业互联网和产业互联网业务发展，创新商业模式，提高工业服务业务收入，改善公司收入结构和盈利能力，实现公司高端装备制造和工业服务双轮驱动，提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展。

公司将依托现有高端装备制造业务产业基础、服务能力以及完善的技术、营销网络，开发工业互联网技术平台，配套智能化系统软件的开发与应用，建立用户数据中心，打造智能化产业链服务体系。积极响应国家成渝双城地区经济圈，推进高质量发展战略，借助四川“四向拓展、全域开放”经济发展政策，吸引高端装备制造、电子商务、供应链金融等领域头部企业集聚，打造智慧供应链生态圈，实现“产业链+供应链”双链驱动战略发展，促进四川南向经济发展，服务成渝双城经济圈发展。

2、对公司的影响

（1）围绕主业进一步推进工业互联网和产业互联网业务发展，创新商业模式，提高工业服务业务收入，改善公司收入结构并提升盈利能力，实现公司高端装备制造和工业服务双轮驱动，将有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展。

（2）协同高端装备制造业务长远发展。公司高端装备制造业务生产主要集中在四川地区，通过整合上下游资源，将有利于推动高端装备制造业务存量和增量业务发展，在原材料成本控制、供应链管理、下游客户开发等方面将起到积极的协同作用。

3、存在的风险

（1）本次拟参与竞拍收购股权事项正在履行公开挂牌交易程序，最终竞价结果存在一定不确定性，存在竞价失败风险。

（2）本次拟参与竞拍收购股权事项，可能存在受宏观经济、行业周期、经营管理、业务成熟度、风险管控等方面影响导致投资收益不确定性的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、资产评估报告；

3、审计报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-048号

四川川润股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年8月24日以现场表决方式在自贡市高新工业园区荣川路1号公司自贡园区317会议室召开。会议审议通过了《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》。

一、关联交易概述：

（一）、关联交易概述：

根据公司战略发展需要，2017年公司成立了营销服务中心，打造专业、高效的营销服务团队，提升服务效率与响应速度，以提高客户满意度。为持续加强客户服务效率和满意度，促进公司业务持续健康发展，公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司拟继续向控股股东及其一致行动人及关联方罗丽华、钟利钢、罗全、唐淑英、罗永忠、罗金玉、罗永清、曾莉红租赁其位于成都市高新区盛安街186号、天府一街695号1901号中环岛办公物业。该租赁标的建筑面积1075平方米,租赁期限2年,租赁单价为85元/平方米/月，年租金1,096,500元,2年租金共计2,193,000元。

（二）关联方关系：

■

上述产权所有人书面授权委托曾莉红签署物业租赁协议，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况：

该关联交易事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,其中同意票数 5票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避了表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易的规定，本次与关联个人间交易所涉及的交易金额未超过300万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审批。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况及关联关系：

■

上述产权所有人书面授权委托曾莉红签署物业租赁协议，根据《股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易的规定，公司与其发生的交易构成关联交易。

三、租赁合同主要内容

1、租赁标的：成都市高新区盛安街186号、天府一街695号中环岛1901号（建筑面积共计约1075平方米）。

2、租赁期限：2020 年08月28日至2022 年08月27日；租赁期限截止时，承租方有权在本合同租期届满时在同等条件下优先将本合同续约，期限为2年。续约后的租赁条件由双方协商确定。

3、租金：租赁期租金不变，租赁单价为85元/平米/月，年度租金总额人民币1,096,500元。

4、保证金：承租方应在合同签订时支付出租方相当于三个月租金金额（人民币274,125 元）的履约保证金。该保证金在本协议期满并善后处理完毕后，由出租方退还给承租方（不计息），提前退租保证金不退。

5、支付方式：租金按年结算一次，承租方于合同签订后5个工作日内交付第一期租金，以后每年8月15日之前支付次年租金。

6、合同生效：公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司将在董事会审议通过后，与交易对方签署正式租赁合同，出租方收到第一次租金和保证金后生效。

四、定价依据

公司调查参考了该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格后经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司向关联方租赁营销服务中心办公场地为正常营运之需，有利于进一步整合公司各版块营销服务资源，提高服务效率，提升客户满意度。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易的租金计入控股子公司的损益。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东、中小股东权益的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，独立董事认为，公司将该项关联交易议案提交董事会审议符合深交所《股票上市规则》的相关规定，关联交易表决程序合法，交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、《四川川润股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

3、《独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日