中金黄金股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：600489 公司简称：中金黄金

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加723.50%，主要原因是本期同一控制下合并内蒙古矿业，上年同期内蒙古矿业的净利润全部作为非经常性损益计算；经营活动产生的现金流量净额同比增加168.78%，主要原因是上年同期归还黄金租赁款，本期无。

本报告期利润总额907,168,217.86元，比上年同期调整前370,781,650.00元（2019年半年报披露数）增加144.66%；归属于上市公司股东的净利润515,558,947.53元，比上年同期调整前73,367,650.09元（2019年半年报披露数）增加602.71%；主要原因是本期黄金价格上涨和完成资产重组内蒙古矿业纳入合并报表。

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

截至报告期末，公司总资产464.66亿元，较期初增长3.49%；归属于上市公司股东的净资产202.82亿元，较期初增长27.65%；销售收入189.74亿元，同比增长0.99%；归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长6.22%。

报告期内，公司结合实际制定“双135工程”并扎实落地，统筹疫情防控和生产经营工作，千方百计将疫情的影响降到最低，科学有序复工复产，多措并举推进经营发展，经济运行总体平稳，市场化债转股取得关键阶段性成果，各项工作取得了明显成效。

（一）生产经营总体平稳。

报告期内，公司主要产品产量保持平稳，生产矿产金10.60吨、冶炼金18.49吨、精炼金32.28吨，与上年同期比较分别变动了-5.19%、3.30%、-2.48%；生产矿山铜41,061.03吨、电解铜156,954.46吨，与上年同期比较分别增加了337.75%、9.01%。

（二）降本增效进一步深化。

公司贯彻落实“过紧日子”思想，不断开创提质增效工作新局面。通过加强生产技术现场管理、持续优化生产工艺流程，报告期内损失率、贫化率分别降低了0.8%，选冶回收率提高了0.5%，增效1.11亿元。

（三）资本运作取得关键阶段性成果。

报告期内，公司向战略投资者发行股份购买其持有的中原冶炼厂股权，同时向中国黄金发行股份及支付现金购买内蒙古矿业90%股权。本次重组的标的资产均已完成交割过户，新增股份登记手续已完成，公司进一步巩固了黄金、铜矿的开采、冶炼板块业务实力，整体价值得到有效提升。截至本报告披露日，公司非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成，市场化债转股项目圆满收官。公司实现资产负债率大幅降低，在项目前期运作基础上，进一步优化了资本结构，有效促进了提质增效，为可持续健康发展奠定了坚实基础。

（四）股权激励工作按计划实施。

报告期内，公司完成第一期股票期权激励计划首次授予和预留期权授予工作，向包括公司高级管理人员、公司部门正副职人员、公司下属企业正副职人员、核心技术人员、骨干技术人员等在内的252名激励对象授予了股票期权，健全了公司的激励约束机制，充分调动了公司核心骨干人才的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同为公司的长远发展努力奋斗。

（五）资源保障进一步夯实。

报告期内，公司加强资源储量和矿业权管理。地质探矿累计投入资金0.9亿元，完成坑探工程4.1万米、钻探工程4.8万米，新增金金属量12.2吨、铜金属量2,026吨。资源拓展持续推进，包头鑫达新立探矿权3宗，新增矿权面积13.45平方公里，其他企业探转采和矿权延续工作有序开展。

（六）重点项目有序推进。

报告期内，公司重点项目克服疫情影响，实现了及时复工，累计完成基本建设类项目投资1.15亿元。安徽太平前常铁矿改扩建项目和江西金山3000 吨/日扩建工程正有序推进；辽宁新都整体搬迁项目主厂区构筑物主体和设备基础基本完成，尾矿库于6月初开工建设；内蒙古矿业深部开拓工程顺利开工。

（七）安全环保工作进一步强化。

继续完善制度体系建设，层层压实安全责任，形成了“横向到边、纵向到底”的责任机制。开展安全生产集中整治活动、生态环境保护专项整治活动、安全生产月活动，积极落实安全生产专项整治三年行动，做好重大节日、关键节点的安全管理工作，全力做好防汛工作，改善了公司安全环保现状，提高了安全环保管理水平，降低了企业安全环保风险。报告期内，公司安全生产投入1.16亿元，环保投入1.39亿元。

（八）科技创新实力不断加强。

报告期内，公司累计投入科研经费1.57亿元，开展技改项目13项，获得省部级以上科技奖励22项，获得授权专利26项。

下半年，公司将坚持稳中求进，突出抓好提质增效、资源保障、重点项目建设、安全环保工作，确保完成全年各项目标任务。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会【2017】22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。经本公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日决议通过，本公司于2020年1月1日起执行上述收入准则，并将 依据上述收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对2020年1月1日未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收账款调整减少329,654,802.07元，合同负债调整增329,654,802.07元，母公司资产负债表预收账款调整减少5,451.26元，合同负债调整增加5,451.26元。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：卢进

中金黄金股份有限公司

2020年8月27日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-045

中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年8月17日以传真和送达方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见：《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-047）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2020-046

中金黄金股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十九次会议通知于2020年8月17日以邮件和送达方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-047）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-047

中金黄金股份有限公司

用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币569,607,882.36元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

公司于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

公司本次非公开发行股票204,708,290股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币9.77元，募集资金总额为人民币1,999,999,993.30元，扣除承销费用人民币7,999,999.97元（含增值税），其他发行费用人民币200,000.00元（含增值税），募集资金净额人民币1,991,799,993.33元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额464,150.94元，合计人民币1,992,264,144.27元，其中增加注册资本人民币204,708,290.00元，资本公积人民币1,787,555,854.27元。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、主承销商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

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截至2020年7月30日，上述款项已全部存入公司募集资金专户中。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月31日出具了《中金黄金股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第010063号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、补充中金黄金和标的公司流动资金、偿还债务。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要，中金黄金将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，公司已用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司的对价。截至2020年8月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计569,607,882.36元，具体投入情况如下：

单位：元

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公司拟使用募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价人民币569,607,882.36元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就该等事项出具了《中金黄金股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》（中兴华核字（2020）第010179号）。

四、本次置换履行的审议程序

公司于2020年8月27日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币569,607,882.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次置换与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。

五、 专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，内容及程序合法合规。在上述关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规，我们同意公司使用募集资金人民币569,607,882.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金人民币569,607,882.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三) 会计师事务所意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中金黄金编制的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中金黄金截止2020年8月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(四) 独立财务顾问（主承销商）意见

中信证券股份有限公司认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行必要的法律程序，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问（主承销商）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

六、 上网公告文件

（一）公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见；

（二）公司监事会关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见；

（三）《公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第010179号）；

（四）中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年8月28日