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半导体设备前景可期

2020年上半年，随着半导体产业的火热发展，半导体设备厂商的效益也“水涨船高”，并且前景可期。

在半导体/晶圆制造过程中，主要运用到的核心设备有薄膜沉积设备、光刻设备和刻蚀设备，涉及A股上市公司主要有芯源微、北方华创、中微公司、上海新阳、至纯科技、精测电子、赛腾股份、华峰测控、长川科技、晶盛机电等。

8月28日晚，中微公司披露了亮丽的半年报。上半年公司实现盈利1.19亿元，同比增长291.98%。公司同时披露了百亿级定增方案，募资主要投向中微产业化基地建设等项目。

从增速看，长川科技更为强劲，半年报显示，公司期内实现净利润同比增长2352%。此外，芯源微上半年净利润同比增长122%；赛腾股份上半年净利润同比增长72%；华峰测控上半年净利润同比增长135%。

华泰证券研究所高端制造研究负责人、机械首席章诚近期接受采访时表示：“半导体设备现在有接近2000亿元的市场，但90%都是用国外设备，国产化率较低，但反过来也说明中国企业有巨大的发展空间。”

光伏设备需求持续回暖

近年来，随着国内外光伏项目启动，市场需求持续回暖，硅片、电池片价格也出现不同程度上升。东北证券研报显示，目前，光伏硅片、电池片、组件扩产需求旺盛，8 月以来多家光伏企业公布扩产规划，相关光伏设备企业有望充分受益。

A股光伏产业相关设备厂商主要有晶盛机电、上机数控、捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光等。

其中，迈为股份主营太阳能电池丝网印刷生产线成套设备，打破了该产品的进口垄断格局，今年上半年公司净利润同比增长53%。

上机数控8月28日披露半年报显示，公司上半年营业收入同比增长270%，净利润同比增长57%。其中，公司在光伏板块长期从事晶硅专用加工设备的制造，上半年公司“5GW 单晶硅拉晶生产项目”的实际产能水平超过预期；捷佳伟创上半年营收和净利润分别增长55%和8%；晶盛机电上半年净利润同比增长10%，公司表示，上半年半导体及光伏行业维持较高的产业景气度，部分光伏硅片大厂继续对大尺寸硅片先进产能加大投资，市场需求较好。

风电设备商紧抓“抢装潮”

受补贴政策退坡影响，2020年国内风电行业迎来抢装大年。据中国电力企业联合会统计数据，今年1—6月，全国风电工程完成投资854亿元，同比增长152.2%。在投资热潮下，风电设备及零部件厂商录得喜人业绩。

从事风电整机制造的明阳智能上半年营收、净利润同比增长107%和59%；风塔龙头天顺风能上半年净利润同比增长63%；风电主轴厂商金雷股份上半年净利润同比增长122%；风电铸件厂商日月股份上半年净利润同比增长90%。

还有润邦股份上半年营收同比增长113.47%，净利润同比增长63.16%。公司称，业绩增长主要受益于目前海上风电高速发展，公司旗下润邦海洋在上半年获得多个海洋风电基础桩项目。

明阳智能半年报道出了风电抢装潮的主要原因：2019年5月，国家发改委发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，2018年底前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家将不再补贴；已核准的海上风电项目2021年底前未完成并网的，国家将不再补贴。政策明确了自2021年1月1日起国内新核准的陆上风电项目将全面实现平价上网。随着平价节点临近，2020年上半年风电行业陆上订单步入集中交付期，市场需求充分释放。从零部件供货到整机交付，从风场项目的开工建设到吊装并网，产业链上下游景气度猛增。