渤海汽车系统股份有限公司
公司代码：600960 公司简称：渤海汽车
渤海汽车系统股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，新冠肺炎疫情席卷全球，国际形势复杂多变，公司自上而下高度重视、迎难而上，在做好防疫工作、确保职工健康安全的前提下积极推进复工复产，将疫情对公司的影响降到最低。在一季度防控疫情并实现复工复产的基础上，快速反应，克服困难，全面稳定供应，满足客户需求，保证了公司的有序经营和稳定发展。受疫情影响、汽车行业需求下滑及市场竞争激烈的影响，2020年上半年实现营业收入21.22亿元，同比减少16.04%；利润总额-3,508.18万元，同比减少225.08%；净利润-4,373.60万元，同比减少526.99%，其中：归属于上市公司股东的净利润-2,074.89万元，同比减少222.76%。
（一）克服疫情不利影响，各业务板块积极应对
2020年上半年新冠疫情爆发后，公司快速反应、主动作为，展开了全面的风险排查，建立了疫情零报告制度；按照属地政府的要求，全面推广防疫措施；积极对接公司客户和供应商，抓实抓细防疫、保供措施，实现了防疫保供双线作战，积极推进复工复产。在汽车行业供应链受到疫情冲击的大环境下，通过强化生产现场管理、落实防疫措施，将疫情的不利影响降到最低。
1.活塞业务：受益于新基建投资、国三淘汰、高速公路治超、物流车需求稳健提升等综合因素的影响，2020年上半年商用车产销量增长明显，分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%，公司下游主要客户潍柴动力、康明斯、广西玉柴、中国重汽、上柴股份的订单增加，带动公司活塞业务上半年实现收入10.6亿元，同比增长约2%，实现净利润7,142.55万元，同比增长约10%，其中国VI高性能锻钢活塞销量增幅显著，实现销售44.64万只，同比增长406.5%。
在新产品、新市场方面，公司加大国VI活塞的市场开拓，取得了多个关键性的国六项目，实现了潍柴动力、广西玉柴、上柴股份、云内动力、全柴动力、一汽大柴国六产品全覆盖；获得了东风康明斯第一款钢活塞L550项目和全部国六铝活塞项目；获得了潍柴强化机、高端机项目开发权，WP10.5-G01A钢活塞实现批量生产；取得了福田康明斯国六项目定点，为公司在商用车领域继续领跑市场奠定了基础；面对2020年国内乘用车市场整体下挫的局面，公司主动出击，积极推动新项目开发，通过了一汽大众1.5LC6活塞的BMG与EMPB认可，乘用车业务不断向高端市场迈进。
2.轻量化业务：受新冠肺炎疫情在欧洲蔓延的影响，德国子公司BTAH于3月底进行了临时性停产，停产期间BTAH紧盯各主要客户的生产计划及复产情况，积极推进复产复工，于5月起根据实际订单恢复情况部分恢复生产；子公司滨州轻量化持续优化工艺、加强技术攻关、改进产品质量，在快速响应客户需求，均衡安排生产保证供应的同时，大力开发新项目、拓展高端市场，报告期内取得了北京奔驰、潍柴动力、一汽大柴、东安汽发、北汽新能源等7家客户共8个产品定点，同时正在积极参与宝马、大众、沃尔沃等国际中高端客户相关新品项目定点的竞标工作；子公司泰安启程的轮毂业务受益于美国重启经济和关税豁免的影响，销量较一季度有较大提升。
（二）落实研发驱动，增强技术推动力
公司不断加强研发投入，积极开发新产品，活塞业务以新产品研发为龙头，做好新产品开发和跟踪验证，上半年共完成国VI活塞新产品开发137种，其中41种顺利通过试验验证，为新市场开拓奠定了基础。
报告期内公司共获得新授权专利13项，其中发明专利4项，实用新型专利9项。
（三）调整优化资产结构，稳步推进重点项目
优化资源配置，调整公司资产结构和资产质量，报告期内，公司通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让子公司渤海柯锐世51%股权和博海小贷51%股权，股权转让完成后将有利于提升公司资产质量和盈利能力。
（四）积极支援抗疫一线，践行社会责任
疫情期间，活塞有限全力以赴保供玉柴湖北区域防疫消毒车、救护车、医疗物资运输车、医院建设用发电机组活塞供应，同时及时保障江铃、福田支援武汉的医用负压车，火神山和雷神山医院应急用上柴发电机组、运输支援医疗物资用的重卡等所用的活塞优先供应，为抗疫一线积极贡献力量。
公司在努力做好自身疫情防控及生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，向滨州市慈善总会捐款100万元，全力支持疫情防控工作。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号--收入》（简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上通知规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅涉及财务报表项目的列示和调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2020-056
渤海汽车系统股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更、延期及
使用募集资金对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称
1.滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目（以下简称“25万套缸体、缸盖项目”）
2.前瞻技术研究中心项目
● 原项目实施主体：
原项目的实施主体为公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司（以下简称“滨州轻量化”）
● 新项目名称及投资金额
1.偿还收购BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）75%股权项目的部分银行借款，项目投资总额47,834.09万元
2.国VI高效汽车活塞智能制造项目（以下简称“国VI高效活塞项目”），项目投资总额48,368万元
● 新项目实施主体：
偿还银行借款项目实施主体为公司子公司渤海汽车国际有限公司（英文名称为Bohai Automotive International GmbH，以下简称“渤海国际”），国VI高效活塞项目实施主体为公司子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“活塞有限”）
● 变更募集资金投向的金额
本次变更募集资金投向50,320.09万元
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间
1.“收购BTAH75%股权项目”已于2018年8月2日完成了股权交割
2.“国VI高效活塞项目”预计2022年12月完成项目建设并全部达产
● 募集资金投资项目延期情况
“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”预计完成时间由2020年12月31日延长至2021年12月31日
一、变更及延长募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]2951 号”文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2016年12月26日由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316股，发行价格为每股8.96元，募集资金总额为人民币1,692,466,191.36元，扣除承销费、保荐费33,600,000.00元、 其他发行费用人民币10,366,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,648,500,191.36元。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
本次涉及变更募集资金投向的金额为50,320.09万元，占募集资金总额169,246.62万元的比例为29.73%，具体情况如下：
1.拟将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元，共计47,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。公司子公司渤海国际是公司为收购BTAH75%股权而设立的特殊目的公司，公司拟向渤海国际增资47,834.09万元，专项用于偿还收购BTAH75%股权的部分银行借款。
“25万套缸体、缸盖项目”变更后剩余募集资金13,392.37万元，将继续用于实施原项目，本次募集资金用途变更导致“25万套缸体、缸盖项目”的资金缺口将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2.拟将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元，变更用途用于“国VI高效活塞项目”。变更后“前瞻技术研究中心项目”剩余募集资金2,312.66万元，将继续用于该项目项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”。
鉴于“国VI高效活塞项目”的实施主体为活塞有限，为保证募集资金使用安全，活塞有限将开立募集资金存储专用账户。公司将与相关实施主体、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（三）延长募集资金投资项目的具体情况
“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术”预计完成时间由原定的2020年12月31日延长至2021年12月31日。
（四）董事会审议情况
公司于2020年8月28日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《渤海汽车关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）本次公司向渤海国际增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、变更及延长募集资金投资项目的具体原因
在宏观经济增速放缓、汽车行业发展进入调整期及全球新冠肺炎疫情等因素影响的大背景下，为契合生产经营需要，公司谨慎推进相关募集资金投资项目资金的投入规模和进度。为了保护中小投资者利益，避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司结合资金需求拟对部分募集资金投资项目进行变更。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1.滨州轻量化年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目
（1）项目计划实施内容及实施主体
“25万套缸体、缸盖项目”计划在滨州轻量化厂区新建年产25万台套的缸体、缸盖铸造生产线、粗加工生产线、精加工生产线和年产25万根曲轴生产线，并在生产基地内敷设相关配套工程建设。
实施主体为公司全资子公司滨州轻量化。
（2）计划投入金额
项目计划总投资额为137,941万元，拟以非公开发行股票募集资金投入118,911.40万元，其余部分由公司以自有资金投入。
拟投入资金构成明细如下：
■
（3）项目预计实现的经济效益
本项目建设（研发）期为4年。预计项目静态投资回收期为7.9年，内部收益率为11.00%。
（4）项目批准情况
该项目已取得山东省发改委1400000083号登记备案证明和滨州市环境保护局滨环251审表[2015]20号环评批复。
（5）实际实施情况
该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至2020年6月30日，已累计投入募集资金63,004.94万元，尚未使用募集资金余额为55,906.46万元。
2. 前瞻技术研究中心项目
（1）项目实施内容
a变形铝合金车身成型与连接技术
具备铝车身覆盖件和结构件的协同设计能力，掌握主流成型技术以及钢-铝、铝-铝主要车身连接技术。并初步具备与整车客户系统进行车身结构设计的能力。
b电动车传动系统
掌握电动车单档/多档传动系统结构、电控系统、NVH控制、传动效率提升等各方面的自主正向研发能力。并形成能够适配8000rpm以下（含）电动机，输入扭矩涵盖150~350Nm的平台化系列产品。
c智能驾驶辅助系统
掌握结合毫米波雷达与视频传感器的综合全向感知系统平台技术的设计能力、基础控制逻辑源代码以及核心电子控制单元设计技术，同时初步掌握AEB制动系统以及线传及制动系统的基础技术。
上述项目实施主体为滨州轻量化。
（2）项目投资情况
前瞻技术研发中心建设预计总投资为11,030万元，拟全部以非公开发行股票募集资金投入。
拟投入资金构成明细如下：
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（3）项目预计实现的经济效益
本项目建设期预计为3年，主要从事专业技术研发，不产生直接经济收益。
（4）项目批准情况
2016年4月18日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技术研究中心项目的《登记备案证明》（登记备案号：1616080007）。
2016年4月18日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技术研究中心项目的《节能登记备案意见》（滨开经能审备[2016]12号）。
2016年4月25日完成了对前瞻技术研究中心项目的环境影响登记，取得了滨州市环境保护局经济技术开发区分局审批的《建设项目环境影响登记表》（滨开环建[2016]2-3号）。
（5）实际实施情况
该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至2020年6月30日，已累计投入募集资金911.34万元，全部用于“变形铝合金车身成型与连接技术”项目，“电动车传动系统”和“智能驾驶辅助系统”项目未使用募集资金。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
1.受宏观经济增速放缓、汽车行业发展进入调整期及全球新冠肺炎疫情等因素的影响，2020年国内汽车行业仍将面临较大的下行压力。综合考虑汽车行业及市场环境影响，为避免大规模投资给当期生产运营造成过大的压力，在开拓市场满足客户供应的前提下，公司于2020年6月5日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整滨州轻量化年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》，将“25万套缸体、缸盖项目”达到可使用状态的时间由原定的2020年6月30日延长至2021年12月31日，谨慎推进募集资金的投入规模和进度。为更好地保护中小投资者利益，避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，使募集资金投入早日产生效益，根据汽车行业的发展态势和公司的实际情况，公司经审慎研究拟变更该项目部分募集资金投向。
2.公司自收购BTAH75%股权后，聚焦轻量化市场，成立了技术中心，不断强化公司在轻量化业务领域的核心竞争力。同时考虑到新能源汽车、智能网联汽车技术的快速迭代和发展，公司在电动车传动及智能驾驶方面缺乏相应的储备和比较优势，与目前市场上前沿、先进的技术水平存在较大差距，若按原计划继续实施该部分募投项目，将不能达到预期目标。此次变更“前瞻技术研究中心项目”募集资金投向，拟不再实施该项目项下的“电动车传动系统”及“智能驾驶辅助系统”项目，剩余募集资金将全部用于“变形铝合金车身成型与连接技术”项目，有助于公司聚焦主业，与公司轻量化业务定位和发展战略相匹配。
“前瞻技术研究中心项目”系专业技术研发，不直接产生效益，属于费用类投资，此次变更募集资金投向将募集资金用于能够直接产生效益的项目，将有利于提升公司盈利能力，更好地保护投资者利益。
3.公司完成收购BTAH75%股权至今，BTAH业绩持续向好，为公司业绩贡献较大。公司收购BTAH75%股权资金来源为银团贷款，贷款利率为2%，为公司带来较大财务成本压力，尽快偿还借款将减少公司财务费用，增强公司整体盈利能力。
4. 受“新基建”、“国三淘汰”和“商用车治超”等政策的影响，商用车销量大幅提升，为国VI高效能活塞带来广阔的市场空间，国VI活塞更高的价格及利润率也将带动公司盈利能力大幅提升，变更募集资金投向将有利于加快公司“国VI高效活塞项目”的实施进度，为公司带来良好的发展前景。
5.公司于2020年3月向中国证监会申请终止2018年非公开发行股票事项，2018年非公开发行股票募集资金投资项目“收购BTAH75%股权项目”、“国VI高效活塞项目”急需资金支持。
（三）延长募集资金投资项目的具体原因
基于对汽车行业市场形势的判断及公司轻量化业务战略定位，为更好的发挥与BTAH间的协同效应，充分发挥各自的资源和技术优势，保护股东利益，有效利用资金，谨慎推进项目进度，避免给当期生产运营造成过大的压力，公司决定调整“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术”实施进度，将项目全面达到预定可使用状态日期由原定的2020年12月31日前延期至2021 年 12 月 31 日前。
三、新项目的具体内容
本次变更后的募集资金将用于偿还“收购BTAH75%股权项目”产生的部分借款及“国VI高效活塞项目”，上述项目均为公司2018年非公开发行募集资金拟投资项目。具体情况如下：
1.2018年非公开发行情况介绍
公司于2018年3月28日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案；于2018年4月27日、2018年5月21日分别召开了第六届董事会第二十五次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈渤海汽车系统股份有限公司2018年度非公开发行股票预案〉的议案》。其中涉及本次募集资金变更投向的项目：
单位：万元
■
公司德国子公司BTAH名称于2019年8月由“TRIMET Automotive Holding GmbH”变更为“BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH”。
2.收购BTAH75%股权项目
公司分别于2018年3月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议，2018年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议，2018年5月21日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟以6,150万欧元的价格收购BTAH75%股权，拟通过非公开发行募集资金47,834.09万元（按照《股份购买协议》签署日中国人民银行间外汇市场人民币汇率中间价换算）用于上述收购，并将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款等法律法规允许方式先行投入，待募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金对前期投入的资金进行置换，该次收购不以非公开发行股票核准为生效条件。
2018年8月2日，该收购事项完成了股权交割，款项来源为渤海国际的银团贷款，借款总金额为1亿欧元，贷款期限三年，自2018年7月23日至2021年7月23日，贷款利率为2.0%。
公司于2020年3月2日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，向中国证监会申请终止2018年非公开发行股票事项，并于2020年4月收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]39 号），该非公开发行股票事项目前已终止，急需资金偿还上述借款。
3.国VI高效活塞项目
国VI高效活塞项目是由建设6条具有国际先进水平的国六汽车活塞生产线，新增200万只/年国六轻量化清洁能源汽车活塞智能制造能力；建设5条具有国内先进水平的国六高效节能汽车发动机锻钢活塞生产线，新增60万只/年国六汽车钢活塞智能制造能力；完善国六汽车活塞实验中心，满足国六排放法规和要求的发动机活塞及活塞新材料的研发，进行国六排放标准的柴、汽油发动机和天然气发动机活塞摩擦副组件的综合性能测试分析等三个子项目构成的。项目实施主体为活塞有限。
项目计划建设期24个月，主要分为调研阶段、设备购置阶段、安装调试阶段、试生产阶段等，达产后将实现年均营业收入56,945.90万元，投资回收期为6.14年（含建设期），内部收益率为19.96%。
截至2020年6月30日，该项目已完成3条新增60万只/年国六汽车钢活塞、2条新增200万只/年国六轻量化清洁能源汽车活塞生产线的建设，已完成20,416.52万元投资额，预计2022年12月完成项目建设并全部达产。
上述非公开发行及募集资金投资项目的具体信息详见公司分别于2018年3月29日、2018年4月25日、2018年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度非公开发行股票预案》、《重大资产购买预案》、《重大资产购买预案》（修订稿）及《2018年度非公开发行股票预案》（修订稿）。
4.新项目实施主体暨增资对象的基本情况
（1）渤海国际基本情况
公司名称：Bohai Automotive International GmbH
注册代码：HRB 112046
注册资本：10万欧元
注册地址：Bettinastra?e 30, 60325 Frankfurt am Main
成立日期：2018年6月11日
经营范围：汽车部件研发、制造、销售；汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；备案范围内的进出口服务。
渤海国际系公司为收购BTAH75%股权而设立的特殊目的公司(SPV),除持股BTAH75%股权外渤海国际未实际开展业务。
截至2019年12月31日渤海国际资产总额74,625.63万元，净资产-3,095.95万元，2019年营业收入0元，净利润-1,800.27万元；截至2020年6月30日渤海国际资产总额75,251.67万元，净资产-4,159.10万元，2020年上半年营业收入0元，净利润-982.80万元。（2019年度数据经具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年半年度数据未经审计）
渤海国际系公司全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司之全资子公司，公司以47,834.09万元人民币对渤海国际进行增资（以折算为欧元的形式进行增资），具体增资后渤海国际的注册资本及股权结构以增资时具体的汇率为准。
本次增资属于境外投资行为，尚需经发改委、商务部门等相关主管部门的审批、备案或登记，本次增资是否能顺利通过审批存在不确定性。
（2）活塞有限情况
公司名称：滨州渤海活塞有限公司
注册资本：90000万元人民币
注册地址：山东省滨州市渤海二十一路569号
成立日期：2017年6月8日
经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
活塞有限系公司全资子公司。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）国VI高效活塞项目
1.发展前景
（1）环保标准切换为国VI高效能活塞带来较大发展机遇
根据环境保护部发布《中国机动车环境管理年报（2017）》，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。环境保护部、国家质检总局于2016年12月23日联合发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，拟分布实施国VI排放限值方案。
活塞作为发动机的关键零部件，其性能的优劣，将直接影响发动机的功率输出、排放、噪声和油耗等指标。随着国家排放法规升级速度加快，排放物限值越来越低，对活塞的各项性能指标及试验检测设备的精度、测试环境提出越来越高的要求。因此，设计开发、研究和符合国六标准的汽车发动机活塞已成为我国内燃机活塞工业今后发展的主要任务之一,国VI标准活塞具备良好的市场发展前景。
（2）公司市场储备为项目顺利实施奠定良好基础
活塞有限是国内最大的活塞生产企业，经过多年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可，建立了良好的声誉。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号。公司自身品牌竞争优势、市场影响力，以及储备的优质客户资源为该项目的顺利实施奠定良好的市场基础。
2.存在的风险
（1）宏观经济周期波动的风险
汽车与居民可支配收入的增长、通胀水平、资金供给、利率变动以及消费信贷政策等多种因素的相关性较强。因此，宏观经济的周期性波动，将对汽车消费产生较大的影响，进而对汽车零部件企业产生影响。
（2）原材料风险
该项目主要原材料主要为钢材、铝等金属，原材料采购价格对项目收益的影响很大，若因市场因素引起原材料价格上涨，可能导致该项目投资收益无法达到预期水平。
（3）全球汽车零部件市场竞争加剧的风险
随着汽车行业的发展，各大汽车零配件厂商都在加大研发投入和生产投入，该市场的竞争日益加剧。
（二）偿还收购BTAH75%股权部分银行借款项目
1.发展前景
（1）有利于推进公司轻量化战略落地，提升核心竞争力
BTAH在驱动、底盘及结构部件等方面拥有的先进技术和制造工艺以及成熟稳定的中高端客户关系，可以推进公司中高端产品研发制造，快速进入客户配套体系，加速推动公司轻量化战略落地，全面提升公司核心竞争力。
（2）为产品及市场拓展提供坚实基础
BTAH公司在轻量化铝合金汽车零部件方面具有较大的发展潜力，有能力将产品线扩展到更多轻量化零部件领域，从而为公司产品线及客户拓展提供坚实基础。同时，公司将借此推进国产化项目落地，实现优势互补。并结合其品牌优势，拓展全球市场。
（3）有利于降低公司财务费用
2.存在的风险
（1）BTAH为欧洲知名的轻量化铝合金部件研发和制造企业，产品涵盖铝合金发动机部件、传动件及车身结构件等，并具备较强的模具设计开发能力，拥有完整的产业链技术、完备的销售网络和良好的客户关系，是欧洲汽车铝合金铸造行业的领导品牌。公司通过本次战略收购，将增强公司汽车零部件业务竞争实力。但由于企业管理文化差异等原因，本次收购完成后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的风险。
（2）本次增资属于境外投资行为，尚需经发改委、商务部门等相关主管部门的审批、备案或登记，本次增资是否能顺利通过审批存在不确定性。
五、独立董事、监事会、保荐人对募集资金投资项目变更及延期的意见
(一) 独立董事对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为本次部分募集资金投资项目的变更及延期事项是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境及公司的战略定位，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
(二) 监事会对变更募集资金投资项目的意见
公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
(三) 保荐人对变更募集资金投资项目的意见
渤海汽车本次募集资金投资项目变更、延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待提交公司股东大会审批，履行了相应法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。中信建投证券对公司部分募集资金投资项目变更、延期的事项无异议。
六、本次变更募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2020年8月31 日
● 报备文件
（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第七届监事会第十五次会议决议；
（四）保荐机构关于部分募集资金投资项目变更、延期的核查意见；
（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告。
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-057
渤海汽车系统股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司因执行财政部发布的新会计准则，变更了公司相关会计政策。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概要
（一）会计政策变更原因
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号--收入》（简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上通知规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006 年颁布的《企业会计准则一一 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1．将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，新收入准则 要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就 “在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。
2．以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入 准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相 关商品（或服务）控制权时确认收入。
3．对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，新收入准则要求企业与同一客户（或该客户的关联方）同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同，且满足“一揽子交易”等条件时，应当合并为一份合同进行会计处理。
4．识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。
5．对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定，新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易（或事项）给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅涉及财务报表项目的列示和调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明和意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、董事会关于变更会计政策的说明；
5、监事会关于变更会计政策的意见。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月31日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-058
渤海汽车系统股份有限公司
关于2020年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宝、林风华、尚元贤、胡汉军、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据下属企业生产经营需要，预计2020年新增与关联方翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司（以下简称“翰昂杰希思”）、海斯坦普汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普”）发生日常关联交易金额2,705万元,追加与北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）的日常关联交易预计金额275万元，2020年度新增日常关联交易预计金额合计2,980万元，具体如下：
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司
1、基本情况介绍
法定代表人：Lawrence Steele Hansen
注册资本：145,000万日元
公司类型：有限责任公司(外商合资)
住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路199号
经营范围：汽车用以及产业机器用的空调、温度调节、冷却系统以及相关零部件的设计、开发、生产，销售以及提供相关的售后服务；上述同类产品的批发、进出口。（不涉及国家贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
公司控股子公司北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司（以下简称“海纳川翰昂”）的少数股东Hanon Systems（中文名“翰昂系统株式会社”，持有海纳川翰昂49%股权）持有翰昂杰希思51%股权，公司根据实质重于形式的原则，将翰昂杰希思确认为公司的关联方。
（二）北汽（广州）汽车有限公司
1、基本情况介绍
法定代表人：黄文炳
注册资本：136,000万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州市增城增江街塔山大道168号
经营范围：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；摩 托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。
2、与上市公司的关联关系
北汽广州为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司间接控股子公司。
（三）海斯坦普汽车组件（北京）有限公司
1、基本情况介绍
法定代表人：陈宝
注册资本：2,250万人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院3号楼1层101
经营范围：生产高端轻量化车身件及车身装焊总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司董事长陈宝担任海斯坦普董事长。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，均是依据市场价进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司追加2020年度与前述关联方的日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的；审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加日常关联交易预计事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响。同意上述新增2020年度日常关联交易预计事项。
六、监事会关于新增日常关联交易预计的意见
公司追加2020年度日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要，该日常关联交易公平、合理；审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加日常关联交易预计事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、监事会关于新增日常关联交易预计的意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月31日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-055
渤海汽车系统股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年8月18日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年8月28日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》
同意公司变更2016年非公开发行募集资金投资项目“滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”及“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金用途，用于偿还收购德国公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）75%股权的部分银行借款及“国VI高效汽车活塞智能制造项目”，本次涉及变更募集资金投向的金额为50,320.09万元，占募集资金总额169,246.62万元的比例为29.73% 。
同意公司向子公司Bohai Automotive International GmbH（中文名称渤海汽车国际有限公司）增资47,834.09万元，专项用于偿还收购BTAH75%股权的部分银行借款。
同意调整“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”的实施进度，将项目全面达到预定可使用状态日期由原定的2020年12月31日前延期至2021年12月31日前。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会
2020年8月31日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-054
渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2020年8月18日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年8月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车系统股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》
同意公司变更2016年非公开发行募集资金投资项目“滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”及“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金用途，用于偿还收购德国公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）75%股权的部分银行借款及“国VI高效汽车活塞智能制造项目”，本次涉及变更募集资金投向的金额为50,320.09万元，占募集资金总额169,246.62万元的比例为29.73% 。
同意公司向子公司Bohai Automotive International GmbH（中文名称渤海汽车国际有限公司，简称“渤海国际”）增资47,834.09万元，专项用于偿还收购BTAH75%股权的部分银行借款。
同意调整“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”的实施进度，将项目全面达到预定可使用状态日期由原定的2020年12月31日前延期至2021年12月31日前。
同意授权经营层办理与上述变更募集资金投资项目及向渤海国际增资相关的具体事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案中变更募集资金投资项目及使用募集资金对子公司增资事项尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意公司执行财政部发布的新会计准则，变更公司相关会计政策，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于变更会计政策的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司的对外担保行为，控制公司运营风险，促进公司健康稳定发展，维护公司及投资者的利益，同意《渤海汽车系统股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车系统股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，同意《渤海汽车系统股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车系统股份有限公司关联交易决策制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于〈渤海汽车系统股份有限公司“三重一大”决策管理办法（试行）〉的议案》
为规范公司决策行为，防范决策风险，进一步提高规范运作水平，结合公司实际情况，同意《渤海汽车系统股份有限公司“三重一大”决策管理办法（试行）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于渤海汽车系统股份有限公司组织机构变更的议案》
为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，满足上市公司党建、纪检工作要求，结合公司实际情况，同意将党群（工会）工作相关职能从综合部中分离，单独设立党群（工会）工作部，将纪检工作相关职能从审计部中分离，单独设立纪检工作部。调整后，公司总部设董事会办公室、综合部、财务部、审计部、党群（工会）工作部、纪检工作部和技术中心7个部门。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司生产经营需要，在已经公司第七届董事会第十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的基础上，同意2020年度新增日常关联交易预计发生额2,980万元。具体如下：
单位：人民币万元
■
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、林风华、尚元贤、胡汉军、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2020年9月15日（星期二）召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月31日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-59
渤海汽车系统股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日 14点00分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室
电话：0543一8203960
传真：0543一8203962
邮编：256602
联系人：袁春晖 黄岩
（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2020年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
