新奥生态控股股份有限公司
关于重大资产重组事项置出资产过户完成的公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2020-061

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于重大资产重组事项置出资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的ENN Group International Investment Limited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”，以下简称“新奥国际”）、Essential Investment Holding Company Limited（中文名称为“精选投资控股有限公司”）合计持有的新奥能源控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码02688.HK）369,175,534股股份，并拟采用询价方式向包括新奥控股投资股份有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产（以下简称“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组支付的交易对价包括资产置换、发行股份及支付现金，其中资产置换是指公司全资子公司Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited（中文名称为“新能（香港）能源投资有限公司”）拟以其所持有的United Faith Ventures Limited（中文名称为“联信创投有限公司”，以下简称“置出资产”、“联信创投”）100%股权与新奥国际所持的新奥能源329,249,000股股份的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司，主要资产为持有的Santos 207,617,857股股份（占Santos已发行流通股总数的9.97%）。

二、本次重大资产重组置出资产过户情况

截至目前，置出资产已完成股东名册变更，股东变更为新奥国际。新奥国际持有其100%股权，置出资产完成过户程序。

公司将继续按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，持续办理本次重大资产重组其他相关事宜。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020年9月5日