山西壶化集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

特别提示

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1966号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“壶化股份”，股票代码为“003002”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为8.22元/股、发行数量为5,000万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总股数的40%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2020年9月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,909,434

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：369,155,547.48

3、网上投资者放弃认购数量（股）：90,566

4、网上投资者放弃认购金额（元）：744,452.52

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,998,020

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,083,724.40

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,980

4、网下投资者放弃认购金额（元）：16,275.60

放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为92,546股，包销金额为760,728.12元，包销比例为0.19%。

2020年9月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

住 所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

电 话：010-84183174

传 真：010-84183140

联系人：资本市场岗

发行人：山西壶化集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

2020年9月14日