苏州春秋电子科技股份有限公司

本次调整的关联交易金额在3000万元以下，低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司以2020年6月10日为授予日，向32名激励对象授予公司2019年限制性股票激励计划全部预留部分的1,575,000股限制性股票，公司股份总数由383,579,000股增加至385,154,000股。

公司于2020年9月22日完成对8名离职对象的股权激励限制性股票共计378,000股的回购注销，公司总股本由385,154,000股变更为384,776,000股。

现需按实际股本增加情况完成公司注册资本工商变更登记。故公司拟对注册资本变更，由原来的“38,357.90万元”变更为“38,477.60万元”，公司章程需进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-084），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（十一）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年10月16日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

三、独立董事意见

独立董事分别对公司2020年度非公开发行股票相关事项、关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，供投资者查阅。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-077

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开了第二届监事会第十七次会议，会议通知已于2020年9月19日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，由监事会主席郑个郡女士召集和主持。本次应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的有关规定，具备上市公司非公开发行股票的各项条件，拟申请非公开发行股票。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过35名的特定对象发行股票。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会（或其授权人士）和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（四）发行价格、定价基准日及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票采取询价方式。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过115,432,800股（含115,432,800股）。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。最终发行数量将在本次发行获中国证监会做出核准决定后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（六）限售期

本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起的六个月内不得转让。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（七）滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存利润，由本次发行完成后的全体股东依照持股比例共同享有。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（八）上市地点

在限售期满后，公司本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（九）本次募集资金用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过55,700万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

■

募集资金拟3.90亿元投入年产1000万套精密结构件项目，1.67亿元用于补充流动资金。其中，年产1000万套精密结构件项目总投资为6.76亿元，项目资本金为6亿元，公司拟投入65%即3.90亿元的项目资本金，上海摩勤智能技术有限公司投入剩余35%的资本金即2.10亿元，剩余0.76亿元由南昌春秋电子科技有限公司通过银行贷款或其他途径解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由本公司自筹解决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（十）本次发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本次非公开发行股票方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（三）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

公司编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-078），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（四）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（五）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-079），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（七）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告》（公告编号：2020-081）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2020-082），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（八）审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

因业务增加，公司拟对2020年度日常关联交易预计金额进行相应调整，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2020-083），供投资者查阅。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票，回避1票。

关联监事郑个珺因关联关系回避表决。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-079

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股面值1元，发行价格为23.72元，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金总额为812,410,000.00元，扣除承销商含税保荐承销费人民币54,483,503.00元后的募集资金为人民币757,926,497.00元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司以及联席主承销商东方花旗证券有限公司于2017年12月6日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行账号为1102232129000143727的账户，减除其他上市费用人民币17,265,128.13元，募集资金净额为人民币740,661,368.87元。

截至2020年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

■

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]81号）核准，本公司公开发行面值总额人民币240,000,000.00元可转换公司债券，扣除承销费6,500,000.00元（不含已预付的保荐费500,000.00元）后实际收到的金额为233,500,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币231,767,496.24元。本次发行募集资金已于2020年4月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2020]第ZF10274号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金总额为240,000,000.00元，扣除承销商含税保荐承销费人民币6,500,000.00元后的募集资金为人民币233,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司于2020年4月20日分别汇入贵公司在招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行开立的512903911210808募集资金专用账户和在中信银行股份有限公司昆山花桥支行开立的8112001012700532785募集资金专用账户，减除其他相关发行费用人民币1,732,503.76元，募集资金净额为人民币231,767,496.24元。

截至2020年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

■

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第ZF10218号专项鉴证报告，截至2018年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,451.80万元。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,451.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2020]第ZF10536号专项鉴证报告，截至2020年5月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 8,995.97万元。公司于 2020年6月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,995.97万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

①公司首次公开发行股票暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

公司于2017年12月29日召开的第一届董事会第十九次会议和2018年1月15日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

公司于2018年12月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

根据上述决议，截至2020年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

截至2020年6月30日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

②公司公开发行可转换公司债券不存在闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

新建研发中心（昆山）主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况详见本报告附表3和附表4的注释说明。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、尚未使用募集资金情况

截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为11,873.02万元，占首次公开发行股票募集资金净额的16.03%；公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用金额为4,281.43万元，占公开发行可转换公司债券募集资金净额的18.47%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年9月24日批准报出。

附表：

1、公司首次发行股票募集资金使用情况对照表；

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

3、公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；

4、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

附表1：公司首次发行股票募集资金使用情况对照表（截至2020年6月30日）

单位：人民币万元

■

注1：年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）实际投资金额比募集后承诺投资金额少8,969.60万元，其中3,800.00万元为结余募集资金，5,169.60万元为尚未支付的设备款。新建研发中心（昆山）实际投资金额比募集后承诺投资金额少1,653.34万元，其中800.00万元为结余募集资金，853.34万元为尚未支付的设备及工程款。

注2：年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）实际投资金额比募集资金承诺投资金额多304.00万元，系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户将部分银行存款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户，并持续投入项目。

注3：偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多415.16万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。

附表2：公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2020年6月30日）

单位：人民币万元

■

附表3：公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2020年6月30日）

单位：人民币万元

■

注1：年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）承诺效益：本项目计划建设期为2年，拟在第2年开始投产，投产年设定生产负荷为30%，预计净利润1,099.40万元，次年达到60%，预计净利润4,495.20万元，投产第三年达到100%，预计净利润9,507.70万元；本募投项目建成达产后，每年可新增销售收入64,750.00万元，税后利润9,507.70万元，财务内部收益率（税后）为24.04%，项目投资回收期（含建设期）为5.37年。2018年和2019年实际效益低于承诺20%以上，主要原因为：（1）2018年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响；（2）该项目主要客户三星产业链重新布局影响生产效率，并使部分产品销售单价有所下降；（3）搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业务成本增加。

注2：年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）承诺效益：本项目计划建设期为2年，拟在第2年开始投产，投产年设定生产负荷为30%，预计净利润1,421.90万元，次年达到60%，预计净利润3,124.40万元，投产第三年达到100%，预计净利润6,338.20万元；本募投项目建成达产后，每年可新增销售收入46,150.00万元，税后利润6,338.20万元，财务内部收益率（税后）为24.32%，项目投资回收期（含建设期）为5.48年。

注3：新建研发中心（昆山）与偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

注4：因首次发行股票募集资金于2017年12月6日到位，2017年度所有募投项目均未产生收益。

附表4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2020年6月30日）

单位：人民币万元

■

注1：年产3000万件消费电子精密金属构件生产线及200套精密模具智能产线项目（一期）承诺效益：本项目计划建设期为2年（实际18个月），项目工程集中于第1年和第2年建设，并于第2年投产，投产年设定生产负荷为30%，预计净利润1,111.30万元，次年达到60%，预计净利润2,857.50万元，投产第三年达到100%，预计净利润6,706.00万元；本项目实施达产后，预计可实现年均销售收入5.56亿元，财务内部收益率（税后）为18.21%，项目投资回收期（含建设期）为6.07年。2019年实际效益低于承诺20%以上，主要原因为该项目达到预定可使用状态的时间为2019年9月，项目产能尚未释放。

注2：补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-080

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门

和证券交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-081

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

相关主体关于本次非公开发行股票

履行填补即期回报措施的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关要求，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）相关主体承诺如下：

一、公司董事、高级管理人员作出的承诺

为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

二、公司控股股东及实际控制人作出的承诺

为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据中国证监会的相关规定，公司的控股股东、实际控制人作出以下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-082

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报

及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本公告中关于苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述，并不构成公司盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者注意。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行 时间等均存在不确定性，敬请投资者注意。

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提包括：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、本次非公开发行于2021年3月底完成，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益及净资产收益率的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间以监管部门核准本次发行后的实际完成时间为准；

3、本次非公开发行股票数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过115,432,800股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），假设实际发行股份数量达到发行上限，本次发行完成后公司总股本为 500,208,800股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；

4、根据经审计财务数据，公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,254.74万元。假设2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年度相比分别按以下三种情况进行测算：（1）与2019年度持平；（2）较2019年度上升15%；（3）较2019年度上升30%。（该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

5、不考虑发行费用，假设本次非公开发行募集资金规模为不超过55,700.00万元；

6、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、公司2019年度利润分配已于2020年5月28日实施完毕，现金分红金额5,479.70万元，本次测算考虑公司2019年度利润分配实施的影响。

（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的具体分析

基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行A股对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

■

根据上述假设测算，在本次非公开发行股票募集资金到位当年，公司每股收益和净资产收益率相比发行前或将出现一定的下降，因此本次发行对公司的即期收益存在一定的摊薄影响。

二、本次发行募集资金的必要性和合理性

公司本次非公开发行的募投项目均围绕主营业务开展，有利于公司进一步夯实主业。本次非公开发行股票为公司实现业务发展目标提供了可靠的资金保障，保证公司在提升生产能力方面的资金投入，有利于公司提升技术和规模水平，提高产品质量和生产效率，从而实现持续稳定发展，进一步巩固行业地位。

报告期内，公司资产质量良好，资产负债结构合理，现金流量正常。公司已符合非公开发行股票的相关要求，本次非公开发行股票既符合公司经营发展需求，也具有较强合理性。

三、本次募集资金投资项目与现有业务的联系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行的募集资金将投资于精密结构件项目，围绕公司现有业务进行的拓展与提升，与公司的业务规模、技术水平、管理能力相适应的项目。

公司在人员、技术、市场等方面为募集资金投资项目进行的储备情况如下：

1、人员储备

公司重视对人才的引进和培养，培育了一批专业知识扎实、实践经验丰富的专业技术人才和生产运营团队，也形成了一支勤勉尽责、具备战略发展眼光的管理团队。

2、技术储备

经过多年的行业积累，公司拥有业内领先的产品设计开发技术、精密模具设计开发技术，产品设计，其在笔记本电脑结构件供应商中是较少拥有自主模具设计生产能力的公司，模具开发精度可达0.01mm；其子公司上海崴泓是中国模具工业协会第八届理事会理事单位，同时被授予“中国大型注塑模具重点骨干企业”称号，并被国内领先的家电及汽车厂商授予产品品质认证。

在金属结构件的生产制造方面，公司拥有全制程的处理能力，可通过冲压、CNC、打磨、拉丝、阳极等工艺，并主要使用自行开发与制作的模具进行生产。在金属铝件冲压方面，公司拥有的一次性模具墩挤技术可使铝材产品四边厚度增加40%（如1.0-1.4mm）。此外，表面处理是笔记本电脑结构件的重要工序，其工艺水平直接决定了产品在行业内的竞争力。公司拥有卓越的阳极氧化工艺，此工艺是铝合金完成CNC或冲压成型、抛光或拉丝等表面处理制程之后再进行的，金属件通过阳极处理表面能形成一层致密的氧化膜，阳极易上色，可以做出绚丽的色彩。随着公司与国际知名品牌商和代工厂商之间加深技术合作，公司将进一步提高其在行业内的优势地位。

3、市场储备

通过投资精密结构件项目，公司将加深与小米等知名消费电子品牌企业的合作关系，为客户持续供应笔记本电脑的配套结构件。公司经过多年研发经营，主要产品性能处于行业领先水平，长期合作客户均为笔记本电脑领域的龙头企业，包括联想、三星等。公司具有较为成熟的生产体系，能快速回应客户的生产需求，并与客户建立长期稳定的合作关系。

四、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险，特提请投资者注意投资风险。

五、如本次非公开发行完成后，摊薄即期回报的填补措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过完善公司治理，加强经营管理及内部控制，规范募集资金管理，完善利润分配制度，积极提升未来收益，实现公司发展目标，以填补股东回报。具体措施如下：

1、加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率

本次非公开发行募集资金完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金挪用风险，提高募集资金使用效率。

2、大力推进募投项目投资进度，提升主营业务能力

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目部分将用于南昌春秋年产1000万套精密结构件项目。募集资金投资项目实施后，公司将获得承接小米等知名消费电子品牌企业订单的能力，进一步扩大产能，优化规模经济。本次非公开发行募集资金到位前，公司将积极与下游客户进行协调沟通，充分做好募投项目开展的准备工作；本次非公开发行募集资金到位后，公司将尽快推进募集资金投资项目实施，争取募投项目早日达产，维护全体股东的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，进一步提高经营和管理水平，确保股东能够充分行使权力。目前，公司已建立健全了法人治理结构，拥有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

4、进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，公司将进一步强化经营管理、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。本次非公开发行完成后，公司将按照法律法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，增加对股东的回报。

六、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺

（一）公司董事、高级管理人员作出的承诺

为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东及实际控制人作出的承诺

为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据中国证监会的相关规定，公司的控股股东、实际控制人作出以下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司关于本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报的措施及相关主体的承诺等事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并将提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-083

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于调整2020年度

日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的日常关联交易不会对苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）2020年度日常关联交易履行的审议程序

2020年4月20日，公司第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯的方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

2020年4月20日，公司第二届监事会第十二次会议以现场会议方式召开，监事会主席郑个珺女士回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事就《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司预计的2020年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（二）本次调整履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年9月24日，公司第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯的方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》。本次调整的关联交易金额在3000万元以下，低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2020年9月24日，公司第二届监事会第十七次会议以现场会议方式召开，监事会主席郑个珺女士回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

3、独立董事事前认可意见

此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要，交易内容合法有效，遵循了公允、合理的原则，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

4、独立董事意见

此次调整日常关联交易预计金额符合公司实际业务需要，遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们一致同意该议案。

（下转88版）

（上接85版）