湖北振华化学股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2020-045

湖北振华化学股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动基本情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份购买资产方式购买重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）持有的重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，民丰化工将成为上市公司的全资子公司，化医集团将成为上市公司的股东。

2020年8月7日及2020年9月23日，上市公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第十五次会议、第三届监事会第十次会议和第十二次会议，审议通过《关于〈湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 《关于〈湖北振华化学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见上市公司于2020年8月10日及2020年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。就本次交易事项，上市公司与化医集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》。

本次交易以标的资产的评估结果作为定价依据。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）为本次交易所涉标的资产的评估机构。以2020年5月31日为评估基准日，华康评估采用收益法和资产基础法两种方法对民丰化工100%股权进行评估，出具了编号为“（重康评报字[2020]第255号）”的《湖北振华化学股份有限公司拟通过发行股份购买重庆民丰化工有限责任公司股权的资产评估项目的〈资产评估报告〉》（以下简称“评估报告”），并最终采用收益法评估结果作为评估结论，民丰化工100%股权的收益法评估值为43,890.00万元。

截至本公告披露日，上市公司总股本43,120.00万股，按照本次交易方案，本次交易发行价格确定为6.47元/股，预计公司本次将向化医集团定向发行普通股67,836,166股用于购买资产。本次交易前后公司及化医集团股权结构变化情况如下：

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本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为蔡再华先生，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

二、信息披露义务人基本情况

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三、其他事项

本次权益变动前后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次权益变动系上市公司发行股份购买资产所致，相关事项尚须经上市公司股东大会审议通过及相关主管部门批准或核准后方可实施。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体情况敬请广大投资者详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北振华化学股份有限公司简式权益变动报告书》。本次交易方案尚需获得的批准或核准，包括但不限于：

1、交易对方根据相关法律法规要求履行必要的批准或备案程序，评估结果经国有资产监督管理部门核准/备案，就本次交易取得重庆市国资委审批同意；

2、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过；

3、本次交易获得中国证监会的核准；

4、国家市场监督管理总局关于本次交易经营者集中的反垄断审查审批通过；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否获得上述相关审批、同意，以及获得审批、同意的时间，均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020年9月29日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2020-046

湖北振华化学股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”或“上市公司”）以自有资金人民币820万元出资与黄石尚青环保科技有限公司、湖北宏信环境科技有限公司共同设立了湖北北江环保科技有限公司（以下简称“北江环保”），《营业执照》已于近日收到。根据公司《公司章程》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会、董事会审议，公司总经理批准了本次对外投资事项。

该事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、北江环保基本情况

统一社会信用代码：91420200MA49KJNP4A

名称：湖北北江环保科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄石市西塞山区西塞山街道黄石大道668号

法定代表人：石大学

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2020年09月23日

营业期限：长期

经营范围：环保科技领域内的技术开发、转让和技术服务；环保工程设计、咨询；固体废物处理技术咨询；固体废物治理；危险废物收集、贮存、利用、处理和处置；化工产品（不含危险品）销售；金属制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权比例：振华股份出资人民币820万元，持股占比82%；黄石尚青环保科技有限公司出资人民币60万元，持股占比6%；湖北宏信环境科技有限公司出资人民币120万元，持股占比12%。

三、对上市公司的影响

振华股份与黄石尚青环保科技有限公司、湖北宏信环境科技有限公司共同出资设立子公司北江环保顺应国家产业政策和企业自身发展要求，既能确保资源高效利用，节约能源，降本增效，是坚持以人为本、生态和谐、可持续发展原则的表现；也有利于实现公司产品多元化，助力公司多元发展，提高公司经济效益和抗风险能力。本次对外投资不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

四、存在的风险及应对措施

北江环保成立后，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020年9月29日