常州澳弘电子股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过３５，７３１，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０２０］１９１３号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“澳弘电子”，股票代码为“６０５０５８”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１８．２３元／股，发行数量为３５，７３１，０００股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行量为２１，４３９，０００股，占本次发行总量的６０．００％，网上初始发行量为１４，２９２，０００股，占本次发行总量的４０．００％。回拨机制启动后，网下最终发行数量３５７．３０万股，占本次发行数量的１０．００％；网上最终发行数量为３，２１５．８０万股，占本次发行数量的９０．００％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２０年１０月１３日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：３２，０９６，１５０

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：５８５，１１２，８１４．５０

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：６１，８５０

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：１，１２７，５２５．５０

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：３，５７３，０００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：６５，１３５，７９０

３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购的金额（元）：０

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６１，８５０股，包销金额为１，１２７，５２５．５０元，包销比例为０．１７％。

２０２０年１０月１５日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费（不含税）后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－６８８２６１３８、０２１－６８８２６０９９

联系人：资本市场部

发行人：常州澳弘电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

２０２０年１０月１５日