天津友发钢管集团股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过14,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2689号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（东兴证券和中信建投证券以下统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为14,200万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,940万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,260万股，约占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币12.86元/股。

根据《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4778.77倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,420万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为12,780万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06277768%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定，具体内容如下：

1、网下投资者应根据本公告，于2020年11月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者可于 T+2 日当日，足额缴纳新股认购资金后，登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况，实时查询时间段为当日 9:30-16:00。查询路径为：点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项，进入“申购资金到账明细查询”页面，进行实时查询。提醒网下投资者注意：查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新，即最终资金到账情况以当日 20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2020年11月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，本次股票发行的发行人和联席主承销商于2020年11月25日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天津友发钢管集团股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡在网上申购天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有127,800个，每个中签号码只能认购1,000股“友发集团”A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

15家网下投资者管理的15个有效报价配售对象未参与网下申购；1家投资者管理的1个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2020年11月20日公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第9号）》列入范围，不具备配售资格，被联席主承销商认定为网下无效申购；1家投资者管理的13个配售对象属于中国证券业协会于2020年11月20日公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第9号）》列入范围，不具备配售资格，未参与网下申购。因此，参与网下申购的有效投资者数量为3,091家，配售对象数量为11,238个,有效申购数量为8,827,030.00万股。

1、未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下：

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2、由于被列入2020 年11月20日公布的限制名单中，被联席主承销商认定为网下无效申购的情况如下：

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3、由于被列入2020 年11月20日公布的限制名单中，未进行申购的情况如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：本次网下发行有效申购配售对象为11,238个，有效申购总量为8,827,030万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为2,430,060万股，占本次网下发行有效申购数量的27.53%；企业年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为1,385,260万股，占本次网下发行有效申购数量的15.69%；不属于A类和B类的机构投资者和个人（C类投资者）有效申购数量为5,011,710.00万股，占本次网下发行有效申购数量的56.78%。

各类型网下投资者的有效申购及初步配售情况如下表：

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A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则，其中零股1,843股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下初步配售原则配售给东方阿尔法基金管理有限公司管理的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。各配售对象最终获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、发行人和联席主承销商

1、发行人：天津友发钢管集团股份有限公司

法定代表人：李茂津

住所：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

联系人：杜云志

电话：022-28891850

2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

联系人：资本市场部

电话：010-66553462、010-66551593

邮箱：dxzq_ipo@163.com

3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

发行人：天津友发钢管集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020年11月26日