紫光股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－096

紫光股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议，于2020年12月4日以书面方式发出通知，于2020年12月11日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动风险，根据公司业务发展需要，同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、通过关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案

为进一步把握云计算市场发展趋势，促进公司混合云战略有效落地，加速公司从产品销售模式向平台服务模式的转型升级，增强公司在云计算领域的市场竞争力及减少关联交易，同意公司以自有资金收购西藏紫光长青通信投资有限公司（以下简称“紫光长青”）直接持有的紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）46.67%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具并经国有资产监督管理机构备案的《西藏紫光长青通信投资有限公司拟转让其持有的紫光云技术有限公司46.67%股权涉及的紫光云技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2020年7月31日，紫光云合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估值为人民币409,000万元；紫光云46.67%股权对应的评估值为人民币190,880.30万元。本次股权转让以上述备案后的评估值为定价依据，确定转让价格为人民币190,880.30万元。本次股权转让完成后，公司将成为紫光云控股股东。

鉴于紫光云46.67%股权对应认缴出资额人民币7,000万元，其中实缴金额为人民币1,750万元，未缴金额为人民币5,250万元，同意在本次股权转让完成后由公司以自有资金承担前述人民币5,250万元未缴注册资本的缴纳义务。

本次交易聘请的北京国融兴华资产评估有限责任公司符合《证券法》相关规定，具有证券期货相关业务资格，具备胜任本次评估工作的能力。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构与公司、紫光云及交易对方之间除正常业务往来关系外无其他关联关系，符合评估机构独立性要求。评估报告中的评估假设前提和评估结论符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。

鉴于紫光长青与公司同为紫光集团有限公司间接控股子公司，紫光长青为公司关联方，本次交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于拟收购紫光云技术有限公司控股权暨关联交易公告》。

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事增值分销业务的全资子公司。近日，紫光数据与浙江大华科技有限公司（以下简称“浙江大华”）签署了《大华安防产品2020年分销商合作协议》，紫光数据将作为浙江大华的分销商开展其安防产品分销业务。

为保证紫光数据业务顺利开展，同意苏州紫光数码为紫光数据向浙江大华申请的厂商授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为自2020年11月24日起至2022年5月31日，担保金额不超过人民币5,000万元，保证期间为浙江大华与紫光数据最后一次确定债务数额之日起两年或最后一笔交易付款期限到期后两年。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

五、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

优特技术（香港）有限公司（以下简称“香港优特”）系公司控股子公司紫光西部数据有限公司（以下简称“紫光西数”）下属从事存储硬件业务的全资子公司。为保证香港优特业务顺利开展，根据其经营计划和资金需求，同意紫光西数为香港优特自本事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过5,000万美元或等额人民币的担保，担保方式为连带责任保证或质押担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据香港优特向银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式及其他担保相关事项；并授权紫光西数的法定代表人及紫光西数签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司使用不超过人民币40亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

七、通过公司《2020年度内控评价工作方案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、通过关于公司2020年第六次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－097

紫光股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月11日召开的第七届董事会第五十次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案，同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务规模扩大，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述

1、业务品种：主要包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权。

2、业务规模及期限：公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起12个月内有效。

3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。

4、授权事项：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。

3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。

4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、公司独立董事意见

独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第五十次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－098

紫光股份有限公司

关于拟收购紫光云技术有限公司控股权

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议审议通过了关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案，现将本次交易事项公告如下：

一、交易概述

为进一步把握云计算市场发展趋势，促进公司混合云战略有效落地，加速公司从产品销售模式向平台服务模式的转型升级，增强公司在云计算领域的市场竞争力及减少关联交易，公司拟以自有资金收购西藏紫光长青通信投资有限公司（以下简称“紫光长青”）直接持有的紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）46.67%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具并经国有资产监督管理机构备案的《西藏紫光长青通信投资有限公司拟转让其持有的紫光云技术有限公司46.67%股权涉及的紫光云技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2020年7月31日，紫光云合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估值为人民币409,000万元；紫光云46.67%股权对应的评估值为人民币190,880.30万元。本次股权转让以上述备案后的评估值为定价依据，确定转让价格为人民币190,880.30万元。本次股权转让完成后，公司将成为紫光云控股股东。

鉴于紫光云46.67%股权对应认缴出资额人民币7,000万元，其中实缴金额为人民币1,750万元，未缴金额为人民币5,250万元，在本次股权转让完成后拟由公司以自有资金承担前述人民币5,250万元未缴注册资本的缴纳义务。

鉴于紫光长青与公司同为紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）间接控股子公司，紫光长青为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

2019年12月17日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了关于全资子公司紫光软件系统有限公司转让重庆紫光软件有限公司81%股权的关联交易事项；2020年6月1日公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于受让紫光恒越（杭州）技术有限公司100%股权暨关联交易事项；2020年10月27日公司第七届董事会四十七次会议审议通过了关于受让产业基金份额暨关联交易事项，本次关联交易事项和公司12个月内累计关联交易事项均已达到公司股东大会审议标准，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况

名称：西藏紫光长青通信投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：70,000万元人民币

住所：拉萨市金珠西路158号拉萨康达汽贸城院内综合办公楼西3-9号

法定代表人：赵伟国

统一社会信用代码：9154009132134439XK

成立日期：2015年5月15日

经营范围：通信科技技术开发、推广、转让、咨询及服务；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）销售通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]

股东及实际控制人情况：北京紫光通信科技集团有限公司持有其100%股权，紫光集团为其间接控股股东，清华控股有限公司为其实际控制人。

财务情况：

单位：人民币万元

■

关联关系：紫光长青与公司同为紫光集团间接控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，因此紫光长青为公司的关联方。

紫光长青不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：紫光云技术有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园汇祥道399号6号楼

法定代表人：吴健

统一社会信用代码：91120116MA06DY014B

成立日期：2018年8月2日

经营范围：互联网信息技术研发、咨询及技术转让服务；经营电信业务；增值电信业务；计算机数据处理及软件开发服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商务信息咨询；企业管理；市场营销策划；广告设计、制作、代理、发布；电子产品维修及维护服务；自有房屋租赁；安防智能化技术研发；批发和零售业；建筑智能化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革和股权结构

2018年8月2日，紫光云由紫光长青、天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）和天津紫成科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立。紫光云自设立至今股权结构未发生过变动。截至目前，紫光云股东持股及出资情况如下：

■

紫光长青为紫光云控股股东，紫光集团为紫光云间接控股股东，清华控股有限公司为紫光云实际控制人。

（三）主营业务

紫光云是国内领先的云计算服务商之一，致力于为政府、金融、教育、能源、医疗、建筑等政企行业客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的云与智能业务，为新兴产业的发展和传统产业的数字化转型、智能升级和融合创新赋能。

紫光云的主要云服务内容由基础云服务和行业云服务两部分组成。

在基础云服务方面，紫光云推出全新的UniCloud 2.0架构，覆盖计算、存储、网络、安全、数据库和人工智能6大产品服务，打通运营和服务全流程，实现技术跃升与性能倍增。紫光云的节点采用“核心-边缘两级架构”的设计，分为大区骨干节点和城市节点，骨干节点支撑全国性用户业务，城市节点支撑当地政企行业安全和时延要求高的业务，满足数据不出城的应用场景，现已在全国建设四个大区节点+22个城市节点。

在行业云服务方面，紫光云聚焦城市云、工业云、建筑云和芯片云四大领域，构建平台+生态+运营的一体化服务体系，逐步实现规模化应用。

在城市云领域，紫光云在连云港智慧城市运营中心（城市大脑）正式投入使用，全面赋能连云港智慧城市建设的创新与发展，使连云港成为新型智慧城市建设中海港型城市的典型代表；为天津滨海新区打造的“一体化社会治理信息化平台”成功入选了“国家工业和信息化部2020年大数据产业发展试点示范项目”。

在工业云领域，紫光云打造了具有完全自主产权的紫光UNIPower工业互联网平台，获得中国信息通信研究院《工业互联网平台功能性能评测证书》，面向全国工业企业提供全方位的工业云服务、智能化转型解决方案和工业互联网安全保障服务，助力企业数字化转型和上下游产业链协同发展，已应用在苏州、天津、沈阳和重庆等地的工业智能制造。紫光云被江苏省工业和信息化厅评为工业互联网发展示范企业。

在建筑云领域，紫光云携手重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市渝北区政府，共同发布“天工建筑产业互联网平台”，充分融合BIM、GIS、物联网、区块链、人工智能、大数据、5G、云数据中心等技术，运用数字化、智能化手段，通过建设建筑云基础设施、建筑产业数字使能平台、建筑产业公共服务门户，推动建筑企业上云和住建业务融合，实现了建筑工程建设项目规划、设计、建设、管理、运营全周期过程一体化联动，快速推动建筑行业数字化转型升级。

在芯片云领域，紫光云依托上海集成电路产业优质资源，在云端为芯片设计企业提供芯片设计、仿真、验证等步骤所需的高性能弹性算力，帮助芯片设计企业快速构建安全可靠的CAD/IT环境，有效助力芯片设计企业降本增效，提升芯片研发设计仿真效率，同时全方位保证数据安全，最大程度的减少芯片企业的使用复杂性，目前是上海地区唯一服务于芯片设计企业的公共算力创新平台。

截至目前，紫光云已拥有授权专利7项，申请专利300余项；拥有软件著作权296项，正在申请的软件著作权40项。

2019年紫光云收入的前十大客户占当期收入总额的44%；2020年1月-10月紫光云收入的前十大客户占当期收入总额的35%，客户数较2019全年快速增长。

（四）财务情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对紫光云2019年度财务报表及2020年1月1日-7月31日财务报表分别进行了审计，并出具了大华审字[2020]004371号审计报告和大华审字[2020]0013357号审计报告，审计意见均为标准无保留审计意见。

单位：人民币万元

■

（五）紫光云与关联方资金往来情况

2020年初至2020年10月31日，除与公司及公司子公司发生交易外，紫光云与其实际控制人清华控股有限公司及其下属子公司等关联方发生的日常关联交易总金额为3,807.76万元，其中购买商品、接受劳务的关联交易金额为2,148.83万元，销售商品、提供劳务的关联交易金额为1,658.93万元。

截至2020年10月31日，除与公司及公司子公司有往来外，紫光云与上述关联方的关联往来情况如下：应收账款余额441.75万元，应付账款余额904.37万元，其他应收款余额5,150.97万元，其他应付款余额0.08万元，预付账款余额7.27万元，预收账款余额120.87万元。紫光云将在本次股权转让交易交割日前收回对关联方的全部其他应收款。

本次交易完成后，紫光云不存在以经营性资金往来的形式为关联方提供财务资助情形。

（六）其他说明

1、紫光云股权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。

2、紫光云其他股东放弃本次优先购买权。

3、紫光云公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4、紫光云不存在为他人提供担保的情况。

5、紫光云不是失信被执行人。

四、标的公司评估情况

公司与紫光长青共同委托北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）对紫光云股东全部权益价值进行了评估，并出具了《西藏紫光长青通信投资有限公司拟转让其持有的紫光云技术有限公司46.67%股权涉及的紫光云技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010385号）（以下简称“《评估报告》”）。本次评估机构采用资产基础法和市场法进行评估，选用市场法评估结果作为评估结论，即截至评估基准日2020年7月31日，在持续经营及假设条件下，紫光云合并口径下归属于母公司的所有者权益账面价值为71,703.19万元，经市场法评估，紫光云合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估结果为409,000.00万元，评估增值337,296.81万元，增值率为470.41%。

1、市场法评估结果

在市场法评估中常用的两种评估方法是上市公司比较法和交易案例比较法。因紫光云所处行业近期的可比交易案例较少，交易及财务数据无法取得，信息披露不充分，不适用交易案例比较法；考虑到在证券市场上存在一定数量的与紫光云类似的上市公司且交易较活跃，故本次选用上市公司比较法对紫光云进行评估。

截止评估基准日2020年7月31日，在持续经营及假设条件下，紫光云合并口径下归属于母公司的所有者权益账面价值为71,703.19万元，经市场法评估，紫光云合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估结果为409,000.00万元，评估增值337,296.81万元，增值率为470.41%。

2、增值原因分析

被评估单位的市场法评估结果较其净资产账面值增值较高，主要原因是企业的主要价值除了账面的固定资产、存货、营运资金等有形资产外，还包括企业管理、人才团队、品牌优势、政策优惠等重要的无形资源，两类资产在被评估单位价值实现过程中协同发挥作用，使得被评估单位的价值在行业整体发展过程中得到有效凸显。

3、资产基础法评估结果

截止评估基准日2020年7月31日，在持续经营条件下，紫光云经审计的总资产账面价值164,277.38万元，总负债账面价值90,049.99万元，净资产账面价值74,227.39万元。经资产基础法评估，紫光云总资产评估价值215,437.50万元，增值51,160.12万元，增值率31.14%；总负债评估价值89,079.39万元，减值970.60万元，减值率1.08%；净资产评估价值126,358.11万元，增值52,130.72万元，增值率70.23%。评估增值主要是无形资产增值，因知识产权类无形资产考虑了预期收益而使得评估增值以及部分知识产权类无形资产为表外资产，账面价值为零，导致评估增值。

4、评估结论的差异与选取

经对两种评估结果比较，市场法与资产基础法的评估价值相差282,641.89万元，差异率为223.68%。

资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值。市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行市场价值，具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。且选取的可比公司的可比性较强，故在可比公司资料完备，市场交易公平有序的情况下，市场法评估结果不仅能够更加直接地反映评估对象的价值，同时还能更好的契合本次股权购买的评估目的。因此评估机构认为市场法评估结果更能客观合理的反映本次评估目的所申报的股东全部权益价值。

根据上述分析，在综合考虑了不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据质量的基础上，基于本次评估的目的，评估人员认为采用市场法评估结果作为评估结论是合理的。

5、董事会关于对评估机构的选聘及独立性、评估假设和评估结论的合理性的说明

本次交易聘请的北京国融兴华资产评估有限责任公司符合《证券法》相关规定，具有证券期货相关业务资格，具备胜任本次评估工作的能力。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构与公司、紫光云及交易对方之间除正常业务往来关系外无其他关联关系，符合评估机构独立性要求。评估报告中的评估假设前提和评估结论符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。

五、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让遵循公平、公正、合理的定价原则，本次股权转让的交易价格将以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案后的评估报告确定的标的资产评估值为依据，由交易双方协商确定。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具并经国有资产监督管理机构备案的《评估报告》，截至评估基准日2020年7月31日，紫光云合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估值为409,000万元。紫光云46.67%股权对应的评估值为190,880.30万元。本次股权转让以上述备案后的评估值为定价依据，紫光云46.67%股权的交易价格拟为人民币190,880.30万元。

六、股权转让协议主要内容

公司拟与紫光长青签署《股权转让协议》，主要内容如下：

转让方：西藏紫光长青通信投资有限公司

受让方：紫光股份有限公司

（一）定义

标的公司：紫光云技术有限公司

目标股权：根据本协议的条件及约定，转让方拟向受让方转让其合法持有的标的公司46.67%股权，对应的认缴出资额人民币7,000万元，其中已实缴人民币1,750万元

标的集团：紫光云和其直接或间接控制的下属子公司

（二）目标股权转让

根据本协议约定的条款和条件，并基于双方在本协议中分别作出的声明、保证和承诺，转让方同意将其在标的公司合法持有的目标股权转让给受让方，受让方同意受让目标股权。

（三）转让价款、价款支付及交割

1、根据《评估报告》及清华大学出具的评估备案表，标的公司合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估结果为409,000万元。经双方一致确定，目标股权的转让价款为人民币1,908,803,000元。

2、自下列条件全部满足之日起5个工作日内，受让方应以人民币现金方式向转让方指定的账户支付首期90%的转让价款，即人民币1,717,922,700元：

（1）本协议约定的全部生效条件均已成就，本协议已生效；且

（2）标的公司的股东会已批准本次股权转让。

3、自下列条件全部满足之日起5个工作日内，受让方应以人民币现金方式向转让方指定的账户支付剩余百分之10%的转让价款，即人民币190,880,300元（为明确起见，在交割审计后，如转让方需要根据本协议约定向受让方补足过渡期损益的，受让方有权从前述转让价款的剩余价款中直接扣除过渡期损益应补足的金额）：

（1）标的公司股东会审议通过修订的公司章程（确保受让方继承转让方在董事会的多数提名权）及选举受让方提名的人选为公司董事；

（2）标的公司就本次股权转让完成工商变更登记；且

（3）根据本协议约定完成本次股权转让涉及的交割审计。

4、自受让方根据本协议约定向转让方支付首期转让价款后的10个工作日内，转让方应促使标的公司在主管的市场监督管理部门办理完成与本次股权转让相关的股东、董事、修订的公司章程等的变更登记/备案手续（“工商变更登记”）。双方同意，本次股权转让完成工商变更登记手续之日为本次股权转让交割日。

5、受让方自交割日起持有目标股权，成为标的公司股东，享有法律、法规和标的公司章程规定的相关权利并承担法律、法规和标的公司章程规定的相关义务。除本协议另有约定外，交割日前目标股权的权利和义务、风险及责任由转让方享有和承担；自交割日（含当日）起，目标股权的权利和义务、风险及责任由受让方享有和承担。

6、在交割日后，目标股权尚未实缴的5,250万元人民币注册资本的出资义务应由受让方承继，受让方应根据中国法律和公司章程的相关规定按期缴纳前述未实缴的注册资本；标的公司另外两方股东天津紫光海河云计算产业基金合伙企业(有限合伙)和天津紫成科技合伙企业(有限合伙)尚未实缴的注册资本6,000万元人民币应继续由其根据中国法律和公司章程的相关规定按期缴纳。

7、交割日后受让方应委托具有相关证券从业资格的会计师事务所对目标股权自评估基准日至交割日期间（“过渡期”）的损益情况（按目标股权在标的公司的股权比例计算）进行交割审计，并出具专项交割审计报告。其中对于交割审计基准日的选择，如果交割日为当月15日（包括15日）之前，则以上月月末为交割审计基准日；如交割日为当月15日之后，则以当月月末为交割审计基准日。

目标股权在过渡期内的收益由受让方享有；在过渡期内的产生的损失由转让方向受让方补足，转让方应在交割完成后且交割审计报告出具之日起20个工作日内按照本次交易前对标的公司的持股比例以现金方式向受让方补足，补足的金额以资产交割审计报告为准。

（四）减值补偿

1、转让方向受让方承诺，目标股权价值在2021年至2023年（合称“减值补偿期”）期末届满后不会发生减值。减值补偿期末届满后90日内，受让方应聘请具有相关证券从业资格的会计师事务所对目标股权价值进行减值测试，并出具相应的减值测试报告（“减值测试报告”）。

2、如根据减值测试报告确定目标股权价值在减值补偿期末存在减值，则转让方应在减值测试报告出具后的20个工作日内就减值金额以现金方式向受让方进行补偿。前述减值金额为本次交易的转让对价减去减值补偿期期末的标的股权对应的评估值并扣除减值补偿期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（五）过渡期安排

1、转让方保证在过渡期内，将合理、谨慎地运营及管理标的集团；对标的集团尽善良管理义务，保证标的集团资产的合法、完整的所有权，以使其权属清晰、完整，确保标的集团资产不存在司法查封、冻结、设定质押或第三方权利等任何形式的权利负担、权利限制情形。

2、转让方保证，除非本协议另有规定或受让方另行同意，标的公司在过渡期间内不会发生以下情形：

（1）变更注册资本；

（2）向股东分配利润；

（3）除正常经营活动外，转让、出售或通过其他方式处置公司资产，且单笔金额超过人民币1,000万元或者累计总额超过人民币5,000万元的；

（4）除为正常生产经营的经营性债务外，对外承担债务；

（5）对外提供任何担保；

（6）合并、分立、解散或歇业；

（7）签署对其存在重大不利影响的合同、协议或者其他的文件。

（六）声明与承诺

1、为促使本协议的签订和履行，受让方向转让方作出如下声明、保证和承诺：

（1）其具有合法签署及履行本协议的权利、资格和授权；

（2）其签署本协议并履行本协议项下的任何义务，行使相关的权利不会与任何适用的法律、法规的规定及/或其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触。

2、为促使本协议的签订和履行，转让方特向受让方作出如下声明、保证和承诺：

（1）其具有合法签署及履行本协议的权利、资格和授权；

（2）其签署本协议并履行本协议项下的任何义务，行使相关的权利不会与任何适用的法律、法规的规定及/或其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触；

（3）其对标的公司的投资及取得目标股权已根据适用中国法律（包括但不限于国资监管相关的法律法规）的要求履行所需的审批/登记/备案程序（如适用），其合法拥有目标股权；

（4）目标股权不存在任何权属争议、不存在与目标股权有关的代持、委托持股等任何其他第三方可对目标股权及其相关权益主张权利的情形，且目标股权不存在任何权益负担；

（5）截至本协议签署日，其不存在未向受让方披露的、尚未了结的、可预见的对其履行本协议下义务有重大影响的，现实的或可能将发生在本协议签署日后的潜在的诉讼、仲裁、行政处罚索赔、纠纷解决程序或其它法律程序；

（6）其向受让方提供的标的公司相关的文件、数据、说明等是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、为促使本协议的签订和履行，转让方特向受让方作出如下声明、保证和承诺：

（1）标的集团的设立、股东出资、历次变更及历次审批等公司历史沿革事项，均符合适用中国法律的规定，不存在违反有关中国法律或公司章程的情形，也不存在任何纠纷或争议；

（2）标的集团已依据适用的中国法律要求取得业务经营所需的全部合法有效的许可或资质文件以及审批、备案等，不存在有重大不利影响的违法违规经营的情况；

（3）标的集团不存在未向受让方披露的、尚未了结的、可预见的对其有重大不利影响的现实的或可能将发生于本协议签署日后的潜在的诉讼、仲裁、行政处罚索赔、纠纷解决程序或其它法律程序；

（4）标的集团对外签署的重大合同、协议等文件均真实、有效，不存在有任何重大纠纷或潜在纠纷；

（5）标的集团从事业务及经营活动合法合规，不存在有重大不利影响的违反适用中国法律的情形，在适用的范围内，也不存在未披露的被税务部门、工商部门、环保部门、质检部门、劳动保障部门、国土部门等政府部门予以行政处罚且情节严重的情况；标的集团在适用的范围内，已及时、适当地办理了税务登记，并按照中国税收法律的规定缴纳税款，不存在欠税、偷漏税等违法、违规行为；

（6）标的集团不存在未经披露的因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而发生的未决的侵权之债；

（7）除已向受让方披露的（包括将在《审计报告》（财务报表）中披露的）以外，标的集团对其所有资产享有合法、完整的权属，不存在任何未向受让方披露的抵押、保证、质押、留置或其他担保权益，也不存在未披露的任何其他形式的共有所有权或其他第三方权利；

（8）所有反映在大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具的《审计报告》（大华审字[2020]0013357号）（以下简称“《审计报告》”）（财务报表）中的标的集团应收款项均是在真实合法的交易中产生的，不存在会导致该等应收款项的不可回收性显著增加的事件或情势；

（9）标的集团应在交割日前收回对关联方的所有其他应收款，且在交割日之前不再发生新的关联方其他应收款；

（10）除在《审计报告》（财务报表）中反映的或另行向受让方书面披露的债务之外，标的集团不存在任何未披露的其他债务（包括或有债务）。

（七）违约责任

1、除因本协议约定的不可抗力导致的原因外，如发生以下任何一事件，则构成该方在本协议项下之违约：

（1）任何一方实质性违反本协议的任何条款和条件（包括违反其在本协议中作出的陈述、声明、保证和承诺）；或

（2）任何一方在本协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定在重大方面为不真实、不正确或有误导成分。

2、对于目标股权或标的集团有发生或源于在交割日之前的任何未披露给受让方的债务和/或责任（包括但不限于任何违法违规或违约行为所引发的责任，例如，违反税务、工商、国资、知识产权、海关、卫生、消防、劳动、环保、建设、安全生产、运输、外汇、境外投资等方面的法律法规所引发的责任），不论处罚决定、赔偿请求在交割日之前或者之后提出，如果因标的集团承担上述行政处罚、赔偿责任造成受让方蒙受任何损失、开支或损害，转让方应向受让方做出充分和足额的赔偿。

3、除非本协议另有约定，若任何一方未按照本协议的约定履行支付义务或补偿义务，则每逾期一日，未按时履约的一方应就其应付未付金额（如非金钱给付义务，则按对应的损失折算）按每日0.4％。向守约方支付逾期利息（利息应计算至清偿日止）。

4、任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本次股权转让的完成或转让价款的付清或本协议的解除而解除。

（八）协议的生效

本协议自双方正式签署之时起成立，并自下述条件全部成就之日起生效：

1、双方正式签署本协议；

2、受让方的股东大会通过决议批准本协议及本次交易的相关议案；

3、转让方完成本次交易所需的内部决策程序；

4、本次股权转让取得转让方主管国资部门关于非公开协议转让的批复；

5、标的公司的其他股东就本次股权转让放弃优先购买权；且

6、《评估报告》已正式出具及在清华大学完成资产评估结果的备案。

七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的及影响

（1）云计算成为全球经济数字化转型和智能升级的核心引擎

随着数字经济的蓬勃发展，云计算已成为全球经济数字化转型和智能升级的核心引擎。我国亦将云计算作为推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的重要抓手，云计算已成为企业数字化转型的必然选择，垂直行业的大量业务需求亟待云应用落地，企业上云进程将提速。新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等SaaS服务落地，进一步推动云计算产业快速发展。

（2）混合云成为云计算政企市场发展趋势

混合云兼顾了公有云的灵活性和私有云的安全性等优势，便于行业客户更加灵活的调度IT资源，未来越来越多的行业客户将采用混合云解决方案。混合云将成为政府及企业级云市场非常重要的组成部分。同时，混合云已成为主流云厂商云服务商的战略性布局，且混合云市场的发展将向丰富落地方式、成熟可靠迈进。

（3）推动公司发展战略实施，促进公司混合云战略有效落地，加速公司从产品销售模式向平台服务模式的转型升级

公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，在私有云领域已打下坚实的基础。顺应云计算产业发展趋势，公司目前正在加速向技术和市场领先的面向行业智能应用的云计算服务平台型企业迈进，积极布局和向混合云领域大力拓展。公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算IaaS、PaaS和SaaS层的全系列产品及解决方案，为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G和物联网等平台支撑。紫光云聚焦于基础云服务、智慧城市运营与产业互联网等业务，其城市云及行业云已在全国超过20个省市落地，在公有云和行业云服务方面已积累了一定的技术、经验和资源。

2020年4月，紫光集团为高效协同云计算产业链上、中、下游企业和业务群组，整合旗下紫光云、新华三集团有限公司、重庆紫光华山智安科技有限公司以及紫光软件系统有限公司在私有云、公有云、人工智能、视频云、软件服务的整体能力，成立“紫光云与智能事业群”，在技术、品牌、市场与服务层面全面统一，以全新的“紫光云”品牌面向市场，充分发挥各业务主体的协同效应，在技术研发、解决方案、销售渠道等方面高度整合，融合全场景的云与智能业务，实现“紫光云”的全栈智能、全域覆盖、全场景应用。

公司收购紫光云，可更高效的实现公司与紫光云之间各类云计算资源的汇集和优化配置，助力公司构建更加完整的包含私有云、公有云、混合云等多云形态的云计算产业链，快速提升公司的基础云服务和行业云服务能力，加速公司从产品销售模式向平台服务模式的转型升级。公司与紫光云的业务协同和互相支撑将助力公司同构混合云战略的有效落地，增强公司在云计算领域的影响力和市场竞争实力，更好的赋能客户数字化升级和转型。

（4）有助于公司减少关联交易

公司作为紫光云的数字化基础设施和技术服务的提供商，每年会与紫光云产生金额较大的关联交易，本次收购可有效减少关联交易。

本次股权转让完成后，紫光云将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。目前，紫光云尚处于云计算节点建设及技术开发的投入期，尚未产生盈利，对公司财务状况及经营成果短期内不会产生重大影响。收购紫光云有利于公司把握云计算市场发展趋势，通过一系列业务融合和经营优化措施后，将有助于增强公司在云计算领域的市场竞争力；收购紫光云能够充分发挥公司技术、市场和运营的全方位能力和经验优势，完善公司云计算产业链，继续巩固公司数字化解决方案领导者地位。

2、存在的风险

本次股权转让完成后，紫光云可能存在市场竞争风险、经营管理风险、经营业绩不及预期风险、核心人才流失风险等。公司将积极促进紫光云提升管理和运营水平，加强内控机制建设，不断适应业务和市场变化，提升公司核心竞争力，做好风险的防范和应对措施，进一步保护公司及股东利益。

八、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，紫光云与公司关联方可能会发生少量与日常生产经营相关的关联交易，届时公司将该部分金额纳入到日常关联交易的审议额度中，并提请公司董事会和股东大会审议。本次交易不会产生同业竞争。本次交易公司以自有资金出资，不涉及非公开发行募集资金的使用。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年初至2020年10月31日，公司与紫光长青及其子公司的关联交易金额为58,847.08万元，其中与紫光云及其子公司的关联交易金额为15,611.65万元。上述关联交易均为公司日常关联交易，均已履行了相应的审批程序及信息披露义务。

十、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司本次收购紫光云股权，可进一步把握云计算市场发展趋势，促进公司混合云战略有效落地，加速公司从产品销售模式向平台服务模式的转型升级，增强公司在云计算领域的市场竞争力及减少关联交易，符合公司发展战略规划；本次交易遵循市场化原则进行，按照公允价值定价，转让价格合理、公允，体现了公平、公正的原则。我们一致同意将《关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五十次会议审议。

（二）独立意见

公司本次收购紫光云股权，可进一步把握云计算市场发展趋势，促进公司混合云战略有效落地，加速公司从产品销售模式向平台服务模式的转型升级，增强公司在云计算领域的市场竞争力及减少关联交易，符合公司发展战略规划；本次交易遵循市场化原则进行，按照公允价值定价，转让价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；董事会对本次关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本次交易聘请的北京国融兴华资产评估有限责任公司符合《证券法》相关规定，具有证券期货相关业务资格，具备胜任本次评估工作的能力。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构与公司、标的公司及交易对方之间除正常业务往来关系外无其他关联关系，符合评估机构独立性要求。评估报告中的评估假设前提和评估结论符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。

因此，我们一致同意收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的事项。

十一、备查文件

1、公司第七届董事会第五十次会议决议

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《西藏紫光长青通信投资有限公司拟转让其持有的紫光云技术有限公司46.67%股权涉及的紫光云技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010385号）及《评估说明》

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《紫光云技术有限公司审计报告》（大华审字[2020]0013357号）

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－099

紫光股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事增值分销业务的全资子公司。近日，紫光数据与浙江大华科技有限公司（以下简称“浙江大华”）签署了《大华安防产品2020年分销商合作协议》，紫光数据将作为浙江大华的分销商开展其安防产品分销业务。

为保证紫光数据业务顺利开展，苏州紫光数码拟为紫光数据向浙江大华申请的厂商授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为自2020年11月24日起至2022年5月31日，担保金额不超过人民币5,000万元，保证期间为浙江大华与紫光数据最后一次确定债务数额之日起两年或最后一笔交易付款期限到期后两年。

2、优特技术（香港）有限公司（以下简称“香港优特”）系公司控股子公司紫光西部数据有限公司（以下简称“紫光西数”）下属从事存储硬件业务的全资子公司。为保证香港优特业务顺利开展，根据其经营计划和资金需求，紫光西数拟为香港优特自本事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过5,000万美元或等额人民币的担保，担保方式为连带责任保证或质押担保。

■

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据香港优特向银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式及其他担保相关事项；并授权紫光西数的法定代表人及紫光西数签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

上述两项担保事项已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，均尚需经公司2020年第六次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光数据（天津）有限公司

紫光数据为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售等业务。紫光数据不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为22,079.97万元，负债总额为18,414.05万元（银行贷款0元，流动负债总额为18,414.05万元），净资产为3,665.91万元；2019年度实现营业收入为27,696.71万元，利润总额为221.22万元，净利润为165.91万元。截至2020年9月30日，该公司资产总额为8,970.24万元，负债总额为5,135.83万元（银行贷款0元，流动负债总额为5,135.83万元），净资产为3,834.41万元；2020年1月-9月实现营业收入为8,228.72万元，利润总额为224.66万元，净利润为168.50万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

2、优特技术（香港）有限公司

香港优特为公司控股子公司紫光西数持股100%的全资子公司，成立于2016年12月21日，注册资本：500万美元，注册地址：香港上环苏杭街104号秀平商业大厦1楼，主要经营：存储装置、存储系统和计算机软、硬件系统销售及进出口。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为4,783.26万美元，负债总额为4,333.03万美元（银行贷款0美元，流动负债总额为4,333.03万美元），净资产为450.23万美元；2019年度实现营业收入为14,408.40万美元，利润总额为-45.31万美元，净利润为-49.51万美元。截至2020年9月30日，该公司资产总额为11,578.05万美元，负债总额为11,139.08万美元（银行贷款0美元，流动负债总额为11,139.08万美元），净资产为438.97万美元；2020年1月-9月实现营业收入为19,183.65万美元，利润总额为-7.83万美元，净利润为-16.54万美元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

1、苏州紫光数码为紫光数据申请厂商授信额度提供担保

担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司

被担保人：紫光数据（天津）有限公司

债权人：浙江大华科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过人民币5,000万元

保证期间：浙江大华与紫光数据最后一次确定债务数额之日起两年或最后一笔交易付款期限到期后两年

2、紫光西数为香港优特申请银行综合授信额度提供担保

本担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光数据和香港优特分别为公司下属从事增值分销业务和存储硬件业务的子公司，为紫光数据和香港优特提供担保有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光数据和香港优特内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其均为公司下属子公司，公司可有效控制风险。因此同意为紫光数据和香港优特提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币902,500万元及56,733万美元（含上述担保），占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的46.04%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币404,000万元及51,733万美元（不含上述担保），占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的27.12%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.67%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五十次会议决议

2、紫光数据2019年度、2020年1-9月财务报表及营业执照复印件

3、香港优特2019年度、2020年1-9月财务报表及商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－100

紫光股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月11日召开的第七届董事会第五十次会议审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案，现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金用于委托理财，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度：不超过人民币40亿元，上述额度可循环滚动使用。

3、投资方式：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。

4、投资期限及授权事项：自董事会批准之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、具体负责部门：公司计划财务部

二、委托理财的资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。

四、委托理财对公司的影响

公司对投资产品的风险与收益，以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算，相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展；公司拟购买的低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种，风险可控并将有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

五、投资风险及风险控制措施

虽本次公司委托理财将投资的产品均为低风险产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《对外投资管理制度》和《委托理财管理办法》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，为风险可控的投资理财。公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五十次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－101

紫光股份有限公司

关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开2020年第六次临时股东大会的议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过）

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年12月28日（星期一）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2020年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2020年12月22日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2020年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

本次股东大会审议事项中，提案一为关联交易事项，关联股东需回避表决，且提案一的关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。具体内容请详见公司2020年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟收购紫光云技术有限公司控股权暨关联交易公告》（公告编号：2020-098）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、审议关于收购紫光云技术有限公司46.67%股权暨关联交易的议案

2、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

3、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

上述提案内容请详见公司2020年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第五十次会议决议公告》等公告。

上述提案中，提案一为关联交易事项，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2020年12月23、24日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点：清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第五十次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年12月28日（股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

■

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数： 委托人持股性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期及期限：