南京健友生化制药股份有限公司

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-008

债券代码：113579 债券简称：健友转债

转股代码：191579 转股简称：健友转股

债券代码：113614 债券简称：健20转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计已有人民币196,000元健友转债转为公司普通股，累计转股股数4,651股，占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.000498%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的健友转债金额为人民币502,994,000元，占健友转债发行总量的比例为99.96%。

一、健友转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.0319亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意，公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自2020 年10月29日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为54.97元/股。因公司实施限制性股票激励计划，自2020年7月10日起，可转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派，自2020年7月23日起，转股价格变为42.05元/股。

二、健友转债本次转股情况

截至2021年3月31日，累计已有人民币196,000元健友转债转为公司普通股，累计转股股数为4,651股，占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.000498%。

截至2021年3月31日，尚未转股的健友转债金额为人民币502,994,000元，占健友转债发行总量的比例为99.96%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-86990789

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

董事会

2021年4月1日