森特士兴集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2021-028

债券代码：113557 债券简称：森特转债

转股代码：191557 转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计共有416,762,000元“森特转债”转换为公司股票，累计转股数为41,221,096股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.59%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“森特转债”金额为183,238,000元，占公司可转债发行总额的30.54%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005 号”文核准，公司于2019年12月19日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限为自发行之日起六年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕6号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上交所上市交易，债券简称“森特转债”，债券代码“113557”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“森特转债”转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月18日，初始转股价格为10.26元/股。

公司于2020年6月12日召开了2019年年度股东大会并审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。因年度利润分配引起转股价格调整，自2020年8月7日起，“森特转债”转股价格由10.26元/股调整为10.11元/股。详见《森特股份关于“森特转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-059）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

截至2021年3月31日，累计共有416,762,000元“森特转债”转换为公司股票，累计转股数为41,221,096股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.59%。

其中，2021年1月1日至3月31日，“森特转债”转股金额为416,686,000元，累计转股数量41,213,254股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.59%。

（二）未转股情况

截至2021年3月31日，“森特转债”尚未转股的可转债金额为183,238,000元，占可转债发行总额的30.54%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：010-67856668

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021年4月2日