广东天元实业集团股份有限公司
2020年年度报告摘要
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式
1、主要业务
公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，主要产品市场占有率居于行业前列，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场拓展也已初显成效。上市后公司进一步强化“一站式”集成供应优势，为客户提供集包装方案优化、产品设计、生产制作、分区配送于一体的全流程综合服务，打造成为国内领先、国际知名的耗材供应链首选服务商，融合上下游资源，为构筑耗材供应链生态圈，全品类一站式耗材采购平台而不断努力。
2、主要产品及其用途
公司的包装印刷产品具体可以分为六大系列，分别是电子标签、塑胶包装、快递封套、票据产品、缓冲包装、多功能胶带系列，主要服务于快递物流和电子商务领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升快递电商行业的服务质量和运营效率。
3、经营模式以及业绩驱动因素
公司坚持“创新求发展，实干创实效”的经营方针，以科技创新为先导，率先倡导绿色包装发展理念，进一步强化“一站式”集成供应优势，为客户提供集包装方案优化、产品设计、生产制作、分区配送于一体的全流程综合服务。
在生产模式方面，快递电商包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心，对产品进行严格把关，以满足客户质量要求。质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时，质量中心对该批次产品进行二次抽检，保证产品合格率。
在采购模式方面，公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备和公共用品等，由运营中心下属的供应链管理部对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。
在销售模式方面，公司设立了营销中心，统一负责公司营销策略和市场开拓等，根据市场情况以及不同客户需求，建立了相应的营销团队。近年来，由于网络采购的兴起，公司适时推出线上业务，通过阿里巴巴、天猫商城、京东商城等行业垂直电商平台，以及自建天元商城开展线上销售。公司可为客户提供包装印刷物料采购及管理整体解决方案，包括包装方案优化、工艺设定、生产制作、分区配送及其他个性化服务，让客户更方便快捷地以较低成本完成“一站式”采购。
（二）行业发展及公司所处行业地位
1、行业的发展状况及公司地位
包装印刷行业具有市场集中度低、行业竞争激烈、市场化程度较高等特点，近年来，随着下游市场持续高速增长，吸引更多的竞争者加入，市场竞争不断加剧。近年来，中国电子商务市场蓬勃发展，交易额一直保持快速增长，行业呈现出网购大众化、全民化的发展趋势。
据国家邮政局数据，2011年至2020年，全国快递服务企业业务量由36.7亿件增至833.6亿件，年均复合增长率约41.48%。目前行业内中小企业数量较多，规模以上企业占比较低，大多数企业仅从事单一产品的生产加工，尚不具备全品类生产服务能力。公司凭借一站式综合服务、客户资源和技术创新等优势，长期保持领先的行业地位和市场份额。
2、绿色包装成为行业发展方向
2020年1月，发改委联合生态部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，重点针对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料用品、快递塑料包装四个领域提出禁止、限制使用的要求和时间推进节点。2020年11月30日，国务院办公厅转发国家发改委等八部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，提出快递包装绿色转型目标，到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个。由国家出台的多项政策可看出，绿色包装已成为行业发展方向。
公司是首批经国家邮政局认定为邮政行业技术研发中心的包装印刷企业，主要负责绿色包装技术的科技研发活动，是邮政业技术创新体系的重要组成部分，在行业内起到重要示范和导向作用。为推动快递业包装的依法生产、节约使用、充分回收、有效再利用，实现绿色化、减量化、可循环的发展目标，公司始终坚持绿色包装研发理念，牵头成立“中国快递电商包装绿色联盟”，生产推广具有无毒性、轻量化、可降解、多次使用等节能环保特点的新产品，绿色印刷的发展趋势有利于促进公司市场份额进一步增长。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见“第五节重要事项之“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”及“ 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年是公司发展历程中至关重要的一年，面对突如其来的新型冠状病毒疫情，公司发展始终保持定力、增强耐力。这一年，我们虽经历了艰辛和坎坷，但也收获了荣耀与肯定，全体员工齐心协力，克服各种困难，实现了公司的稳健经营。2020年度工作情况如下：
一、2020年主要财务指标情况
截至2020年12月31日，公司总资产1,583,561,564.32元，归属于母公司所有者权益为1,222,224,559.52元，资产负债率（合并口径）为22.77%。
2020年度，公司实现营业收入1,015,338,703.36元，同比增长1.14%，归属于上市公司股东的净利润58,874,930.55元，同比减少28.80%；加权平均净资产收益率达6.93%，基本每股收益为0.41元。
二、2020年重点工作开展情况
（一）顺利挂牌上市，募投项目将有序推进
2020年7月16日，公司通过了中国证监会第十八届发行审核委员会第十八届发审委2020年第105次会议；并于2020年9月21日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，正式登陆资本市场，进入崭新发展阶段。本次发行募集资金总额46,365.80万元，募集资金净额41,849.88万元，募投项目将有序推进，未来有望进一步提升市场占有率和技术的创新能力。
（二）研发创新方面
2020年公司结合市场需求稳步推进产品研发工作，不断加大研发投入和产品开发力度，提高公司产品竞争力及品牌影响力。报告期内，公司持续加大研发投入，2020年度研发费用为4394.35万元，较2019年增长14.17%。公司新增自主知识产权29项，其中发明专利7项，如循环回收方法及装置等发明专利，为公司的业务发展提供了有力的技术支持，知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
（三）营销业务及品牌建设方面
2020年公司以成为“成为全球耗材供应链首选服务商”为愿景，以“构筑全球耗材供应链生态圈”为使命。为紧贴市场需求和提高客户体验，提高公司效率，对公司组织架构模式进行了优化，并加强了标准化产品品牌建设推广工作。
1、国内营销业务
公司为了进一步加强营销渠道建设，使得营销渠道下沉到各市县，更深入覆盖以珠三角、长三角、环渤海三大经济发达区域为中心的全国范围，在区域营销部下细化划分了各省、市、县营销机构布局，并逐步推进落实，从开拓客户及客户售后服务、产品交付等方面进一步提升客户粘性。为解决耗材最后一公里配送问题，公司2020年启动了“耗材连锁项目”，通过实体门店的形式搭建耗材一站式采购平台，完善耗材产品类别，满足各行各业的中小企业甚至家用耗材的需求，为客户提供更快更便捷的服务，目前已在东莞和长沙分别成立了一家耗材连锁门店。
2、国际营销业务
受新型冠状病毒疫情、中美贸易摩擦等多种因素的影响，国际市场具有较大的不确定性，公司在加强维护现有大客户群体的基础上，通过阿里巴巴国际站、谷歌等平台加大品牌推广力度，加强线上引流；通过前期展会收集的客户信息和行业顾问的指导，对线下客户的深挖，进行多次销售；并主动对接潜在客户等方式促进国际业务的持续发展，2020年国际业务同比增长6.67%。
3、网络营销业务
公司网络销售平台从优化产品拍摄、视频制作、网页设计等方面优化并通过百度推广加强产品宣传推广，并新增抖音等线上平台，进一步提升品牌的知名度；外派网络销售人员到优质企业参观学习，组织人员参加专业培训，提升了员工的专业技能和团队的凝聚力，通过以上一系列的措施，网络销售较好的增长。
（四）生产经营方面
公司持续推进以产品研发和工艺改进为导向，综合考虑下游客户的切实需求，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，提高自动化生产能力和生产管理效率，降低生产损耗和减少人工成本。同时，进一步完善了操作规程，加强库存、安全、环保、消防、现场文明生产等环节的基础管理，并且将对产品质量和交期的考核和纳入各级生产管理人员的绩效考核之中，按月度进行考核，以确保产品质量和交货期。
（五）SAP上线，推动信息化建设
本期公司上线SAP管理系统，为公司内部管理在经营业绩考核、工艺技术改进等方面提供了有效的信息支持；通过对网络销售平台、OA、iTG的深入集成，串联公司SAP系统与营销、生产相关的各项业务系统，实现了部门间的横向协同、纵向信息共享。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则，公司于2020年1月1日执行新收入准则。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
A.合并资产负债表
单位：元
■
注：因执行新收入准则，公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
B.母公司财务报表
单位：元
■
注：因执行新收入准则，公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
上述会计政策变更业经公司于2020年3月13日召开第二届董事会第十次会议批准。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据2020年3月13日公司第二届董事会第十次会议决议，为提高财务核算的准确性、谨慎性，公司重新考虑了研发费用加计扣除、递延收益与符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资对所得税费用的影响，并对比较财务报表按照会计差错进行追溯调整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东天元实业集团股份有限公司2019年度前期会计差错更正的专项说明》（致同审字(2020)第440ZA1603号），对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认，具体事项如下：
1、公司在编制2017年度、2018年度、2019年1-6月财务报表时，账面计提所得税与所得税汇算清缴存在时间差，部分事项的纳税调整处理方式不一致，导致相关列报存在差错。公司按照所得税汇算清缴中确定的纳税事项，追溯调整了2017年度、2018年度、2019年1-6月的所得税费用、应交税费、递延所得税资产，并调整了相应期间的盈余公积和未分配利润。
2、公司在编制2019年1-6月财务报表时，对于执行新金融工具准则应调整期初的其他综合收益，误调整了本期的其他综合收益，导致相关列报存在差错。公司调增了2019年1月1日的其他综合收益，同时调减了2019年1-6月的其他综合收益净额。
（一）采用追溯调整法
根据《企业准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对2017年、2018年及2019年1-6月的报表相关科目进行了追溯调整。前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：
■
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
广东天元实业集团股份有限公司
2021年4月15日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-006
广东天元实业集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事冀志斌先生、董事雷春平女士以通讯方式参加并表决，董事何祖兵先生因个人原因委托董事陈楚鑫先生出席并表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
独立董事李映照先生、朱智伟先生、冀志斌先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将于公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2020年度述职报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算工作报告的议案》。
报告期内，公司实现营业总收入人民币101,533.87万元，较上年同期上升1.14%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,887.49万元，较上年同期下降28.80%。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度财务预算工作报告的议案》。
公司2021年营业总收入预算约为人民币126,836.11万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币8,738.77万元。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2021]21000680010号），2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润58,874,930.55元，截至2020年12月31日，公司未分配利润为330,281,534.95元。母公司未分配利润为275,733,622.64元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2020年度的利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利26,508,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
关于2020年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2020年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
11、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
13、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
15、审议通过《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
16、审议通过《关于修订〈广东天元实业集团股份有限公司董事会战略与发展委员工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会战略与发展委员工作细则》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
17、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
18、审议通过《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
19、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。20、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
21、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《广东天元实业集团股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查同意，聘任赵越女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
22、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021年4月15日
附件：赵越女士简历
赵越，女，1986年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月-2013年3月就职于大连真心罐头食品有限公司，任职审计专员；2013年9月-2016年9月就职于大连海洋岛水产集团股份有限公司，任职审计专员；2017年5月-2018年12月就职于大连源森态实业有限公司，任职董事长助理兼会计主管，2019年4月入职公司，现任审计中心经理。
截止本公告日，赵越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-007
广东天元实业集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算工作报告的议案》。
报告期内，公司实现营业总收入人民币101,533.87万元，较上年同期上升1.14%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币5,887.49万元，较上年同期下降28.80%。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度财务预算工作报告的议案》。
公司2021年营业总收入预算约为人民币126,836.11万元，归属于上市公司股东的净利润预算约为人民币8,738.77万元。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2021]21000680010号），2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润58,874,930.55元，截至2020年12月31日，公司未分配利润为330,281,534.95元。母公司未分配利润为275,733,622.64元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议2020年度的利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本176,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利26,508,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
经审核，监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
经审核，监事会认为:华兴具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继聘请华兴为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。
关于2020年度公司监事具体薪酬情况详见《2020年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2020年度内部控制有效性的自我评价报告》。
经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
10、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
11、审议通过《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次以持有子公司股权为公司银行授信提供质押担保，是为了进一步满足经营发展资金需要，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，不会损害公司股东的合法权益。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
12、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。
经审核，监事会认为:公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十五次会议决议。
广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2021年4月15日
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-009
广东天元实业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：
一、会计师事务所的情况说明
华兴具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，认真履行双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴为2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，参照市场价格,以2020年度审计费用为基础，结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘请会计师事务所情况
1、机构信息
（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
（3）机构类型：特殊普通合伙企业
（4）历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
（5）投资者保护能力：截至2020年12月31日，华兴事务所购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（6）业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。
（7）华兴事务所未加入国际会计网络
2、人员信息
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。
3、业务信息（下转192版）
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-013
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
■
公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人(会计主管人员)陈小花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广东天元实业集团股份有限公司
2021年4月15日
2021年第一季度报告
