传承摩根百年积淀 上投摩根锻造硬核实力

2021年，摩根大通迎来了在华运营100周年。1921年1月，摩根大通的一家前身公司在上海的分行正式开门迎客，这家全球金融巨头正式开启深耕中国市场之路。

17年前，摩根大通旗下摩根资产管理与上海信托共同设立了上投摩根基金，将海外成熟的投资方法、产品策略和风控体系引入国内。上投摩根基金凭借有竞争力的多元化产品，走出了国际化的发展之路，成为了国内位居行业前列的合资基金公司。

100年间，中国早已发生翻天覆地的变化，尤其近几年来，中国的市场和商业环境更是焕然一新。随着中国金融业扩大对外开放，上投摩根基金有望成为首家由外资资产管理机构全资收购的公募基金公司，这也将是中国资产管理行业对外开放的又一里程碑。

全球智慧锻造过硬实力

作为业内首批合资基金公司，上投摩根基金自2004年5月成立以来，致力于将海外成熟的投资理念、多元的投资策略和创新的产品设计引入中国市场，力求为投资者创造长期稳定的投资回报。截至2021年一季度末，上投摩根基金管理资产规模近2000亿元人民币，服务个人和机构客户超过5100万。

17年来，上投摩根基金打造了一支汇聚海内外投资专家的“高研值”投研团队。目前，上投摩根投研团队近百人，平均从业年限超过10年。同时，作为摩根资产管理亚太区的重要一员，上投摩根积极与摩根资产管理全球40多个国家和地区的投资专家交流分享观点。

在上投摩根基金总经理王大智看来，扎根中国17年的上投摩根，既有本地深耕的经验和口碑，也有全球投资的视野和专长。“有团队、有客户、有产品、了解法规，这是我们的资源。我们了解中国的市场，我们明白本地客户对于产品的需求是什么，也有信心跟头部的基金同业竞争，还有信心吸引国际投资人。”王大智强调。

硬核实力铸就卓越业绩

依托强大的投研团队，上投摩根基金旗下权益投资业绩在市场中脱颖而出。银河证券数据显示，截至2021年一季度末，上投摩根旗下股票基金近2年算数平均股票主动管理收益率达到108.73%，股票投资主动管理能力在全行业可比的89家基金公司中排名第三；同时，拉长时间维度来看，上投摩根权益投资表现持续优异，短、中、长期业绩均位于市场前列。根据银河证券排名，上投摩根基金近1年、近2年、近3年和近5年排名均居全行业前1/3。

在整体业绩优异的同时，上投摩根基金云集了众多优质牛基。截至2021年一季度末，上投摩根旗下8只基金近两年收益在银河证券同类基金中排名前10%。与此同时，公司旗下多达11只权益基金荣获银河证券、海通证券、招商证券的5星基金评级。此外，除了传统的主动权益及固定收益业务以外，上投摩根基金还积极布局海外产品、被动产品、多元资产、绝对收益和量化策略等，力争为投资者提供多样化的投资选择，满足个性化的投资需求。

全新姿态续写百年华章

自2020年4月1日基金公司外资持股比例限制取消后，众多外资机构积极布局中国公募基金业务，贝莱德、路博迈等多家国际知名资产管理公司均在第一时间申请设立全资控股的公募基金公司。

在现有的公募基金公司之中，上投摩根基金的外方股东——摩根资产管理领先一步，拟通过加大对合资公司的持股比例，以谋求对上投摩根基金的全资控股。据悉，摩根资产管理隶属于摩根大通集团，是全球最大的资产管理公司之一，在资产管理方面拥有超过150年的丰富经验。截至2021年3月底，管理资产规模高达2.5万亿美元（约16万亿元人民币）。

2020年4月3日，摩根资产管理宣布与上海国际信托有限公司初步达成一项商业共识，将拟收购取得上投摩根基金管理有限公司股权至100%。若相关交易完成，上投摩根基金有望成为首家由外资资产管理机构全资收购的公募基金公司。

谈及未来发展，王大智表示，“上投摩根将继续依托外方股东丰厚的投资经验，结合对中国市场的深耕，汇聚全球投资智慧，管理好投资者的每一份托付。”（cis）