富士康工业互联网股份有限公司
关于公司发行境外公司债务融资工具
一般性授权的公告
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2021-039号
富士康工业互联网股份有限公司
关于公司发行境外公司债务融资工具
一般性授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第二届董事会第十会议,审议通过了《关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，开拓国际市场，公司拟设立规模不超过20亿美元（含20亿美元）或等值货币的境外中期票据计划，并在境外中期票据计划下一次或多次或多期提取发行境外公司债务融资工具，包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币计价的境外公司债务融资工具。具体内容如下：
一、本次发行概况
1.发行主体、发行规模及发行方式
境外公司债务融资工具的发行将由本公司或本公司的境外全资附属公司作为发行主体。针对本次境外公司债务融资工具发行，公司拟设立规模不超过20亿美元（含20亿美元）或等值货币的中期票据计划，在中期票据计划下以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募提取发行包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币计价的境外公司债务融资工具，并且符合相关法律法规对境外公司债务融资工具发行的要求。
为高效、有序地完成本次中期票据计划的设立和后续提取发行工作，董事会提请股东大会授权董事会负责与本次境外公司债务融资工具发行相关的一切事宜，并由董事会根据进展情况授权公司董事长以及董事长所授权之人士（以下简称“获授权人”）具体实施，由获授权人根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。
2.债务融资工具的品种
本次境外公司债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据相关规定及发行时的市场情况确定。
3.债务融资工具的期限
具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4.债务融资工具的利率
本次发行境外公司债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人与主承销商根据境外市场情况确定。
5.担保及其他安排
本次境外公司债务融资工具的发行将由本公司或本公司的符合资格的全资附属公司为发行主体，并由本公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议。公司、公司全资附属公司对本次境外公司债务融资工具的发行提供的担保总额不超过20亿美元（含20亿美元）或等值货币，具体担保金额以实际发行情况为准。具体提供担保、出具支持函及/或维好协议的安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人按每次发行结构确定。
6.募集资金用途
本次发行境外公司债务融资工具的募集资金扣除发行费用后将用于满足公司业务运营需要，偿还存量有息负债，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据公司资金需求确定。
7.发行价格
本次境外公司债务融资工具的发行价格提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。
8.发行对象
本次境外公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境外投资者。
9.债务融资工具上市
就本次境外公司债务融资工具申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据公司实际情况和境外市场情况确定。
10.决议有效期
本次发行境外公司债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
如果董事会及/或其获授权人已于授权有效期内决定有关本次境外公司债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境外公司债务融资工具的发行或有关部分发行。
二、本次发行境外公司债务融资工具的授权事项
为有效协调本次发行境外公司债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权其获授权人，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次境外公司债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
1.依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次发行境外公司债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种、定价方式、发行安排、担保函、支持函或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境外公司债务融资工具发行有关的全部事宜；
2.决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境外公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于与本次境外公司债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；
3.为本次境外公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；
4.办理本次境外公司债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境外公司债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
5.除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次境外公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境外公司债务融资工具发行的全部或部分工作；
6.上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境外公司债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成全部本次境外公司债务融资工具发行而定）。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2021-038号
富士康工业互联网股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月23日以书面形式发出会议通知，于2021年5月28日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年企业社会责任报告》议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年企业社会责任报告》。
二、关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，开拓国际市场，公司拟设立规模不超过20亿美元（含20亿美元）或等值货币的境外中期票据计划，并在境外中期票据计划下一次或多次或多期提取发行境外公司债务融资工具，包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币计价的境外公司债务融资工具。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2021-039号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
议案表决情况：本议案全体董事回避表决，提交股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责。公司拟为公司及子公司的董事、监事及高级管理人员购买责任保险，拟购买的董监高责任保险具体方案如下：
1.投保人：富士康工业互联网股份有限公司
2.被保险人：公司及子公司、公司及子公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3.责任限额：3,000万美元
4.保险期限：12个月
5.保险费：约12万美元/年
董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2021-040号
富士康工业互联网股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2021年6月8日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：鸿富锦精密工业（深圳）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.23%股份的股东鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，在2021年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》
（2）《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》
（3）《关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案》
（4）《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于2021年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月8日 14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月8日
至2021年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
本次股东大会将听取《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2020年度独立董事述职报告〉的汇报》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2021年3月30日、2021年5月6日、2021年5月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2021年1月4日和2021年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2021年5月29日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
