晶科电力科技股份有限公司
关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的进展公告

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-064

晶科电力科技股份有限公司

关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为进一步推进全球化战略布局，加快海外业务发展，同时，公司实际控制人和关联方为切实履行前期所作承诺之所需，2020年11月27日，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资孙公司Jinko Power (HK) Company Limited（以下简称“晶科香港”）与关联方晶科能源控股有限公司（以下简称“晶科能源”）的全资下属公司JinkoSolar Sweihan (HK) Limited（以下简称“Sweihan香港”）签署了《股份及债权买卖协议》，晶科香港拟以2,228.00万美元的价格收购Sweihan香港持有的Sweihan Solar Holding Company Limited（以下简称“Sweihan控股”或“标的公司”）50%股权。标的公司持有阿布扎比1,200兆瓦电站（以下简称“Sweihan电站”）项目公司的40%股权。上述收购事宜已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

二、本次进展情况

标的公司股权结构如下图所示：

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根据《股份及债权买卖协议》的约定，本次交易需取得电站购电方阿联酋水电公司、Sweihan电站项目公司的其他股东即阿联酋政府方代表Sweihan Energy Holding Company（阿联酋水电公司间接控股的下属企业，以下简称“Sweihan Energy”）、Sweihan控股的另一方股东即日本丸红株式会社旗下的Axia Power Holdings BV，以及电站项目融资贷款机构全部的书面同意文件后，方能进行股权转让交割。如在截止日期2021年5月31日前未能取得上述全部同意意见的，则本次交易将不生效且不可实施，任何一方不得根据本协议向另一方提出赔偿。

Sweihan电站项目于2019年4月并网投运，根据Sweihan Energy和Sweihan控股签署的《SHAREHOLDERS' AGREEMENT》（《股东协议》）的约定，在Sweihan电站正式投入商业运营前及之后的三年内，Sweihan控股的股东禁止以直接/间接等方式转让其所持Sweihan控股的股权；在电站正式投入商业运营三年后，未经阿联酋水电公司（原名“阿布扎比水电局”）同意，晶科能源最终持有Sweihan控股的股权比例不得低于30%（但是，如果拟受让方具有与晶科能源相当的财务实力，并且拥有管理与Sweihan类似规模电站的丰富经验，则阿联酋水电公司不得无理拒绝该次股权转让）。Sweihan电站目前仍处于股权转让限制期。

鉴于Sweihan电站项目在并网投运后三年内存在转让限制及最低持股比例要求，《股份及债权买卖协议》签署后，晶科能源就本次股权转让事宜与Sweihan Energy、阿布扎比国家能源公司及Axia Power Holdings BV等相关方进行多次沟通并发送意见征询函。近日，公司收到阿布扎比国家能源公司、Sweihan Energy及Axia Power Holdings BV的正式回复。阿布扎比国家能源公司和Sweihan Energy表示，在回复最终意见前，他们需对本次股权转让的拟收购方身份做详细研究调查，确定无异议后再进一步履行各项内部程序，因此无法在截止日期2021年5月31日前对此出具书面同意文件。Axia Power Holdings BV表示，因需要对本次股权转让事宜做进一步研究，他们无法在2021年5月31日前回复是否同意或者放弃优先购买权。

鉴于上述情况，根据《股份及债权买卖协议》的约定，本次股权转让事宜不满足交割条件，本次交易不生效且不可实施。

三、后续安排

鉴于本次股权转让事宜未能取得相关方的书面同意意见，按照《股份及债权买卖协议》的相关约定，本次交易不生效。根据阿布扎比国家能源公司、Sweihan Energy以及Axia Power Holdings BV的上述回复意见，晶科能源将与本公司重新协商Sweihan电站项目权益转让事宜，并继续推进上述各方对股权转让事宜的尽调、审批工作。同时，按照《股份及债权买卖协议》的约定，在2022年4月1日前，晶科能源保留向市场上其他第三方机构出售其持有的Sweihan电站项目全部权益的权利。若届时晶科能源仍未能向其他第三方机构出售其持有的Sweihan电站项目全部权益的，则本公司将在获得其它股东书面同意前提下，于2022年10月29日前以双方同意的公平市价完成收购晶科能源持有的Sweihan电站项目全部权益的协议签署及交割事宜。鉴于本公司曾中标阿联酋2,100兆瓦光伏发电项目，且本公司拥有开发、管理海外大型地面电站的经验，公司将尽最大努力取得阿联酋水电公司、Axia Power Holdings BV及其它审批方对本公司受让晶科能源持有的Sweihan电站项目全部权益的认可。

根据公司实际控制人及晶科能源于2019年12月8日出具的《李仙德、陈康平、李仙华及晶科能源控股有限公司（JinkoSolar Holding Co., Ltd.）关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）的承诺，如在股权转让限制期内未取得阿联酋水电公司的同意对外转让Sweihan电站项目全部权益，则晶科能源将在Sweihan电站项目并网投运满三年之日起的6个月内按照正式股权转让协议的约定完成交割。在不违反相关法律法规的前提下，本公司就晶科能源对外转让Sweihan电站项目全部权益事宜在同等条件下具有优先购买权。本次交易的上述后续安排，符合《承诺函》的有关承诺。

公司将持续敦促实际控制人及关联方晶科能源积极履行承诺，并密切关注Sweihan电站项目权益转让事宜，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年6月2日