德才股份：诚信依德质量藉才 成为国内领先的综合性建筑类服务商
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——德才装饰股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
德才装饰股份有限公司董事长、总经理 叶德才先生
德才装饰股份有限公司副总经理 王振西先生
德才装饰股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 王文静女士
光大证券股份有限公司保荐代表人 李 建先生
光大证券股份有限公司保荐代表人 成 鑫先生
德才装饰股份有限公司
董事长、总经理叶德才先生致辞
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
欢迎大家参加德才装饰股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。今天能与大家通过上证路演中心、上证报中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流，我感到非常高兴。在此，我谨代表公司管理团队和全体员工，向参与今天网上交流的投资者和网友表示热烈的欢迎，向长期以来关心和支持公司发展的各位朋友表示诚挚的感谢！
德才股份自成立以来，一直注重企业品牌和形象建设，秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，近年来公司不断拓展市场、加强技术创新、提高工程质量、提升服务水平，立足青岛、辐射全国、放眼世界，品牌优势逐渐体现，并获得多项国家级奖项。
未来，公司将致力于成为以建筑装饰为主，具有强大品牌影响力、国内领先的综合性建筑类服务商。在保证公司良好经营、未来可持续发展情况下，实现对投资者持续、稳定的回报。
通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对德才股份有一个更全面的了解，也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的建议，你们的信任和支持，是公司未来持续发展的重要动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流，希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答。
最后，感谢大家对德才股份的关注和支持，谢谢大家！
光大证券股份有限公司
保荐代表人李建先生致辞
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
非常高兴能够参加今天的网上路演活动。作为德才装饰股份有限公司首次公开发行A股并上市的保荐机构和主承销商，请允许我代表光大证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望今天的交流，能够使广大投资者对德才股份的投资价值有一个更清晰的认识。
德才股份以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，公司业务涵盖建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程等领域的设计与施工。经过多年发展，公司先后通过了“质量管理体系认证”“环境管理体系认证”“职业健康安全管理体系认证”“知识产权管理体系认证”，成为“四证一体化”的建筑装饰高新技术企业。
随着中国宏观经济快速发展、城镇化水平快速提高，建筑装饰业也迈向快速发展阶段。德才股份的主要客户包括政府机构、公共设施开发企业、房地产开发商等。未来公司将抓住中国建筑装饰行业的发展机遇，努力成为合作伙伴信赖、员工得到提升、对股东负责的国内一流企业。
非常荣幸能够成为德才股份本次发行上市的保荐机构和主承销商，我们将严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责履行保荐义务，以优质、高效的专业化服务帮助投资者朋友们更加深入地了解公司的投资价值和投资机会。我们对德才股份未来的发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，与广大投资者共同分享企业发展的硕果！
最后，我谨代表光大证券，预祝德才股份本次发行取得圆满成功！谢谢大家！
德才装饰股份有限公司
副总经理王振西先生致结束词
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
此次德才装饰股份有限公司首次公开发行A 股网上路演即将结束。在此，我谨代表德才股份的管理团队和全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了便捷的沟通平台和优质的服务。此外，我还要感谢所有中介机构为公司本次上市所作出的努力。谢谢大家！
通过今天的网上路演活动，我们对德才股份的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议。我们深深地感受到大家对德才股份的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
通过与大家的沟通，我们体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这将是德才股份继续做大、做强、健康发展的有力保障。未来，我们一定会不断努力，将工程质量视为公司发展的依托，通过做强、做专、做精，把公司打造成持续稳健、健康发展的百年企业，用优异的成绩回报股东和社会。谢谢大家！
经营篇
问：请介绍公司的业务概况。
叶德才：公司系综合性建筑类企业，主营业务系建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工、市政公用工程施工，如公共建筑装饰、建筑幕墙、智能化工程、古建筑工程、住宅装饰、道路工程、绿化工程等。
问：请介绍公司设立子公司的情况。
王振西：报告期内（2018年度、2019年度、2020年度，下同），公司因经营需要，设立了6家全资子公司，分别是：青岛英中中外商贸有限公司、青岛英中创意设计有限公司、青岛德才信息科技发展有限公司、深圳德才建设集团有限公司、上海德才实业集团有限公司、济南德才建设有限公司（设立时系全资子公司，目前系控股子公司）。
问：公司拥有多少商标、专利及著作权？
王振西：公司十分重视对商标的保护，报告期内，公司及子公司拥有境内商标19项，拥有境外商标1项，上述商标不存在产权纠纷或潜在产权纠纷的情况。公司及子公司拥有9项发明专利和353项实用新型专利，拥有登记著作权1项，拥有软件著作权1项。
问：请介绍公司的主要研发成果。
王振西：公司自成立以来一直高度重视技术研发，通过完善的措施与激励政策积极鼓励员工参与专利、新工艺、新工法的研发与推广应用，拥有发明及实用新型专利362项。同时作为主编单位主持编写了行业标准《寺庙建筑装饰装修工程施工技术规程》，并积极参加《中国古建营造技术导则》《建筑装饰工程木质部品产品标准》《住宅建筑室内装修污染控制技术规程》等行业标准的编写，提升了公司在行业内的技术影响力，展示了雄厚的研发能力以及丰富的项目实践经验。
问：最近几年公司的营业收入是多少？
王文静：报告期内，公司的营业收入分别为336962.14万元、477373.02万元、463504.50万元。
问：最近几年归属母公司股东的净利润是多少？
王文静：报告期内，归属母公司股东的净利润分别为9029.76万元、14582.33万元、18332.41万元。
问：公司近几年的研发费用投入是多少？
王文静：报告期内，公司及子公司的研发费用投入分别为5247.97万元，8067.26万元，9089.98万元。
问：公司基本每股收益是多少？
成鑫：报告期内，公司基本每股收益分别为1.20元/股、1.94元/股、2.44元/股。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
叶德才：公司将立足于快速发展的装饰装修市场，致力于提升品牌影响力、项目管理能力、技术创新能力，发挥“设计施工一体化的全产业链优势”，把握现代建筑业发展方向，使公司成为主业突出、技术先进、结构合理、服务全面、机制灵活、具有强大品牌影响力的国内领先的以装饰为主的综合性建筑类服务商。
问：请介绍公司主营业务的拓展计划。
叶德才：公司将在维持现有业务基础上，拓展业务广度及深度，加大重点业务领域的发展力度，提高公司核心竞争力。在园林古建业务、智能化业务、展览陈列业务、市政业务方面，公司都有部署发展计划。
问：公司质量控制的方针和目标是什么？
叶德才：公司坚持“以人为本，质量至上；环保为先，安全第一；持续改进发展，装饰绿色家园”的质量控制方针，将工程项目质量视为公司发展的依托，通过做强、做专、做精，把公司打造成持续稳健、健康发展的百年企业。
问：请介绍公司的品牌优势。
叶德才：自成立以来，公司一直注重企业品牌和形象建设，秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，“以人为本，规范创新”的管理理念，“市场源于自身的内涵”的市场理念，“责任加细节”的质量理念，不断拓展市场、加强技术创新、提高工程质量，提升服务水平。公司立足青岛，辐射全国，品牌优势逐渐体现，曾获得“中国驰名商标”“山东省服务名牌”“山东省著名商标”“青岛市著名商标”“青岛市市长质量奖”等荣誉称号。品牌美誉度与品牌形象是客户选择建筑装饰企业的重要依据，也是行业内优秀企业的核心资产之一。品牌优势有助于保证公司持续获取客户的能力，有助于提升投标成功率及议价能力，提高公司盈利水平。
问：请介绍公司的设计与施工资质优势。
叶德才：建筑装饰与房屋建筑业务的设计、承包、施工需要相应的资质，不同的资质申请对注册资本、项目数量、历史业绩、收入规模等提出不同的要求。因此，设计能力出众、资金实力雄厚、人才储备充足、项目经验丰富的企业才能获得设计甲级和施工壹级资质，从而在业务发展中获得优势。
公司及子公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑装修装饰工程专业承包壹级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程专业承包壹级》《建筑行业（建筑工程）设计甲级》《房屋建筑工程施工总承包壹级》《市政公用工程施工总承包壹级》等17个壹级（甲级）资质证书。公司及子公司已取得生产经营所必备的全部资质许可，不存在超越核准业务资质承包项目的情况。
问：请介绍公司以装饰为主的建筑全产业链优势情况。
叶德才：公司业务涵盖建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程等领域的设计与施工。公司各类业务协同发展，为客户提供全产业链服务，增加了获取订单的机会，提高公司的核心竞争力，也保证了公司业绩的稳定性。
问：请介绍公司的管理优势。
叶德才：公司自成立以来，始终把质量安全管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量安全管理体系，先后通过了“GB/T19001-2016/ISO9001：2015和GB/T50430-2017质量管理体系认证”“GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证”“ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证”“GB/T29490-2013知识产权管理体系认证”，成为“四证一体化”建筑装饰企业之一，并建立了以经营流程为管理轴心的内部管理制度体系。公司通过建立健全管理制度，规范操作流程，对项目实施及时有效的质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、信息管理，并通过相应的考核手段落实到个人，实现全流程管理。成熟的项目管理体系提升了公司整体的运行效率，使公司在激烈的市场竞争中处于有利地位。
问：请介绍公司的设计优势。
叶德才：设计水平是建筑装饰企业的核心竞争力之一，公司是“中国建筑装饰设计机构五十强”企业，曾荣获“中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖”“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰设计类）”“中国装饰设计奖（CBDA设计奖）”等多个奖项。公司成立了专门的设计师团队，为整合国际一流的设计师团队，于 2013年在英国伦敦成立DC-HD设计公司，引进了世界先进的设计理念。青岛中房建筑设计院有限公司拥有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，成功承接了青岛市地铁1号线、8号线、13号线，黄果树植物园、海尔云世界、海尔生物医疗产业化项目，太原国际广场、长沙铜官窑、芜湖鸠兹古镇、凤凰之舟大剧院等地标性项目的设计工作。
行业篇
问：请介绍公司所处行业的监管情况。
叶德才：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“E50建筑装饰和其他建筑业”；根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2017），公司属于“E501建筑装饰和装修业”。
住建部及各地建设行政主管部门为建筑装饰、房屋建筑行业的主管部门；中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，在住建部的指导下加强建筑装饰行业的市场管理。
问：请介绍公司所处行业的发展情况。
叶德才：我国建筑装饰行业持续保持高速增长，由中国建筑装饰协会组织编制的《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将增长到4.7万亿元。
问：公司的行业地位如何？
叶德才：公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业、国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。公司作为我国建筑装饰行业具有较强市场竞争能力的企业，在中国建筑装饰协会百强企业排名中，装饰类、幕墙类、设计类均进入前十，综合实力较强。
问：公司所处行业的主要竞争企业有哪些？
成鑫：建筑装饰行业竞争力较强的企业主要为处于领先地位的金螳螂、亚厦股份、广田集团及本公司等排名靠前的中国建筑装饰百强企业。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东、实际控制人情况。
李建：本次发行前，公司股东叶德才先生直接持有公司38.20%的股份，并通过德才君和投资控制公司7.57%的股权，合计控制德才装饰45.77%的股权。叶德才系公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。
问：请介绍持有公司5%以上股份主要股东的基本情况。
王振西：持有公司5%以上股份的股东为叶德才、城高世纪投资、红塔创新投资、德才君和投资和青岛地铁金控。叶德才持有公司2865.1364万股股份，持股比例为38.20%；城高世纪投资持有公司988.6364万股股份，持股比例为13.18%；红塔创新投资持有公司825.00万股股份，持股比例为11.00%；德才君和投资持有公司567.9545万股股份，持股比例为7.57%；青岛地铁金控持有公司375.00万股股份，持股比例为5.00%。
问：请介绍本次发行前后公司股本的变化情况。
王振西：本次发行前公司总股本为7500万股，本次拟公开发行股票数量为2500万股，发行后总股本为10000万股，公开发行股份占发行后总股本的比例为25.00%。
问：本次发行募集资金拟投资哪些项目？
叶德才：在扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急顺序将募集资金依次用于建筑工业化装饰部品部件生产项目、信息化建设项目、补充流动资金。
问：请介绍“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的概况。
叶德才：该项目实施主体为公司全资子公司德才高科，建设周期为1年，共计投资15400.31万元。其中设备投资12129.89万元，铺底流动资金3270.42万元。本项目将新增8条意大利飞幕生产线，包括铝型材自动钻铣切割线、新型高速四轴数控加工中心、铝型材数控精密双头任意角切割锯、铝合金多头组合钻床等先进设备。项目达产后，公司将新增年产50万平方米铝合金门窗的生产能力，提供精细化、规模化、自动化、信息化的铝合金门窗产能。
问：请介绍“信息化建设项目”的概况。
叶德才：该项目实施主体为德才装饰，建设周期为2年，共计投资6901.10万元，主要有以下三个部分：一是基于系统建设的电脑网络硬件平台，包括网络设备、电脑系统以及相关配套设备；二是基于系统建设的系统和应用软件平台，包括操作系统、管理系统软件及其二次开发；三是实现系统的实施和软件二次开发的服务平台，包括系统实施、售后服务和系统维护等。
问：本次募集资金运用对实现公司业务发展计划有什么作用？
叶德才：本次募集资金运用对实现公司业务发展计划有关键性作用，主要表现在：1）为实现业务计划提供了进一步发展的资金保证，促进了公司生产经营和业务拓展的顺利开展，同时也为今后公司再融资架设了通向资本市场的桥梁；2）本次公开发行股票将极大地提高公司的社会知名度和市场影响力，进一步提升公司的信用等级和实力，对实现业务计划也将起到积极的促进作用；3）本次公开发行股票将极大地增强公司对优秀人才的吸引力，提高公司的人才竞争优势，进一步提升公司的技术能力；4）本次募集资金可以加快公司的技术升级，促使公司的发展战略目标尽快实现。
文字整理 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
