广东利元亨智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
特别提示
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕１８０４号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，２００．００万股，约占发行后公司总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为８，８００．００万股。本次发行初始战略配售发行数量为３３０．００万股，占本次发行数量的１５．００％；网下初始发行数量为１，３０９．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为５６１．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。
根据本次发行价格３８．８５元，本次发行规模为人民币８５，４７０．００万元，根据《业务指引》规定，发行规模不足１０亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为５％，但不超过人民币４０００万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为１０２．９６０１万股，占发行总量的４．６８％。
根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的约定，民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划拟认购数量不超过本次发行总规模的１０％，即不超过２２０．００万股，同时拟认购规模不超过１１，０００．００万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格３８．８５元／股，本次民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划的最终认购数量为２２０．００万股，约占发行总量的１０．００％。
综上，本次发行最终战略配售数量为３２２．９６０１万股，约占本次发行数量的１４．６８％，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额７．０３９９万股将回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量１８７７．０３９９万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为５，４０６．９８倍，超过１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即１８７．７５００万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，１２８．２８９９万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的６０．１１％，网上最终发行数量为７４８．７５００万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的３９．８９％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
１、民生证券投资有限公司
（１）缴款认购股数（股）：１，０２９，６０１；
（２）缴款认购金额（元）：３９，９９９，９９８．８５；
（３）限售期：２４个月。
２、民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划
（１）缴款认购股数（股）：２，２００，０００；
（２）缴款认购金额（元）：８５，４７０，０００．００；
（３）新股配售经纪佣金（元）：４２７，３５０．００；
（４）限售期：１２个月
（二）网上新股认购情况
（１）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：７，４８２，５２５；
（２）网上投资者缴款认购的金额（元）：２９０，６９６，０９６．２５；
（３）网上投资者放弃认购数量（股）：４，９７５；
（４）网上投资者放弃认购金额（元）：１９３，２７８．７５。
（三）网下新股认购情况
（１）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，２８２，８９９；
（２）网下投资者缴款认购的金额（元）：４３８，３４０，６２６．１５；
（３）网下投资者放弃认购数量（股）：０；
（４）网下投资者放弃认购金额（元）：０；
（５）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：２，１９１，６８６．９１。
二、网下配售摇号结果
根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２１年６月２４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利元亨首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
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凡参与网下发行申购利元亨Ａ股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有３，８１９个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为３８２个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为７９９，４１９股，占网下发行总量的７．０９％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２６％。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：利元亨网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为４，９７５股，包销金额为１９３，２７８．７５元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的０．０２６５％，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的０．０２２６％。
２０２１年６月２５日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道１１６８号Ｂ座２１０１、２１０４Ａ室
联系人：资本市场部
联系电话：０１０－８５１２０１９０
发行人：广东利元亨智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
２０２１年６月２５日
