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当期应计利息的计算公式为：
■
■：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
16、债券持有人以及债券持有人会议有关事项
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
②依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权。
③根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
④根据约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①拟变更募集说明书的重要约定：
A、变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
B、变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
C、变更债券投资者保护措施及其执行安排；
D、变更募集说明书约定的募集资金用途；
E、其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
②拟修改债券持有人会议规则；
③拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
④发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
A、发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
B、发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人最近一期经审计归属于母公司净资产10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；
C、发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；
D、发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
E、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
F、发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
G、增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
H、发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
⑤发行人提出重大债务重组方案的；
⑥根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本次可转债持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
17、本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过75,000.00万元（含），扣除发行费用后，将用于顺博合金安徽有限公司再生铝资源综合利用项目一期40万吨再生铝项目建设、运营，以及补充流动资金。本次可转债募集资金拟投资具体情况如下：
单位：万元
■
在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金投资项目总额，缺口部分由公司以自筹资金补足。
18、募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。
19、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
20、本次决议的有效期
本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
本次可转债发行方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2021-047）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
为确保公司本次公开发行可转换公司债券募集资金能够合理使用，公司委托编制了《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查，拟定了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020年12月31日止募集资金使用情况进行了专项审核，具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-052）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（众会字（2021）第07115号）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(六)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-048）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(七)审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为本次可转债发行之目的，公司依据法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管要求制定了《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，为便于本次发行的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的有关事宜，包括但不限于：
1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定，根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金项目，待募集资金到位后再予以置换；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
5、根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；
7、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。
上述授权事项中，除第 5 项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为12个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
(九)审议通过了《关于拟在湖北省老河口市投资铝灰资源综合利用项目的议案》
具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资铝灰资源综合利用项目的公告》（公告编号2021-050）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
(十)审议通过了《关于拟在湖北省老河口市投资年产15万吨铝棒项目的议案》
具体内容参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设15万吨铝棒项目的公告》（公告编号2021-051）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
(十一)审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 8月10日 14:30 在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-046）。
三、备查文件目录
1.《第三届董事会第十七次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021年7月22日
(上接87版)
