招商证券股份有限公司
公司代码：603871 公司简称：嘉友国际
嘉友国际物流股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-074
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知及相关资料于2021年8月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任吴丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
吴丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。简历详见附件。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年8月28日
附件：简历
吴丹女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管，现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-075
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知及相关资料于2021年8月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2021年8月28日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-076
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的关于首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）的核准，公司向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。上述募集资金已于2020年8月11日存入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金71,723.30万元。2021半年度，公司使用募集资金827.60万元。截至2021年6月30日，尚未使用募集资金余额为7,493.48万元（含存款利息及理财收益）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金32.40万元。2021半年度，公司使用募集资金16,351.90万元。截至2021年6月30日，尚未使用募集资金余额为56,760.98万元（含存款利息及理财收益）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月4日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月17日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。
截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
■
注：公司于招商银行股份有限公司北京西三环支行开立的账号为110923309310103的募集资金账户余额已使用完毕，并于2020年6月1日销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年11月20日，公司、公司全资子公司中非国际物流投资有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。
截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
■
注：截至2021年6月30日，NRA账户余额为64美元，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价：6.4601，折算为人民币413.45元。
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金827.60万元，具体情况详见本报告附表1-1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金16,351.90万元，具体情况详见本报告附表1-2。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年6月18日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过6,000万元（含6,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
截至2021年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年12月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
截至2021年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2021年3月22日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
■
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益金额为867,838.89元。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。
2、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币71,300万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
■
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益金额为8,487,977.77元。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2、用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2、公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将首次公开发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(二)变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年8月28日
附表1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“调整后投资总额” 与“募集资金承诺投资总额”差额1,603.83万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。
附表1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2-1：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
■
注：报告期内首次公开发行股票募集资金投资项目不存在变更情况。
附表2-2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
■
公司代码：600999 公司简称：招商证券
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；
2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；
3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
■■■
注：1.永续次级债设发行人续期选择权、发行人延期支付利息权，报告期内未行权。
2.永续次级债存续的前5个计息年度（首个重定价周期）的票面利率通过簿记建档方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。重定价周期的票面利率为基准利率加上初始利差加300个基点。初始利差为首个重定价周期票面利率与基准利率之间的差值。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
近年来，中国资本市场坚持市场化、法治化发展方向，改革持续向纵深推进，治理能力不断提升；中央深入推进金融供给侧结构性改革，推动金融机构同经济社会发展相适应，促进科技、资本与实体经济高水平循环，对资本市场的各参与主体提出了更高要求。伴随资本市场深度和广度的不断拓展，证券行业正处于重要的战略机遇期；头部券商依托资本实力、客户基础和品牌影响力，在竞争中的优势地位进一步凸显，强者恒强的竞争格局更加显著。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅公开发布《依法从严打击证券违法活动的意见》，进一步明确了将“建制度、不干预、零容忍”作为资本市场执法司法的指导思想，为全面深化资本市场改革、更好推动资本市场高质量发展提供了重要保障。
2021年上半年，全球新冠肺炎疫情形势虽然依旧复杂严峻，但全球经济开始走向整体复苏。我国持续巩固、拓展疫情防控和经济社会发展成果，国内经济持续稳定恢复，GDP同比增长12.7%，增速在主要经济体中名列前茅。中国资本市场总体向好，上证综指上涨3.4%，深证成指上涨4.8%，创业板指数上涨17.2%，恒生指数上涨5.9%，中债综合财富指数上涨2.1%。A股市场股票基金单边交易量112.03万亿元，同比增长21.08%，融资融券余额17,842.03亿元，较2020年末增长10.2%；A股市场股权融资总金额（不含发行股票购买资产类增发）6,479.20亿元，同比增长64.95%，其中，IPO融资金额1,925.16亿元，同比增长34.04%，再融资融资金额4,554.04亿元，同比增长82.76%；境内债券（不含央行票据、同业存单）发行总规模18.47万亿元，同比增长2.98%。
2021年上半年，本公司深入推动国企改革“双百行动”，在业务转型和机制建设等方面取得了显著的改革成果。一是财富管理聚焦做大客户资产管理规模，服务能力和业务规模双双提升；二是投行业务成立“投资银行委员会”，致力于打造“统筹谋划、组织严密、分工合理，协同如一”的现代投行；三是强化境内外一体化经营管理，全面提升跨境发展水平；四是坚持科技创新，数字化发展全面铺开；五是全面优化人力资源“六能”机制建设，探索职业经理人制度、个性化激励与约束机制改革，积极推动“揭榜挂帅”机制落地，激发干事创业新活力；六是构建“以客户为中心”的协同体系，协同机制持续完善，业务协同水平持续提升。与此同时，本公司沉着应对纷繁复杂的经营环境，未出现重大风险合规事件，各类风险损失保持在较低水平，继续保持了稳健经营的良好态势，并首批入围中国证监会监管“白名单”，为未来各项创新试点类业务的顺利开展创造了有利条件。
2021年上半年，本公司取得了较好的经营业绩：实现营业收入143.42亿元、归属于上市公司股东净利润57.45亿元，同比分别增长24.72%和32.57%。
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2021年上半年,公司实现合并营业收入143.42亿元，同比增长24.72%，其中，手续费及佣金净收入54.42亿元，同比增长20.36%；利息净收入10.69亿元，同比下降23.75%；投资收益（含公允价值变动收益）60.28亿元，同比增长69.12%；其他业务收入17.40亿元，同比下降12.79%。手续费及佣金净收入54.42亿元，同比增长20.36%，其中：经纪业务手续费净收入35.06亿元，同比增长20.39%，主要受益于市场交投活跃，股基交易量增长，公司代理买卖证券业务和代销金融产品业务收入均增长明显；投资银行业务手续费净收入9.47亿元，同比增长21.63%，主要因IPO业务收入增长。资产管理业务手续费净收入5.14亿元，同比小幅下降2.27%，主要因定向理财产品收入随业务规模下降而下降。利息净收入10.69亿元，同比下降23.75%，其中利息收入55.35亿元，同比增长21.72%，主要是融资融券利息收入增长较多，但部分被公司股票质押式回购业务规模下降使得股票质押式回购利息收入同比下降4.36%，及其他债权投资利息收入同比下降13.70%所抵销，利息支出44.67亿元，同比增长41.97%，主要因负债融资规模同比增长较多。投资收益（含公允价值变动收益）60.28亿元，同比增长69.12%，其中：权益投资方面，公司持续丰富投资策略，投资规模和收益不断扩大；公司科创板跟投和私募股权投资收益同比增长较多；固定收益投资方面，投资规模持续扩大，尤其是中性策略规模，投资收益稳步提升。其他业务收入17.40亿元，同比下降12.79%，主要是大宗商品业务规模同比有所下降。
2021年上半年，公司营业总支出75.13亿元，同比增长21.39%，其中，业务及管理费56.04亿元，同比增长37.84%；税金及附加0.73亿元，同比增长23.05%；信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%；其他业务成本16.86亿元，同比下降14.99%。业务及管理费56.04亿元，同比增长37.84%，主要因收入增长使得绩效薪酬增加，同时公司广告宣传费、IT设备运转费等运营及职场费用随公司业务扩张而增长。信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%，主要因本年买入返售金融资产减值损失增加。其他业务成本16.86亿元，同比下降14.99%，主要因大宗商品现货交易业务成本随业务规模下降而减少。
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2021－047
招商证券股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月27日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人，其中霍达董事长、苏敏董事、熊剑涛董事、熊伟独立董事现场出席，刘威武董事因另有重要公务，书面委托苏敏董事出席本次会议并表决，其余董事因工作或疫情原因通过电话方式参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议通过以下决议：
（一）关于公司2021半年度经营工作报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司2021年半年度报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司推行任期制和契约化管理的议案
同意《招商证券推行任期制和契约化管理工作方案》；
同意授权董事长代表董事会与公司总裁签订《岗位聘任协议》和《业绩责任书》，授权董事长与其他经理层成员分别签订《岗位聘任协议》，授权公司总裁与其他经理层成员分别签订《业绩责任书》。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（五）关于继续执行金融科技创新投入相关支持政策的议案
同意继续执行金融科技创新投入相关支持政策，具体如下：
1、金融科技创新基金实行年度限额管理，每年额度为公司上一年度考虑其他业务成本调整后的年度营业净收入（即中国会计准则合并报表口径营业收入-其他业务成本）的1%（如后续考核指标口径调整，则同步调整），当年未用完部分不作结转；
2、董事会对公司以及公司高管进行绩效考核、确定公司薪酬总额和高管薪酬时，按一定比例剔除当年金融科技创新项目投入的影响，其中2021年至2023年按100%剔除，2024年检视金融科技创新基金执行情况后另行确定。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2021－048
招商证券股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。
本次会议由监事会主席周语菡女士召集并主持，应出席监事9人，实际出席9人，其中周语菡监事会主席、尹虹艳监事、何敏监事、沈卫华监事现场出席，张震监事因另有重要公务，书面委托周语菡监事会主席出席本次会议并表决，其余监事因工作或疫情原因通过电话方式参会。
公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过以下决议：
（一）审议通过《公司2021半年度经营工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2021年半年度报告》，公司2021年半年度报告包括A股半年报和H股半年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司2021年半年度报告出具如下书面审核意见：
1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会
2021年8月27日
