四川双马水泥股份有限公司

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-35

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、建材生产业务的概述

2021年上半年，我国疫情防控成果得以巩固，经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。2021年上半年，全国水泥产量创历史同期新高，全国累计水泥产量11.47亿吨，同比增长14.1%。与水泥、骨料行业需求关系最紧密的宏观经济指标一一固定资产投资、房地产投资等指标处于良性区间：2021年上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，其中基础设施投资（不含电力）同比增长7.8%；房地产开发投资同比增长15%，房地产开发企业房屋施工面积同比增长10.2%。核心指标的优良表现使得整个上半年水泥和骨料市场行情平稳趋好。（资料来源：数字水泥网、国家统计局网站）

在健康、安全及环保管理方面，公司根据国家相关安全及职业卫生法规政策，建立健全公司内部健康与安全管理体系。四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）是“省级安全文化建设示范企业”，所属矿山具有“矿山二级标准化企业”称号。公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于改善环境的先进生产工艺和装备，减少化石燃料等消耗以及CO2排放。公司积极响应政府错峰生产政策，制定错峰生产计划，污染源排放量符合国家标准。

双马宜宾通过采取以下措施实现减少碳排放：（1）改造水泥生产线二线的生料磨循环风机、头排风机、尾排风机变频器；（2）将水泥生产线二线的窑外风罗茨风机升级为空气悬浮罗茨风机；（3）水泥生产线二线智能优化控制系统上线，优化水泥生产线二线的两台生料磨挡料环，优化后产量提高5%以上，单位能耗进一步降低。

报告期内，在国内及地区稳增长措施持续发力拉动水泥、骨料需求向好的局面下，公司营销团队不断优化营销思路，以强化核心市场为原则，积极调整产品区域、客户结构，不断提高各产品盈利能力；同时，营销团队进一步加强对销售网络的梳理和管理，做强做大直销渠道，做优做精经销渠道，不断提高销售网络运行效率，有力地支撑了公司营销决策的制定与执行。

报告期内，随着我国疫情逐渐得到控制，国内经济恢复较快，用煤需求大增，加之年初遇寒冬天气，同时受安全、环保政策等的影响，煤矿停产、减产，2021年上半年煤炭价格上涨，供应持续紧张。为了保证公司的生产经营，公司通过加强煤炭市场调研、引入战略供应商、启用云南无烟煤等方式缓解供需紧张的局面。

在生产管理方面，公司严格贯彻质量管理体系，规范执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定。公司持续提升工业业绩管理水平，各项指标始终保持业内先进水平。报告期内，公司加强了对生料原料配比的管理，改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用。

公司建材生产业务市场集中于以宜宾市为中心的四川省南部并辐射周边，具备较好的区域优势，为公司建材生产业务提供了保障。公司将继续聚焦四川区域建材生产业务板块的稳定运营和稳步发展，不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。

2、私募股权投资管理业务的概述

目前，私募基金在服务实体经济、提高直接融资效率方面的重要作用已形成广泛共识。私募基金的特性，使其能够挖掘实体经济中最具创新性和价值增长潜力的企业，在企业萌芽、生长、壮大、成熟过程中，发挥价值发现、价值创造功能，为实体企业提供承担风险的创新资本，支持新兴产业发展和传统产业整合升级，有效服务于国家创新战略和经济高质量发展。依据中国证券投资基金业协会报告，截至2021年6月末，私募股权、创业投资基金管理人14,962家，存续私募股权投资基金29,925只，存续规模10.13万亿元，存续创业投资基金12,059只，存续规模1.89万亿元。（资料来源：中国证券投资基金业协会）

党的十九届五中全会描绘了“十四五”时期经济社会发展的宏伟蓝图，也对资本市场提出了新的更高要求。随着我国疫情逐渐得到控制，经济长期向好的趋势持续巩固，在高质量发展轨道上稳健前行、不断升级。报告期内，西藏锦合创业投资管理有限公司（简称“西藏锦合”）坚持稳中求进，不断拓展市场深度、增强发展韧性，加快推进投资业务，公司私募股权投资管理业务保持良好发展势头。

在基金管理方面，西藏锦合作为河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙）和义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人，始终积极谨慎地履行管理职责，严格遵守私募基金相关法律法规，不断提升专业化运作水平和合规经营意识，持续提升投资管理团队的专业能力和行业趋势研判能力，进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，主要经营活动包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资企业进行监控、管理，提交关于投资退出的建议等。

在投资方面，报告期内，西藏锦合的投资团队积极关注宏观经济变化趋势和产业政策变化，加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、新能源汽车、大消费、大健康等细分行业的开发、跟踪和深度研究，积极寻找优质的投资标的，努力把握投资机遇；同时，投资团队对已投项目进行经常性的跟踪监控和评估，实时掌握其经营情况，并进行有针对性的改进，综合提升被投企业的价值。

在当前国内外环境异常复杂的大背景下，西藏锦合始终秉持价值投资、长期投资、理性投资的经营理念，聚焦优势产业，紧抓投资机遇，坚持严格的投资标准，严控项目的投资风险，在为基金创造投资收益的同时也支持了实体经济的发展。

报告期内，公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，认真执行公司各项管理制度，进一步提升公司的规范运作水平。公司不断加强投资者关系管理，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

报告期内，公司业务涵盖建材生产业务、私募股权投资管理业务等，实现归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，业绩实现了增长。

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-34

四川双马水泥股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年8月26日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2021年8月15日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《2021年半年度报告和摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2021年度的审计要求，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司2021年度的审计费用拟为200万元（其中，年报审计费用150万元，内控审计费用50万元），同时授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

请详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-37

四川双马水泥股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年8月26日以现场和通讯方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2021年8月15日以书面方式发出），本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告和摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

2021年8月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-36

四川双马水泥股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月26日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事就此进行事前审查并出具了意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与四川双马水泥股份有限公司同行业的客户共18家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：彭金勇先生，注册会计师协会执业会员，2003年起开始从事上市公司审计，2009年成为注册会计师，2008年起为公司提供审计服务，2005年起开始在德勤华永执业，近3年已签署和复核3家上市公司审计报告。

质量控制复核人：葛明先生，注册会计师协会执业会员，2003年起开始从事上市公司审计，2005年成为注册会计师，2019年起为公司提供审计服务，2003年起开始在德勤华永执业，近3年已复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马文颖女士，注册会计师协会执业会员，2016年起开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，2019年起开始为公司提供审计服务，2013年起开始在德勤华永执业，近3年已参与2家上市公司年报审计工作。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计费用是根据德勤华永合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素最终协商确定。公司2021年度的审计费用拟定为200万元（其中，年报审计费用150万元，内控审计费用50万元），与上期审计费用一致。公司提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会对德勤华永有关执业情况进行了充分的了解，核查了德勤华永及拟签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通。董事会审计委员会认为德勤华永具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2021年度审计工作的要求，董事会审计委员会一致认可德勤华永的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：德勤华永具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，公司续聘德勤华永能够满足公司2021年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将聘任德勤华永为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：德勤华永能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守, 勤勉尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部控制情况进行审计，公司续聘德勤华永符合公司2021年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及股东尤其是中小股东的利益。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司聘任德勤华永为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年8月26日，公司召开第八届董事会第十次会议，以9票全票同意审议通过了《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任德勤华永为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）董事会决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事的书面意见；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日