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2021年

12月2日

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广东万年青制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

2021-12-02 来源:上海证券报

广东万年青制药股份有限公司首次公开发行不超过4,000.0000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月18日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2021年10月20日经证监会证监许可〔2021〕3216号文同意注册,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称为“粤万年青”,股票代码为“301111”。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行初始战略配售发行数量为600.0000万股,占发行数量的15.00%。

发行人与保荐机构协商确定本次股票发行价格为10.48元/股,发行数量为4,000.0000万股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据本次发行的发行价格,本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为286.2595万股,约占本次发行股份数量的7.16%。最终,本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,战略配售数量为286.2595万股,约占本次发行数量的7.16%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额313.7405万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,693.7405万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.53%;网上初始发行数量为1,020.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.47%。根据《广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,120.81319倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即742.75万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,950.9905万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的52.53%;网上最终发行数量为1,762.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量47.47%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0170755674%,申购倍数为5,856.32078倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月30日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。

截至2021年11月22日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售投资协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

(二)网上新股认购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,602,227

2、网上投资者缴款认购的金额(元):184,471,338.96

3、网上投资者放弃认购数量(股):25,273

4、网上投资者放弃认购金额(元):264,861.04

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):19,509,905

2、网下投资者缴款认购的金额(元):204,463,804.40

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,955,569股,占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的4.89%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为25,273股,包销金额为264,861.04元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.0632%。

2021年12月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-85120190、010-85127979

联系人:资本市场部

发行人:广东万年青制药股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2021年12月2日

保荐机构(主承销商):

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“达嘉维康”或“发行人”)首次公开发行51,626,425股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3367号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“达嘉维康”,股票代码为“301126”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为51,626,425股。本次发行价格为12.37元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,581,321股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为36,912,925股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为14,713,500股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为51,626,425股。

根据《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,991.51623倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将10,325,500股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为26,587,425股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为25,039,000股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0189264017%,有效申购倍数为5,283.62451倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月30日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):24,994,700

2、网上投资者缴款认购的金额(元):309,184,439.00

3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):44,300

4、网上投资者放弃认购的金额(元):547,991.00

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,587,425

2、网下投资者缴款认购的金额(元):328,886,447.25

3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0

4、网下投资者放弃认购的金额(元):0

二、网下比例限售

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为26,587,425股,其中网下比例限售6个月的股份数量为2,662,482股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.0141%,约占本次公开发行股票总量的5.1572%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为44,300股,包销金额为547,991.00元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.09%。

2021年12月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费(不含税)后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

联系电话:021-68826139、021-68826099

联 系 人:资本市场部

发行人:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2021年12月2日

迈赫机器人自动化股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“迈赫股份”或“发行人”) 首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”) 的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3307号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“迈赫股份”,股票代码为“301199”。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为29.28元/股,发行数量为3,334万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额166.70万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为2,383.85万股,约占本发行数量的71.50%;网上初始发行数量为950.15万股,约占本次发行数量的28.50%。

根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,410.46982倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(即666.80万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,717.05万股,约占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,616.95万股,约占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0163468504%,有效申购倍数为6,117.38638倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月30日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 16,134,507

2、网上投资者缴款认购的金额(元): 472,418,364.96

3、未足额缴款的股份数量(股): 34,993

4、未足额缴款的金额(元): 1,024,595.04

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 17,170,500

2、网下投资者缴款认购的金额(元): 502,752,240

3、网下投资者放弃认购数量(股): 0

4、网下投资者放弃认购金额(元): 0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,720,286股,占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为34,993股,包销金额为1,024,595.04元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.10%。

2021年12月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐及承销费用之后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

电话:021-35082551、010-83321320、0755-83218814

发行人:迈赫机器人自动化股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2021年12月2日

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“洁雅股份”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年12月3日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn),所属网页二维码:巨潮资讯网■,供投资者查询。

一、上市概况

(一)股票简称:洁雅股份

(二)股票代码:301108

(三)首次公开发行后总股本:81,209,818股

(四)首次公开发行股票数量:20,302,458股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为57.27元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。截至2021年11月18日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.87倍。

截至2021年11月18日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司/公众公司的估值水平如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月18日(T-3日)

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格57.27元/股对应发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.05倍,低于中证指数有限公司2021年11月18日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于主营业务与发行人相近的可比公司二级市场平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

1、发行人:铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2、联系地址:安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号

3、联系人:胡能华

4、电话:0562-6868001

5、传真:0562-6868001

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

2、联系地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座11层

3、联系人:刘元高、章付才

4、电话:021-61984008

5、传真:021-50908728

发行人:铜陵洁雅生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

2021年12月2日

广州华研精密机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3220号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将在《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。

本次公开发行股票3,000万股,占发行后总股本的比例为25%,本次公开发行后总股本为12,000万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为150万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,995万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为855万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2021年12月8日(T+2)刊登的《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年12月3日(T-1日,周五)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net)和中证路演中心(网址:http://www.cs.com.cn/roadshow);

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:广州华研精密机械股份有限公司

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

2021年12月2日

迪阿股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

迪阿股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021] 3043号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为4,001.00万股,占发行后总股本的10.00%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

本次发行初始战略配售数量为800.20万股,约占本次发行数量的20.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过11,442.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10%,即400.10万股;保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的3%,即120.03万股(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他战略投资者预计认购金额不超过30,000.00万元,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,560.80万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为640.00万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年12月8日(T+2日)刊登的《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司定于2021年12月3日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(www.p5w.net)、全景·路演天下(rs.p5w.net)

二、网上路演时间:2021年12月3日(T-1日,周五)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:迪阿股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年12月2日

深圳市道通科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2021-058

深圳市道通科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

武汉高德红外股份有限公司

关于高级管理人员离职的公告

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2021-057

武汉高德红外股份有限公司

关于高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月1日收到上海证券交易所出具的《关于受理深圳市道通科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2021〕109号)。上海证券交易所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理侯建军先生的书面辞职报告,侯建军先生因个人原因辞去公司副总经理、公司子公司武汉高芯科技有限公司监事职务。侯建军先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,侯建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,侯建军先生未直接持有公司股份,其辞职不会对公司的正常工作及生产经营带来影响。

公司董事会对侯建军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月一日