浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２１年１２月２２日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）和证券日报网（网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：雅艺科技

（二）股票代码：３０１１１３

（三）首次公开发行后总股本：７，０００．００万股

（四）首次公开发行股票数量：１，７５０．００万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“Ｃ２１家具制造业”。中证指数有限公司已经发布的家具制造业（Ｃ２１）最近一个月静态平均市盈率为２７．６５倍（截至２０２１年１２月７日），请投资者决策时参考。本次发行价格３１．１８元／股对应的２０２０年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２６．６８倍，低于中证指数有限公司２０２１年１２月７日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

截至２０２１年１２月７日（Ｔ－３日），与招股说明书中同行业可比上市公司的静态市盈率水平情况如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ，数据截至２０２１年１２月７日。

注１：前２０个交易日（含当日）均价＝前２０个交易日（含当日）成交总额／前２０个交易日（含当日）成交总量；

注２：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注３：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润÷２０２１年１２月７日总股本。

本次发行价格对应发行人２０２０年扣非前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２６．６８倍，低于招股说明书中所选可比公司２０２０年扣非后的静态市盈率的算术平均数２９．９７倍（高于剔除中源家居后剩余可比公司２０２０年扣非后的静态市盈率的算术平均数１６．０５倍，截至２０２１年１２月７日），仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人：浙江雅艺金属科技股份有限公司

法定代表人：叶跃庭

联系地址：浙江省武义县茭道镇（二期）工业功能区

联系人：潘红星

联系电话：０５７９－８７６０３８８７

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

联系地址：上海市浦东新区长柳路３６号兴业证券大厦１０层

联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话：０２１－２０３７０８０７，０２１－２０３７０８０９

发行人：浙江雅艺金属科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

２０２１年１２月２１日