合生创展拟发行2亿美元可转债
2007年01月19日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 王杰
合生创展(0754.HK)昨日午后突然停牌,公司称将发布发行可转换债券的公告。停牌前,该股报22港元,大涨10.3%。据市场消息透露,合生创展拟发行最多2.29亿美元,于2010年到期零息可换股债券。
合生创展计划先发行2亿美元,于2010年到期的零息可换股债券,若市场反应理想,可增加2900万美元,令发行规模增至2.29亿美元,相当于17.805亿元。
据悉,初步的兑换价为29.26-30.36港元,较该股现价溢价约33%-38%。瑞士信贷为合生创展此次发行可换股债券的安排行。
资料显示,合生创展去年11月,以每股16.6港元,配售6000万股,集资近10亿港元,用作公司一般营运资金及投资。