理财师评选第一天报名踊跃
2007年01月30日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 金苹苹 朱莉
昨日,本报携中国证券网推出的“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动甫一启动,就受到了各方选手的关注,本报编辑部以及搜狐网相关频道工作人员都接到了许多有关报名活动的咨询电话。大家关注的问题主要集中在报名范围、名额限制以及提交理财方案要求等方面。
针对参评范围,本次活动评选的对象包括全国各地的理财师,只要是在中国境内银行、保险公司、信托公司等机构从业的理财专职人员都可以报名参选,其中也包括那些在独立的金融理财咨询公司或机构工作的理财师。另外,有身处县城的选手在进行网上报名的时候,在“工作所在区域”一栏中由于没有找到自己所在城市的名称,认为本次活动有城市限制。其实,如果选手在报名时找不到自己所在城市,选择省份即可。精英理财师评选的范围没有机构和地域限制。
此外,也有金融机构前来咨询有关推荐名额问题。具体的规定是,机构推荐的理财师名额限制为3名(以银行支行级别为例),如果是以团队名义参评,则以推荐1个团队为限,不过所推荐团队中的个人选手都需要填写参评报名表,并且选手只能选择以一种方式参评,如选择了以团队身份参评的选手,就不能以个人选手的名义另外报名参选。
至于报名时还需提交的机构推荐表和理财方案,则可以在选手填写了参评报名表后一周内提交,无需同时递交。理财方案可以通过电子邮件的形式递交(邮箱地址为lcs@cnstock.com,邮件名称要求以“姓名全称_机构全称_地区”标示)。机构推荐表则可以通过邮递或传真的方式发送(邮递地址:上海市杨高南路1100号上海证券报《钱沿周刊》收;传真号码:021-58393045)。同时需要提醒有意参评的选手,所需要提交的理财方案中的理财案例,可以是一个模拟方案,也可以是根据客户的真实情况所做的理财方案。