重要提示
1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”和“发行人”）首次公开发行2,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]22号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行股份数量为2,900万股，其中网下配售数量 580 万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,320万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格为6.88元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.19倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.91倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为2007年2月2日（T－1日）（周五）9:00～17:00和2007年2月5日（T日）（周一）9:00～15:00；网上发行时间为2007年2月5日（T日）（周一）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施；网上发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所系统网上定价发行。
5、在初步询价期间（2007年1月29日～2007年1月31日）（T－5日～T－3日）提交有效报价，且符合：“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
6、本次网下配售时间为2007年2月2日（T－1日）（周五）9:00～17:00和2007年2月5日（T日）（周一）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年2月5日（T日）（周一）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。
传真及确认电话如下：
配售对象必须确保申购资金于2007年2月5日（T日）（周一）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上定价发行时间为：2007年2月5日（T日）（周一）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,320万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“中国海诚”，申购代码为“002116”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年1月26日（T－6日）（周五 ）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份数量为2,900万股，其中网下配售数量为580万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,320万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为6.88元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.19倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.91倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下配售时间：2007年2月2日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2007年2月5日（T日）（周五）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2007年2月5日（T日）（周五），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量 580万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量 580万股（即出现超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
配售比例＝网下发行数量/有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象全部有效申购数量×配售比例
3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。
（二）网下申购规定
1、在初步询价期间（2007年1月29日～2007年1月31日）提交有效报价，并符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，可以参与网上发行。
本次初步询价期间提交有效报价的询价机构具体名单如下：
只有上述参与初步询价的询价机构的配售对象可以参与本次网下配售。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会报备的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
3、与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，可以参与网上发行。
4、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
5、每张申购表的申购股数不得低于50万股，超出部分必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为580万股。
6、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
7、 配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定并自行承担法律责任。
8、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求，在申购及持股数量等方面应遵守有关法律、法规及证监会的有关规定，并自行承担相应法律责任。
9、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
（三）网下申购与配售程序
1、申购
配售对象通过向主承销商传真或送达申购表的方式进行申购。申购时间为2007年2月2日（T－1日）（周五）和2007年2月5日（T日）（周一）。参与网下申购的配售对象应认真填写《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》（见附件，以下简称“申购表”）并加盖单位公章，并于指定时间（2007年2月5日（T日）（周一）下午15:00）之前按本公告披露的联系方法连同其加盖单位公章的法人营业执照复印件、深圳A股证券账户卡复印件、法人代表授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的可不提供本材料）、经办人身份证复印件以及缴纳申购资金的划款凭证传真或传达至主承销商处。各配售对象填写的申购表一旦传真或送达至主承销商处，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
网下申购截止时间为2007年2月5日（T日）（周一）下午15:00（以主承销商收到投资者传真或送达的申购表的时间为准）。
2、申购款的缴纳
（1）申购款的数量
每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：
申购资金＝发行价格×申购数量
（2）申购资金的缴付
申购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明配售对象的名称和“中国海诚申购资金”字样）：
收款单位：海通证券股份有限公司
开户银行：交通银行上海分行第一支行
账 号：310066726018150002272
汇入行地点：上海市
汇入行同城票据交换号：066726
汇入行人行支付系统号：301290050037
汇入行联行行号：61201
（3）申购资金的到帐时间及账户要求
每一参与网下申购的配售对象必须在2007年2月5日（T日）（周一）下午15:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“中国海诚申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于2007年2月5日（T日）（周一）下午17:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
3、公布配售结果和多余申购款退回
（1）2007年2月7日（T＋2日）（周三），保荐人（主承销商）将在《证券时报》和《中国证券报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括有效申购获得配售的比例及超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配售通知。
（2）配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
（3）配售对象无论获配与否，应退还的申购款（含无效申购款）将统一在2007年2月7日（T＋2日）（周三）开始退款。
（4）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月，锁定期自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
（5）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。
（6）会计师将于2007年2月6日（T＋1日）（周二）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（7）律师将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。
三、网上发行
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（2007年2月5日（周一）9:30～11:30，13:00～15:00）将2,320万股“中国海诚”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以6.88元/股的发行价格卖出。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核验申购资金的到帐情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到帐资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确认方法为：
1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率＝网上发行总量/网上有效申购总量×100%
（一）申购数量的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为2,320万股（本次网上定价发行总量）。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
（二）申购程序
1、办理开户登记
参加本次“中国海诚”股票网上定价发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2007年2月5日（T日）（周一）前（含申购日）办妥证券账户开户手续。
2、存入足额申购资金
参与本次“中国海诚”网上申购的投资者，应在网上申购日（2007年2月5日（T日）（周一），含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（三）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确定
2007年2月6日（T＋1日）（周二），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的，须在该日提供划款凭证，并确保2007年2月7日（T＋2日）（周三）上午12:00前申购资金到账。
2007年2月7日（T＋2日）（周三）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳南方民和会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2007年2月8日（T＋3日）（周四）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
保荐人（主承销商）于2007年2月8日（T＋3日）（周四）在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2007年2月8日（T＋3日）（周四）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确定摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于2007年2月9日（T＋4日）（周五）在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（四）结算与登记
1、2007年2月6日（T＋1日）（周二）至2007年2月8日（T＋3日）（周四）（共三个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
2、2007年2月8日（T＋3日）（周四）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
3、2007年2月9日（T＋4日）（周五），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
4、本次网上定价发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。
四、发行人和保荐人
中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表
填表说明：
1、配售对象单位全称、股票账户名称（深圳）、股票账户号码（深圳）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。未参与本次中国海诚初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与本次网下配售。
2、每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
3、每张申购表的申购股数不得低于50万股，最低累进申购数量为10万股；每个证券账户的申购数量上限为2,320万股。
4、配售对象汇出申购款的资金账户与在上表填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
5、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、资料不实、未按时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向主承销商发出的正式要约，具有法律效力。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
6、配售对象应尽早安排汇缴申购资金，以保证申购款能在2007年2月5日（T日）（周一）下午17:00时之前（之后到达为无效申购）汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
7、凡参加申购的配售对象，请将（1）申购表(必须加盖法人单位公章、法定代表人或授权代表签字)；（2）法人营业执照复印件；（3）深圳A股证券账户卡复印件；（4）法定代表人授权委托书（如有）；（5）经办人身份证复印件；（6）缴纳申购资金的划款凭证复印件（请务必注明资金用途为“中国海诚申购资金”和配售对象名称），于2007年2月5日（T日）（周一）下午15:00 前，传真或送达至保荐人（主承销商）指定地点。保荐人（主承销商）特别提醒配售对象：2月5日（T日）（周一）下午15:00之后的申购恕不接受，请注意传真及送达时间。上述（1）至（4）号文件必须加盖单位公章。
请配售对象按照上述序号对申购文件进行编号，并将所有文件同时传真或送达保荐人（主承销商），请于传真后10分钟内致电保荐人（主承销商）予以确认。
传真及确认电话如下：
8、上表可打印、复制或在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
中国海诚工程科技股份有限公司
2007年 2 月 1 日
海通证券股份有限公司
2007年 2 月 1 日