2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人高宝玉，主管会计工作负责人潘维胜，会计机构负责人蒋辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：营口港务集团有限公司

　　法人代表：高宝玉

　　注册资本：1,700,000,000元

　　成立日期：2003年4月17日

　　主要经营业务或管理活动：港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：营口市人民政府

　　法人代表：赵化明

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　(一) 管理层讨论与分析

　　1、整体经营情况的回顾与分析

　　报告期内，公司进一步加强货源组织,不断开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，基本完成年初经营计划。

　　2006年度，公司实现主营业务收入84,728.94万元，同比增长13.23%；公司主营业务收入占公司收入总额的比例为94.44%，主营业务非常突出；公司实现主营业务利润30,659.36万元，同比增长22.66%；实现净利润16,105.73万元，同比增长23.17%。

　　公司本年度拟订的经营计划主营业务收入为89,000万元，实际完成84,728.94万元，完成经营计划的95.20%；拟订的成本为56,800万元，实际完成54,069.58万元，完成计划的95.19%；拟订的利润总额为21,500万元，实际完成20,131.54万元，完成计划的93.64%。

　　公司实际完成数额与年初拟定的经营计划存在差异，主要原因是：

　　（1）由于市场变化影响，2006年的货物计费量未达到年初预测数，这部分收入减少约4,000万元，同时成本也减少约3,000万元，此项因素减少利润约1,000万元左右；

　　（2）其他业务利润较年初预算减少约600万元，主要原因是年初预算预计本公司的合营公司集装箱码头公司可完成收费集装箱量100万TEU，预计租金收入为3,600万元，实际完成85.03万TEU，少收入670万元；

　　（3）公司财务费用较年初预算增加约400万元，主要原因是2006年国家两度调增贷款利率所致；

　　（4）由于公司在管理费用上加强管理，通过总额控制等承包方式压缩支出，管理费用较年初预算节支700余万元；

　　（5）公司根据财政部、国家税务总局财税字（1999）290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》规定，公司享受对大型专业化泊位技改项目中国产设备投资的40%，可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策，本公司报告期内国产设备投资抵免所得税1,908万元，基本达到年初预算抵免2,000万元的目标。

　　综合以上因素，共计影响利润总额1,400余万元，基本完成年初预算指标。

　　2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

　　由于公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势。公司能够为客户提供优质、全面的服务。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，以及东北老工业基地的振兴，预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

　　随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求；同时，随着公司吞吐量的增加，散杂泊位配套港区内堆场处于饱和状态。公司将逐步健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。

　　3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　执行新企业会计准则后，无因会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　4、报告期公司主营业务及其经营情况

　　（1）公司主营业务的范围及其经营情况

　　①主营业务范围

　　本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品业务。

　　②公司主营业务生产经营情况

　　报告期内，公司共完成货物计费量4352万吨，同比增长10.95%。从货类来看，金属矿石、钢铁、非矿、石油及制品等货类计费量均有所增长。以金属矿石为主要原料的钢铁工业持续发展，使金属矿石保持占据公司最大货类的地位，与去年同期相比增长24%，同时它带动了同类原料如钢铁、非矿的相应发展；公司成品油及液体化工品码头全部投产使用后，全年共完成货物计费量565万吨，较上年同期增幅较大。而受国家宏观政策影响及大秦线、神朔黄线铁路运力的大幅提高，制约了我港北煤南运的出口量，导致煤炭及制品较去年同期有所下降；受国内市场供求关系影响，外贸进口化肥量有所减少；东北粮食主产区尤其是吉林省的玉米深加工项目大幅扩张，在一定程度上影响了我港北粮南运的量。公司将继续夯实现有货源基础，同时通过不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。

　　③主营业务分行业或分产品构成情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　④主营业务分地区情况表

　　本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。

　　⑤占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

　　本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。

　　⑥主要供应商、客户情况

　　单位:元 币种:人民币

　　(2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　（1）报告期内货币资金减少，主要原因是本期支付股东现金股利2.4亿元；

　　（2）报告期内应收票据减少，主要是因为银行承兑汇票到期兑现及外付所致；

　　（3）报告期内应收账款增加，主要是因为随着业务量增加，公司存在的跨期结算应收款项相应增加；

　　（4）报告期内其他应收款减少，主要是因为应收款项收回；

　　（5）报告期内预付账款减少，主要原因是期初预付的购卸粮机款本期已结算；

　　（6）报告期内存货增加,主要是本期成立固定机械、流动机械分公司，相应增加库存材料所致；

　　（7）报告期内在建工程减少，主要是因为2005年9月收购的10万吨散粮筒仓及相关配套设施与收购的成品油及液体化工品码头配套的续建支出等在建工程在本期已结转固定资产；

　　（8）报告期内预收账款增加，主要是因为预收客户的装卸费增加；

　　（9）报告期内应交税金增加，主要是因为本期正常营业流转税增加，所得税抵免应返还公司的企业所得税减少；

　　（10）报告期内其他应交款减少，主要原因是本年上缴港建费所致；

　　（11）报告期内其他应付款减少，主要原因是应付营口港务集团码头租赁费本期支付；

　　（12）报告期内一年内到期的长期负债增加，主要原因是建行长期借款本期到偿还期；

　　（13）报告期内长期借款增加，主要原因是交行流动借款转为长期借款。

　　（3）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：本期财务费用较上年同期增加较大，主要是新增借款额度、可转债利率提高及国家两次提高贷款利率所致。

　　（4）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

　　单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　①经营活动产生的现金流入总额同比增加主要是生产量及相应营业收入增加；

　　②经营活动产生的现金流出总额同比增加主要是生产量及相应营业成本增加；

　　③投资活动产生的现金流入总额同比增加主要是合营的集装箱码头有限公司分回股利增加；

　　④投资活动产生的现金流出总额同比减少主要是公司本年除购建资产外无其他投资活动；

　　⑤筹资活动产生的现金流入量同比增加主要是新增贷款所致；

　　⑥筹资活动产生的现金流出总额同比增加主要是到期贷款还贷付息及分配股利所致；

　　⑦报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润差异较大，主要原因是本年的应收帐款额度较上年有所增加，同时存货占用资金所致。

　　（5）参股公司的经营情况及业绩的说明

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

　　（1）行业发展趋势

　　港口属于投资密集型的基础设施行业。以前港口建设主要靠政府投资建设。随着政府体制改革的推进，政府逐步从港口码头的投资建设中淡出，转向公共项目投资。港口码头的建设和发展将更多地按照市场经济模式来合理配置资源，这将对港口行业的投资方式、运营方式等诸多方面带来深刻影响。根据交通部对沿海港口发展的规划，本世纪前十年，我国将加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。

　　（2）公司面临的市场竞争格局

　　港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。我国已规划了20个沿海主枢纽港口，仅环渤海地区就规划了大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共5个主枢纽港，珠江三角洲地区共7个主枢纽港，区域密度之大在国际上也非常之少见。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量较为有限，将对本公司的发展带来严峻挑战。党中央制定的振兴东北老工业基地的国策，为营口港的快速发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势。作为为东北经济区进出口货物最经济的优选运输链，营口港被辽宁省确立为沈阳经济区“6+1”模式的出海港，这些都使营口港面临全新的发展机遇。

　　2、发展战略和业务规划

　　（1）总体发展战略

　　在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种；努力降低客户的货物运输综合成本，提高综合竞争力。

　　（2）业务规划

　　散杂货业务是公司最成熟的业务，巩固和发展该项业务是公司保持稳定性的基础。集装箱业务是公司发展的重要领域，也顺应了行业发展的需要。油品业务是发展前景较好的项目，具有良好的投资收益。公司将进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；继续加大揽货力度，巩固和发展客户网络，进一步改善货源结构，提高高附加值的货源比例。

　　为了适应营口港腹地铁矿石进口量发展及船型发展的需要，降低腹地进口铁矿石综合物流成本，营口港务集团有限公司投资建设了营口港鲅鱼圈港区一港池深水泊位码头。由于铁矿石已成为本公司吞吐量最大且增长速度最快的货种之一，本公司自2005年1月开始租赁经营该深水泊位码头，将原来分散在二港池、三港池通用散杂货泊位上进行装卸的铁矿石统一到一港池深水泊位码头上装卸，实现营口港的集约化规模生产。

　　（3）新年度经营计划：公司计划2007年实现营业收入10亿元，营业成本6.8亿元，利润总额2.4亿元。为实现上述经营目标，公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。

　　3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

　　为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道。

　　2007年度，公司所需固定资产投资约6,000万元，主要为购置流动机械、倒运机械及其他，资金来源主要为公司自有资金。

　　4、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

　　市场竞争加剧风险。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共5个主枢纽港，市场竞争激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来严峻挑战。

　　对策：公司将利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　2006年度公司固定资产投资支出共计4500余万元，主要为购买机械设备，扩大生产能力。

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润人民币161,057,321.84元，按照本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金人民币16,105,732.18元，加年初未分配利润结余266,242,103.14元，减2006年已分配利润240,926,062.08元，本年度可分配利润为170,267,630.72元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　(下转D15版)