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      2007 年 2 月 8 日
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    C6版:机构视点
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    震荡市中的ETF选择
    人民币强势上涨突破7.76
    5只股票型基金获准发行
    石油企业建立义务储备制
    久联发展 市场垄断估值16.25-19.50元
    豫园商城 老字号聚宝盆目标价18-20元
    券商研究机构近一周首次关注上市公司追踪(截止日:2007年2月7日)
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    久联发展 市场垄断估值16.25-19.50元
    2007年02月08日      来源:上海证券报      作者:
      久联发展先后在甘肃省收购三家民爆生产企业,2006年产量占甘肃省需求50%。作为收购奖励,甘肃久联将获得新建生产线的资格,随着2008年民爆行业整合进入尾声,久联在甘肃省工业炸药市场份额达到85%,在甘肃省形成生产垄断。

      久联现有在贵州省和甘肃省业务发展相对较为明确,我们采用绝对估值法认为久联的合理价位在15.31-18.56元;在盈利预测中,如果适当考虑久联在西北其他地区仍然有望收购成功,我们认为久联的合理价位在16.25-19.50元(相对估值法)。继续维持“增持”评级。

      (联合证券)