中国地产(1838.HK)与鸿隆控股(1383.HK)分别公布主板上市详情,前者计划发行4.5亿新股,集资净额约为14.56亿港元至19.78亿港元;后者则计划发行2.5亿新股,集资最多5.15亿港元。
巧合的是,中国地产上市主力发展的项目为一综合性项目及一中档住宅项目,而鸿隆控股则定位为中档住宅发展商。与之前高档物业发展商竞相上市的情景不同,受到宏观调控影响,中档物业发展商赴港上市渐成风潮。
据悉,中国地产集资资金主要用作发展“上海协和城”及“上海康城”两大项目。该企业自今日起公开发售,2月23日主板挂牌。而鸿隆控股主板挂牌时间定于本月22日。
中国地产控股股东兼董事总经理汪世忠表示,公司将集中发展中档物业市场。目前注入中国地产的项目只有上海协和及上海康城两大项目,但自己名下拥有的昆山国际城、北京协和及北京康城3大项目一旦运作成熟,中国地产可以成本价,在取得土地权证之后12个月内购得。
由于汪世忠名下的太平协和资产于2003年曾经实行过私有化,而中国地产目前绝大部分成员公司及资产,皆为原先的太平协和资产,因此日后是否会再次遭受私有化操作,便成为投资者们的关注话题。汪世忠对此解释说,当年私有化太平协和,主要是由于中国香港地区沙土疫潮爆发,从而导致太平协和成交量减少,失去了上市企业的集资功能,因此才按照香港联交所要求程序,并征得小股东同意之后予以了私有化。
中国地产发行的4.5亿股新股中,90%为国际配售、10%为公开发售。招股价介于3.5港元至4.7港元之间,联席保荐人为美林远东及嘉诚亚洲。
另一家赶在中国地产前一天主板挂牌的鸿隆控股,为一家广东省中档住宅及商业物业开发商。鸿隆控股2005年纯利6353万元,按年升58%,营业额为1.49亿元,按年降24.7%。
鸿隆控股预测,2006年全年纯利不少于2.1亿元。其计划发行的2.5亿股新股中,90%国际配售部分、10%公开发售,招股价介于1.43港元至2.06港元。
随着内地房地产宏观调控力度的加大,中档物业正成为发展商关注的目标。继之前瑞安房产、世茂房产等高档物业开发商上市之后,专注于中档物业的发展商开始着力于以境外上市的途径解决融资问题。