无锡尚德拟发
3亿美元可转债
2007年02月09日 来源:上海证券报 作者:
□本报记者 王杰
无锡尚德太阳能近日发布公告称,有意向机构投资者私募发行3亿美元优先可转债,到期日为2012年。
尚德太阳能称,在满足公司规定的期限及设定等条件下,此批债券的持有者可选择将债券兑换为现金、公司美国存托股、或是两者的结合,其利率、转股价格及其他条款等将在确定债券发行价同时决定。
该公司还表示,拟向最初的债券认购者提供为期30天的超额认购选择权,一旦公司决定超额发行,这些最初认购者有权在期限内增购价值不超过6000万美元的超额发行债券。
该公司称,计划将所融3亿美元中的1亿美元扩张生产线和改善研发能力;将另外5000万美元用于购买或预购原材料;还有1亿美元用于偿还收购MSK公司时所取得的过桥贷款;最后的5000万美元则用于公司日常开支。