本刊今推“理柏基金排名”
2007年03月05日 来源:上海证券报 作者:
从本周起,本刊将在每期刊登晨星基金业绩排行榜的同时,推出理柏基金业绩排行榜,以便更好为广大基金投资者服务。
理柏(Lipper)是路透全资子公司,专为资产管理公司及媒体等机构提供独立的全球集合投资信息和研究。其基金讯息涵盖全球59个注册地超过140,000组基金类别及逾75,000只基金。2006年9月,理柏推出了理柏中国基金评级。
理柏是以基金的募集说明书等公开信息中对投资目标和投资策略的描述作为分类的依据的。
鉴于中国基金市场相当一部分的基金都是通过对股票和债券的混合投资来实现投资目标的,即使是以股票基金命名的部分基金,也采用了债券配置策略,理柏将这些基金都归为混合型基金,并根据固定收益部分在整个基金资产当中的比例,将这些基金细分成了混合保守型、混合平衡基金、混合进取型和混合灵活型四个类别。理柏还把投资者的不同投资需求分别量化为总回报、稳定回报、保本能力和费用四项指标,分别对基金进行排名。
(晓伟)