重要提示
1、航天晨光股份有限公司本次向社会公开增发不超过6,000万股人民币普通（A股）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]40号文核准。
2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为18.49元/股，为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数。
4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《航天晨光股份有限公司公开增发A股网上发行公告》。
5、本次发行不安排向公司原股东优先配售。
6、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。
7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2007年3月12日（T日，周一）下午15:00时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向主承销商传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（T 日，周一）17:00 时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并将于2007年3月15日（T＋3日，周四）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《航天晨光股份有限公司公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
9、本次发行网上网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例，网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
10、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《航天晨光股份有限公司公开增发A 股招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次增发数量的上限为6,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50 万股。机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。
5、发行价格
本次发行价格为18.49元/股，为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
6、本次发行不安排向公司原股东优先配售。
7、网上、网下配售比例
本次发行网上网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例，网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
8、本次发行的重要日期及停牌安排
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
10、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
所有有效申购将按以下方法进行配售：
本次发行将按以下原则进行发售：网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上通过“730501”申购代码进行的申购的中签率趋于一致，即a≥b，b≈c。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例/中签率。
配售股数只取计算结果的整数部分，由于网下配售比例保留小数点位数所导致的不足一股的零股累计后由保荐人（主承销商）包销。
三、网下申购方法和申购程序
（一）网下申购股数的规定
1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,200万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到法律法规及相关规定应及时履行信息披露义务的，须及时履行信息披露义务。
2、机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。
（二）网下申购程序
1、办理开户手续
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有上交所的A股证券账户卡。尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日2007年3月12日（T日，周一）前（含该日）办妥开户手续。
2、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：021—63326910、63326351、63326962。
投资者须于2007年3月12日（T日，周一）15:00时之前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
①《航天晨光股份有限公司公开增发A股网下申购表》（见附件）
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 上交所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥ 支付申购定金或申购款的划款凭证复印件
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
3、缴纳申购定金或申购款
（1）参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。
申购款＝申购股数×本次发行价格
申购定金＝申购款×20%
申购定金或申购款请划至如下收款银行账户：
投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、准确地填写。
（2）参与网下申购的投资者必须在网下申购日2007年3月12日（T 日，周一）15:00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金或申购款，并于当日15:00 时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2007 年3月12日（T 日，周一）17:00 时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
4、申购款的补缴或多余定金的退还
（1）2007 年3月15日（T＋3日，周四），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《航天晨光股份有限公司增发A股网下配售结果及网上中签率公告》，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款（若申购定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。
（2）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在2007年3月15日（T＋3日，周四）17:00 时之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2007 年3月15日（T＋3日，周四）17:00 时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在2007 年3月15日（T＋3日，周四）退款。
（3）所有申购冻结资金的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
（4）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。
（5） 江苏天衡会计师事务所有限公司将于2007 年3月13日（T＋1日，周二）对机构投资者网下申购定金，2007 年3月16日（T＋4日，周五）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（6）北京市众天律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
四、发行费用
本次网下发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、网上路演
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2007 年3月8日(T-2日，周四)下午14：00时—16：00时发行人拟就本次发行在中国证券报中证网（http://www.cs.com.cn）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发 行 人：航天晨光股份有限公司
地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
电话：025-52826030、025-52826031、025-52826032
传真：025-52826039
联系人：邓在春、张智秀、胡波
2、 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼24层
电话：021-63325888-4035、4031、4086
传真：021-63326910、63326351、63326962
联系人：薛苑、刘丽、尹璐
发行人：航天晨光股份有限公司（公章）
2007 年3月6日
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司（公章）
2007年3月6日
附件：
表一 航天晨光股份有限公司增发A股申购表
（网下A类申购）
表二： 航天晨光股份有限公司增发A股申购表
（网下B类申购）
填表说明：
1、希望其申购成为网下A类申购（有效申购股数为300万股或以上，且承诺锁定期为一个月）的机构投资者，填写表一；希望其申购成为网下B类申购（有效申购股数为50万股或以上）的机构投资者，填写表二。
2、申购表可从报纸上剪下，也可从http://www.sse.com.cn 网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
3、每一机构投资者可多次申购，但须在申购表上注明申购次数，一经申报不得撤回。
4、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。
5、申购股数限制：
①每张网下A类申购表的申购股数不得低于300万股，每张B类申购表的申购股数不得低于50万股，最低累进申购数量为10万股的整数倍。每个投资者最大申购数量不得超过4,200万股。
②在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。
6、网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于2007 年3月12日（T 日，周一）15:00 时之前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日（T日，周一）17:00 时前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。
7、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于2007 年3月12日（T 日，周一）15:00 时前连同法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（上海）复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如适用)以及支付定金的划款凭证复印件传真至主承销商处，并将传真文件原稿以邮政特快专递寄出或送达主承销商处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。
8、发行中心地址：
上海市中山南路318号新源广场2号楼24层
东方证券股份有限公司投资银行业务总部
联系人：薛苑、刘丽、尹璐
申购专用传真：021-63326910、63326351、63326962
咨询电话：021-63325888-4035、4031、4086