2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2董事李安飞先生因事未能出席本次董事会，特委托董事长王里顺先生出席并行使表决权；

　　董事李怀江先生因事未能出席本次董事会，特委托董事史国林先生出席并行使表决权。

　　1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人王里顺，主管会计工作负责人郑宝金，会计机构负责人（会计主管人员）于宝通声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：河北太行华信建材有限责任公司

　　法人代表：李安飞

　　注册资本：591,020,000元

　　成立日期：2002年3月15日

　　主要经营业务或管理活动：汽车运输、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

　　邯郸市人民政府国有资产管理委员会持有河北太行华信建材有限责任公司产权55.84%。中国华融资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权33.16%，法定代表人丁仲篪，成立日期1999年10月19日，注册资本100亿元，主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产。中国建设银行股份有限公司河北省分行持有河北太行华信建材有限责任公司产权11%，法定代表人杜亚军，成立日期2004年12月21日，主要从事吸收公众存款、发放贷款，办理国内外结算等业务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　1.报告期总体经营情况

　　报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营目标，在面临水、电、煤炭等资源价格始终在高位运行，运输费用不断攀升、限载的监管力度越来越大等不利因素的影响下，充分利用国家固定资产投资快速增长，水泥市场开始复苏，售价提高的良好市场环境，通过加大基础管理力度，深化挖潜增效，及时调整产品销售策略等措施，克服了上述不利因素的影响，圆满完成了年初确定的经营目标。

　　报告期内，公司生产水泥554.21万吨，销售水泥550.75万吨，较去年同期增长19.31%和19.23%；熟料生产372.14万吨，销售10.63万吨，同比增长7.15%和-52.37%；实现主营业务收入115972.82万元，比去年同期增长24.33%；实现主营业务利润22108.18万元，比去年同期增加28.02%；实现净利润3493.98万元，比去年同期增加576.59%。

　　客观因素：随着宏观调控的加强，产业结构调整逐步到位，水泥市场整合初见成效。市场开始复苏，售价有所提高，对公司2006年取得良好的经营业绩起到了重要的影响。

　　主观因素：一、报告期内，公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司顺利通过磨合期，产能达到了完全释放。同时，利用水泥市场复苏的良好机遇，通过强化内部管理、加大销售力度等措施，报告期实现净利润3583.54万元，同比增加3135.70万元。二、内部管理因素：①市场营销方面：2006年面对良好的市场需求状况，公司及时调整营销战略，创新营销机制，强化营销管理，取得了水泥销量首次突破500万吨的历史最好成绩。②基础管理方面：2006年面对企业流动资金短缺，煤、电、油、运等价格始终高位运行的严峻形势，进一步加强基础管理，深挖企业内部潜力。一是狠抓资金管理。通过完善财务管理制度、下达资金计划等措施，严格资金使用程序，合理安排各种支出，提高了资金使用效率。二是强化采购管理。通过加大自采力度，减少中间环节，严格现场检验等措施，既降低了采购费用，又保证了采购质量。达到了降本增效的目的。③工艺革新和技术改造方面：2006年我们坚持把发展循环经济作为经营管理的重点来抓，通过技术进步，在节能降耗和资源综合利用上下功夫，进一步提高了企业经济效益。一方面，加大科技投入，对能耗高的关键部位进行工艺革新和技术改造，实现了节能降耗。本部投资350万元对制成3#烘干机进行了技术改造，投产以来平均每月节煤约600吨，年节约资金400多万元。北京太行前景水泥有限公司采取改造传统喷油嘴、加宽生料磨篦板篦缝控制物料入磨细度等措施，进一步节约了成本。保定太行和益水泥有限公司通过在生料调配站新增粉煤仓、制成增加矿渣烘干机等措施，使水泥制造成本比上年下降了4.5元/吨。另一方面，抓好资源综合利用。采取用钢渣代替选铁尾矿配料，用脱硫石膏替代传统石膏，提高采矿废石、粉煤灰掺加比例等措施，不仅降低了生产成本，减少了环境污染，而且还享受到了国家免税政策。2006年公司实现免税收入7493.60万元。

　　2、主营业务分行业、分产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　3、主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为141712719.55元，占年度采购总额的23.47%；公司向前五名客户销售额合计340,481,913.28元，占公司销售总额的29.36%。

　　4、报告期内公司资产构成变化情况

　　单位:元币种:人民币

　　变动原因：

　　应收票据比去年同期增加17487825.69元，是由于客户以银行承兑汇票结算货款增加所致；

　　应收账款比去年同期减少63669902.63元，是由于清欠力度加大，货款回收增加所致；

　　存货比去年同期增加31400644.07元，是由于各子公司库存商品、半成品库存增加及合并范围增加所致；

　　工程物资比去年同期减少945892.29元，是由于各子公司在建工程基本完工；

　　短期借款比去年同期增加98000000元，是由于新增借款中，短期借款增加所致；

　　其他应付款比去年同期增加50216401.10元，是由于母公司增加应付国资委借款1000万元，合并范围变化哈尔滨太行兴隆水泥有限公司新增4209万元所致。

　　5、报告期内公司期间费用及所得税变化情况

　　单位:元币种:人民币

　　变动原因：

　　营业费用同比增加1527858.86元，主要原因是合并范围增加哈尔滨太行兴隆水泥有限公司和邯郸太行水泥有限公司净增加755万元，母公司营业费用减少；

　　管理费用同比增加19958569.94元，主要原因是合并范围增加哈尔滨太行兴隆水泥有限公司和邯郸太行水泥有限公司净增加768万元，母公司计提的坏账准备增加424万元，北京太行前景水泥有限公司增加600万元；

　　财务费用同比增加5202080.29元，主要原因是合并范围增加哈尔滨太行兴隆水泥有限公司和邯郸太行水泥有限公司净增加304万元以及本期银行借款利率上调所致；

　　所得税同比增加391970.58元是由于利润增加所致。

　　6、报告期内公司现金流量变化情况

　　单位:元币种:人民币

　　变动原因：

　　经营活动产生的现金流量净额同比增加47454248.27元销量增加、售价提高及货款回收额增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额同比增加32896959.37元，主要是2005年子公司基础建设基本完成，2006年工程投入减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额同比减少52179247.41元是由于银行借款减少7600万元所致；

　　现金及现金等价物净增加额同比增加28171960.23元是由于销量增加、售价提高所致。

　　7、主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位:万元 币种:人民币

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

　　2007年水泥行业将处于一个黄金发展机遇期。随着我国工业化、城镇化进程的加速以及社会主义新农村的建设，国民经济仍将保持较快发展，基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将继续保持在一个较高水平，水泥市场需求将保持旺盛势头。

　　2.公司未来发展机遇和挑战

　　水泥行业结构调整为公司带来广阔发展空间。2006年国家陆续出台了《关于加强水泥工业结构调整的若干意见》、《水泥工业产业发展政策》和《水泥工业发展专项规划》。从2007年开始，这些政策将进入落实阶段，对调整水泥产业结构将起到极大的推动作用，同时，河北省也对重点产业结构战略性调整和优化升级、加快淘汰落后生产能力、抓好重点领域节能做出明确要求，并决定水泥行业在“十一五”期间淘汰落后产能3500万吨。也给公司带来了发展空间。

　　2006年12月31日，国家发改委等有关部门又联合下发通知，公布了12家国家重点支持和48家地方支持的水泥企业名单，金隅集团（包括我公司）跻身第九位，将享受到国家相关部门在项目核准、土地审批、信贷投放等方面的优先支持，为公司进一步做优做强赢得了良好的政策环境。

　　2007年，国家将环渤海经济圈作为支持重点，京津冀都市圈和环渤海经济圈加速崛起，天津滨海新区、京沪高铁、奥运基础设施建设全面铺开，西气东输、南水北调、公路、铁路等重点工程的进一步推进，将给公司带来巨大的市场空间。（摘自数字水泥网）

　　虽然水泥市场前景良好，但水泥行业总量过剩、结构失衡的矛盾依然突出，落后产能退出缓慢，外资并购将愈演愈烈，区域市场竞争有可能进一步加剧；煤、电、运输的供应形势在2007年将有所缓解，但价格在高位运行趋势不会有太大改变，生产成本上涨压力仍然很大；随着国家宏观调控力度的不断加大，企业融资难的现状不会有大的改变，将给公司的生产经营带来一定的压力。

　　对此，我们必须从环渤海经济圈的角度，为自身找准市场坐标和定位，切实增强机遇意识，充分发挥地域优势。同时改变传统的粗放型管理方式，实行精细化管理，在“严”、“细”、“深”上下功夫，不断夯实管理基础，实现公司的做优、做强。

　　根据2005年12月4日公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司以自由资金11984027.69元收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司43%的股权，收购协议于2006年5月10签署，并于2006年6月15日完成工商变更。收购完成后，公司借助振兴东北老工业基地的机遇，大力开拓产品市场，进一步提高了公司盈利能力。

　　3.新年度经营计划

　　公司将紧抓水泥市场复苏的良好机遇，通过强化管理、技术创新和挖潜增效等工作，进一步提升企业的综合竞争力，力争全年的产销量达到545万吨。

　　4.资金需求及使用计划

　　受国家宏观调控的持续影响，企业融资困难的局面短期内难以改变。对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作。同时，加大清欠力度，加快资金回笼，确保企业的生产经营。

　　5.未来经营中面对的风险及解决措施

　　虽然2007年水泥市场比较乐观，但公司在宏观政策、市场经营、财务等方面依然存在风险。对此，公司将采取切实可行的措施，尽最大努力消除不利因素的影响。采取的主要措施：一、找准市场定位，调整销售思路和策略，采取灵活的销售方法，最大限度地增加销量，提高企业盈利水平；二、1.进一步实施技术创新和工艺革新，提升公司核心竞争力；2.加强内部管理，实施精细化运作，通过管理创新、机制创新，提高企业管理水平；3.加强对采购成本的控制，拓宽和优化采购渠道，努力降低原材料采购成本。同时，加大安全环保设施资金投入，提高安全环保管理力度。三、全面实施资金预算管理。严格限制预算外资金支出，确保资金安全合理使用，提高资金使用效率。并积极开展多渠道、多种形式的融资，降低资金使用成本，确保公司现金流良性循环。同时，加大清欠力度，加快货款回笼，保证企业的生产经营。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据公司的战略目标，结合本公司的自身情况及行业特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响有：

　　1、根据企业会计准则第2号———长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此项将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。

　　2、根据企业会计准则第16号———政府补助的规定，公司目前现行制度下的与资产相关的政府补助直接计入资本公积变更为无条件的政府补助在资产完工当期计入损益，将会增加获得政府补助的资产的完工当期的利润。

　　3、根据企业会计准则第17号———借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围由目前现行制度下的固定资产，变更为需要相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的固定资产、存货和投资性房地产等；公司可资本化的借款范围由目前现行制度下的专门借款变更为专门借款和一般借款，此项变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

　　4、根据企业会计准则第18号———所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表负债法，将会影响公司当期的会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2006年度共实现净利润32958695.46元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金3295869.55元，加上2005年度结转5832221.60元，累计可供股东分配利润35495047.51元。

　　本公司2006年度分红预案为：以2006年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.3元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.27元。公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1)、我公司诉中国建筑材料北京散装水泥公司欠水泥货款案。该公司与我公司系多年合作关系，长期经销我公司水泥，不定期结算，由于被告大量购进我公司水泥而未能及时清偿货款，造成巨额拖欠款，严重的影响了我公司的生产经营。因此，我公司依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼。经法院判决，判令中国建筑材料北京散装水泥公司给付我公司的水泥货款14653849.03元并支付利息，我公司与被告于2004年12月18日达成和解协议，被告将分期还款，约定于2005年7月31日前还清所有欠款，截至报告期末，已还清所有欠款，该项诉讼结束。该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，并在以前定期报告中进行了持续披露。

　　2)、我公司诉邢台市建筑材料公司欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，双方依法签订了合同，我公司依约履行了全部义务，但至2000年，被告拖欠我公司水泥款3344039.28元，经多次催还，被告拒不偿还。因此，我公司依法向邯郸市中级人民法院起诉，2005年7月22日邯郸市中级人民法院判令被告偿还我公司水泥货款3303265.40元及欠款利息，（从2004年6月15日起按中国人民银行同期银行贷款利率计算至本判决生效之日止），截至报告期末，尚欠41.88万元。对于剩余货款，邯郸市中级人民法院以无可执行财产为由，裁定终结本次执行程序。该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，并在以前定期报告中进行了持续披露。

　　3)、我公司诉邢台市第一建筑材料有限责任公司欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但至1999年年底，被告拖欠我公司水泥款3832864.09元，严重影响了我公司的生产经营，据此，我公司依据法律规定向邯郸市中级人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，我公司变更诉讼请求为4371233.12元（水泥货款）。因邢台市第一建筑材料有限责任公司提出管辖权问题，该案已转交到邢台市中级人民法院审理，邢台市中级人民法院已判决，判令被告偿付我公司水泥货款4371233.12元。后经双方友好协商，达成和解协议，被告于2006年11月一次性偿还280万元后，双方债权债务关系结束。该重大诉讼事项已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，并在以前定期报告中进行了持续披露。

　　4)、我公司诉北京首路物资中心欠水泥货款案。我公司长期向被告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但该公司拖欠我公司水泥货款2130305.5元拒不偿付，严重影响了我公司的生产经营。据此，我公司依据法律规定向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，邯郸市峰峰矿区人民法院已受理，并判令被告偿还我公司水泥货款2130305.5元，被告不服一审判决，向邯郸市中级人民法院提起上诉。邯郸市中级人民法院做出判决，判令被告偿付我公司水泥货款2130305.5元。截至报告披露日，偿还完成。该重大诉讼事项已于2005年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，并在以前定期报告中进行了持续披露。

　　5)、我子公司北京太行前景水泥有限公司诉北京军星混凝土有限责任公司拖欠水泥货款案。我子公司长期向被告供应水泥，并按照合同履行了全部义务，但被告拖欠我公司水泥货款14266741.90元拒不偿付，严重影响了我子公司的生产经营。据此，我子公司依据法律规定向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院已受理并进入执行程序，后经双方友好协商达成了和解协议，到2005年9月，共还款214万元。剩余货款于2006年2月底还清所有欠款。截至2006年12月31日，北京军星混凝土有限责任公司欠北京太行前景水泥有限公司货款12124562.92元。2006年12月北京太行前景水泥有限公司将对北京军星混凝土有限责任公司的债权全部转让给我公司，由我公司对北京军星混凝土有限责任公司进行债务重组。北京军星混凝土有限责任公司以52%的股权清偿所欠我公司的全部货款，该项重组完成后，我公司将成为北京军星混凝土有限责任公司的第一大股东，持有该公司52%的股权。该重大诉讼事项于2005年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。并在以前定期报告中进行了持续披露。

　　(下转D11版)