转债简称：华发转债 转债代码：110325
珠海华发实业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和股东出席情况
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2006年度股东大会于2007年3月8日上午在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份7987.8383万股，占公司股份总额的27.47%，会议由董事局主席袁小波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。
二、本次股东大会以现场投票方式记名投票表决了下列议案：
1、审议通过了《关于<2006年度董事局工作报告>的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
2、审议通过了《关于<2006年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
3、审议通过了《关于<2006年度报告全文及摘要>的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
4、审议通过了《关于2006年度利润分配方案的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
5、审议通过了《关于<公司2006年度财务决算报告>的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
7、审议通过了《关于修订<2005-2007年度奖励基金实施计划>的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果如下：同意7987.8383万股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；
2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书；
3、2006年度股东大会会议资料。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○七年三月九日
股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号：2007-020
转债简称：华发转债 转债代码：110325
珠海华发实业股份有限公司
关于“华发转债”赎回事宜的第三次公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、珠海华发实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年7月27日采用优先向原A股股东配售，原A股股东放弃部分向社会公开发行的方式发行4.3亿元可转换公司债券(以下简称“华发转债”)，代码为110325，并于2006年8月11日在上海证券交易所挂牌交易。
2、根据华发转债募集说明书关于赎回条件的有关规定(详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的 《珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文)，华发转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司第五届董事局第六十次会议决定行使赎回权利。
3、华发转债赎回公告连续刊登日期为2007年3月5日、3月7日、3月9日。
4、华发转债赎回登记日为2007年4月2日，赎回日为2007年4月3日。
5、公司按每张华发转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“华发转债”扣税后赎回价格为102.82元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部华发转债。
6、本次赎回款发放日为2007年4月9日。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】50号文批准，于2006年7月27日采用优先向原A股股东配售，原A股股东放弃部分向社会公开发行的方式发行4.3亿元可转换公司债券。华发转债自2007年1月29日开始转换为本公司发行的A股股票（股票简称“华发股份”）；截至2007年3月1日，已有259,035,000元华发转债转为本公司的A股股票，尚有170,965,000元的华发转债在市场流通。
本公司《可转换公司债券募集说明书》中约定：在公司可转换债券转股期间，如果公司股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%时，公司有权以每张可转债103元的价格赎回可转换债券。华发股份自2007年1月29日至2007年3月2日，已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(7.68元/股)的130%(9.98元/股)。因此，根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第五届董事局第六十次会议决定行使华发转债赎回权，将截至赎回登记日(2007年4月2日)收市后尚未转股的华发转债全部赎回。
现将公司本次赎回华发转债的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：
1、赎回条件
自华发转债发行后第二年至到期日，发行人每年可按约定条件行使一次赎回权。赎回条件是在转股期内公司A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司有权以每张可转换债券103元的价格赎回全部或部分在赎回登记日收市后未转股的华发转债。
2、赎回价格
公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“华发转债”扣税后赎回价格为102.82元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部华发转债。
3、赎回登记日
本次华发转债的赎回登记日为2007年4月2日。
4、赎回日
本次华发转债的赎回日为2007年4月3日。
5、赎回对象
截止2007年4月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部“华发转债”持有人所持有的华发转债。
6、赎回程序及时间安排
(1)2007年4月2日为华发转债赎回登记日；本次华发转债的赎回日为2007年4月3日；
(2) 2007年4月3日－4月5日，公司将赎回华发转债所需资金划入上海证券交易所指定的资金帐户；
(3) 2007年4月6日，上海证券交易所将资金划入券商清算户头帐户，同时计减投资者相应的华发转债数量；
(4) 2007年4月9日，券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；
(5) 本公司在赎回期结束后的5个交易日内，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。
7、赎回款到帐日
本次“华发转债”赎回款于2007年4月9日通过股东指定交易券商直接划入华发转债持有人的资金帐户。
8、赎回相关事宜
(1)华发转债赎回公告刊登日至赎回登记日之间(2007年3月5日至2007年4月2日)，在上海证券交易所交易日的正常交易时间内，华发转债正常交易与转股；
(2)赎回日（2007年4月3日）起华发转债停止交易与转股；
(3)投资者欲全面了解赎回“华发转债”的具体事宜，请查阅《珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该说明书摘要已经刊登在2006年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上，投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文。
9、联系方式
联系地址：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼珠海华发实业股份有限公司证券部
联系电话：0756－8131632
联系人：阮宏洲、张俊新
传真：0756－8282111
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
2007年3月9日