１、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４９号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售不超过５００万股；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
３、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司［以下简称“保荐人（主承销商）”或“首创证券”］将根据初步询价情况直接确定发行价格。
４、首创证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００７ 年３月１２日（Ｔ－５日）（周一）至２００７ 年３月１４日（Ｔ－３日）（周三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
５、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
６、初步询价报价截止时间为２００７ 年３月１４日（Ｔ－３日）（周三）１７：００，以保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准，超过截止时间的报价将视作无效。
７、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０ 家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
８、本次发行的网下配售和网上发行具体时间为：网下配售时间为２００７ 年３月１６日（Ｔ－１日）（周五）９：００～１７：００ 和２００７ 年３月１９日（Ｔ日）（周一）９：００～１５：００；网上发行时间为２００７ 年３月１９日（Ｔ 日）（周一）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，敬请投资者关注。
９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００７ 年３月９日（周五）登载于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要于２００７ 年３月９日（周五）刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
一、本次发行的重要日期安排
注：１、Ｔ日为网上发行申购日；２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
首创证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７ 号令）的要求，主承销商将于２００７ 年 ３ 月 １２ 日（Ｔ－５日）（周一）至２００７ 年 ３ 月 １４ 日（Ｔ－３日）（周三）期间，在北京、深圳和上海向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
以上时间、地点若有变动，另行通告。
三、其他重要事项
１、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
２、参与本次初步询价的询价对象，可从首创证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。
３、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值研究报告，有意参加本次初步询价的询价对象可以将参与回执（参与回执见附件）于２００７ 年 ３ 月 ９ 日（Ｔ－６日）（周五）１７：００ 前传真至保荐人（主承销商）处。
４、初步询价表截止时间为２００７ 年 ３ 月 １４ 日（Ｔ－３日）（周三）１７：００［以（保荐人）主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准］。
５、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０ 家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
６、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在２００７年 ３ 月 １６ 日（Ｔ－１日）（周五）公告的《湘潭电化科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
７、发行人和保荐人（主承销商）特别提醒询价对象：
（１）询价对象报价区间的价格上限最高为价格下限的１２０％，不符合上述规定的报价均为无效报价；
（２）初步询价报价截止时间为２００７ 年 ３ 月 １４ 日（Ｔ－３日）（周三）１７：００［以保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准］，超过截止时间的报价将视作无效。
四、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人
名 称： 湘潭电化科技股份有限公司
法定代表人： 周红旗
住 所： 湖南省湘潭市滴水埠
电 话： ０７３２－５５４４２９９，５５４４１６１
传 真： ０７３２－５５４４１０１
联 系 人： 李俊杰、张凯宇
（二）保荐人（主承销商）
名 称： 首创证券有限责任公司
法定代表人： 俞昌建
住 所： 北京市东城区东中街２９号东环广场Ｂ座写字楼４层Ｈ－Ｍ号
联系地址： 北京市朝阳区北辰东路８号辰运大厦３层
电 话： ０１０－８４９７５８８５
传 真： ０１０－８４９７６０７６
联 系 人： 刘晓山、雷茂
五、首创证券联系方式及联系人
附件１：
湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表
填表日期： 年 月 日
填表说明：
１、本表带＊栏目为选择填写项，其它为必填项。
２、本表须于２００７ 年 ３ 月 １４ 日（Ｔ－３日）（周三）１７：００ 时之前传真或送达至首创证券，超过截止时间的报价将视作无效。
３、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
４、“询价对象全称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
５、 同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
６、“报价依据”一栏可另附专门说明。
附件２：
湘潭电化科技股份有限公司
首次公开发行Ａ股初步询价参与回执
（本回执亦可在首创证券网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载）
联系电话：０１０－８４９７４４６３、８４９７４４３７、８４９７８３３０
传真：０１０－８４９７６０７０、８４９７４４２５、８４９７４４２４
湘潭电化科技股份有限公司 首创证券有限责任公司
２００７年 ３ 月 ９ 日 ２００７ 年 ３ 月 ９ 日